أبو ظبي الأول يقدم عرضا للاستحواذ على حصة حاكمة في هيرميس: قدم بنك أبو ظبي الأول الإماراتي عرضا غير ملزم لشراء حصة أغلبية في المجموعة المالية هيرميس في صفقة نقدية بالكامل تقدر قيمتها بنحو 18.5 مليار جنيه (ما يعادل 1.2 مليار دولار)، وفق ما أعلنه البنك الإماراتي في إفصاح (بي دي إف) لسوق أبو ظبي للأوراق المالية. وعرض أبو ظبي الأول شراء حصة لا تقل عن 51% من أسهم المجموعة المالية هيرميس بسعر مبدئي قدره 19 جنيها للسهم الواحد. وحظيت القصة باهتمام واسع في الصحافة المالية العالمية، بما بلومبرج ورويترز.

يزيد سعر العرض بنسبة 21% عن سعر إغلاق سهم المجموعة المالية هيرميس في ختام جلسة الثلاثاء الماضي. وقال البنك في بيانه، إن العرض "يمثل فرصة جيدة للمزيد من السيولة للسهم، ويعزز من القيمة المقدمة لمساهمي المجموعة المالية هيرميس"، بما في ذلك بنك الاستثمار الفرنسي ناتيكسيس، وشركة الاستثمار الإماراتية أر إيه مينا هولدنج.

وقفز سعر سهم المجموعة المالية هيرميس في أعقاب هذه الأنباء، بنحو 9.3% في البورصة المصرية أمس ليغلق عند 17.2 جنيه. وارتفعت شهادات الإيداع الدولية للمجموعة المقيدة في بورصة لندن بنسبة 17.3%.

تعكس هذه الخطوة اهتمام المؤسسات الخليجية بالسوق المصرية، وفق ما قالته رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لجريدة حابي. ويعد بنك أبو ظبي الأول، الذي استحوذ على بنك عودة مصر العام الماضي، أحد أكبر البنوك الأجنبية في مصر من حيث الأصول. واستحوذ بنك المؤسسة العربية المصرفية البحريني (أيه بي سي) أيضا على بنك بلوم مصر في أغسطس الماضي.

ساويرس يشيد بالخطوة: قال رجل الأعمال نجيب ساويرس لجريدة حابي إن الصفقة المحتملة يمكن أن يكون لها تأثيرا إيجابيا على أداء البورصة المصرية، وكذا مناخ الاستثمار في البلاد.

الخطوة التالية: قالت المجموعة المالية هيرميس، في إفصاحين للبورصة المصرية (بي دي إف) وبورصة لندن (بي دي إف)، إن "إتمام الصفقة وتحديد السعر النهائي مشروطا بإجراء عملية الفحص النافي للجهالة على الشركة والحصول على الموافقات الرقابية المطلوبة". وأخطر البنك الإماراتي الهيئة العامة للرقابة المالية بعرضه رسميا، وفق بيان (بي دي إف) للهيئة أمس.

بعد الانتهاء من إجراءات الفحص النافي للجهالة، سيجري تقديم عرض شراء إجباري لمساهمي المجموعة المالية هيرميس، بما يتماشى مع قواعد القيد بالبورصة المصرية، وفق بيان الهيئة.

هيرميس ستواصل عملها بشكل مستقل: يستهدف بنك أبو ظبي الأول "إبقاء بنك الاستثمار المصري مستقلا"، حسبما نقلت رويترز عن مصادر لم تسمها. وشدد البنك الإماراتي في بيانه على "السمعة المرموقة للمجموعة المالية هيرميس في الأسواق الإقليمية والدولية"، مشيرا إلى فريقها الإداري القوي، والتزامها بأعلى معايير حوكمة الشركات، وقوة علامتها التجارية. وقالت هيرميس في بيانها إن "العرض شدد على أن موظفي الشركة عنصر حيوي في قدرتها على النمو والمنافسة".

يتطلع أبو ظبي الأول إلى توسيع تواجده الإقليمي: قال أبو ظبي الأول في بيانه إن لديه "طموحات استراتيجية طويلة المدى كي يصبح المرجع الرئيسي في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية على مستوى المنطقة. وتوفر الصفقة المحتملة "فرصة لتوسعة نطاق الأعمال وتخصصها وزيادة الإيرادات بما يعزز مكانة البنك وحضوره إقليميا".

يأتي العرض على خلفية الأرباح القوية للمجموعة المالية هيرميس: ارتفع صافي أرباح المجموعة بنسبة 26% على أساس سنوي إلى 1.1 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، وزادت إيراداتها بنسبة 8% على أساس سنوي لتصل إلى 4 مليارات جنيه، بينما تقلصت المصاريف التشغيلية بنسبة 1% على أساس سنوي إلى 2.5 مليار جنيه في أول 9 أشهر من عام 2021. كما استحوذت المجموعة على حصة 51% في بنك الاستثمار العربي في نوفمبر، لتصبح بنكا شاملا رسميا.

المستشارون: تقدم روتشيلد أند كو المشورة المالية لبنك أبو ظبي الأول بشأن الصفقة المحتملة، وفق ما نقلته رويترز عن مصادر لم تسمها. ويعمل مكتب معتوق بسيوني وحناوي مستشارا قانونيا للبنك الإماراتي في الصفقة، بحسب البيان المرسل إلى هيئة الرقابة المالية.