أتمت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير إصدارها الأول لسندات التوريق بقيمة 300 مليون جنيه، ضمن برنامج إصدار سندات توريق مدته ثلاث سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه، وفق بيان صحفي (بي دي إف). وجاء الإصدار مدعوما محفظة أوراق قبض بقيمة 373.9 مليون جنيه، ويتكون من ثلاث شرائح ذات عائد ثابت، بتصنيفات A وAA وAA+. ويعد هذا أول إصدار لسندات التوريق من جانب شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير منذ عام 2019، عندما أتمت حينها إصدارا بقيمة 370.5 مليون جنيه. وفي الشهر الماضي، وقعت مدينة نصر اتفاقية بيع وإعادة تأجير بقيمة 750 مليون جنيه مع المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية، ذراع التخصيم والتأجير التمويلي للمجموعة المالية هيرميس، والتي تتضمن "مجموعة من إصدارات التوريق في صورة صفقات تابعة"، وفق ما جاء في بيان مشترك حينها.

المستشارون: لعبت المجموعة المالية هيرميس دور المستشار المالي والمدير والمُرتِب والمروج الأوحد وضامن التغطية المشارك لصفقة الإصدار، كما قام البنك التجاري الدولي بدور ضامن التغطية المشارك وأمين الحفظ.

يعد هذا الإصدار الأحدث ضمن سلسلة إصدارات سندات التوريق التي استقبلتها السوق حتى الآن هذا العام، والتي تصل القيمة الإجمالية لها إلى نحو 7.2 مليار جنيه. بدأت شركة كوربليس، ذراع التأجير التمويلي لشركة سي آي كابيتال، العام بإصدار قيمته 2.4 مليار جنيه، تلتها شركة جي بي ليس للتأجير التمويلي التي أغلقت إصدارا بقيمة 4.3 مليار جنيه. وأتمت بريميوم إنترناشيونال لخدمات الإئتمان أيضا إصدار سندات توريق قصيرة الأجل بقيمة 170 مليون جنيه. وبلغ عدد إصدارات سندات التوريق التي طرحت في السوق المحلية العام الماضي 19 إصدارا، بقيمة إجمالية 15.8 مليار جنيه، وفقا لحساباتنا.

هناك المزيد في الطريق: تعتزم شركة التعمير للتمويل العقارى (الأولى) إصدار سندات توريق 900 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2022، وفق ما نقلته جريدة المال أمس عن العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة أيمن عبد الحميد. وتعمل الشركة حاليا على تعيين مستشاريها للإصدار.

وقيد التنفيذ أيضا: وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا على إصدار كل من شركة القاهرة للإسكان والتعمير سندات توريق بقيمة 146 مليون جنيه وشركاتها الشقيقة بقيمة 190 مليون جنيه، في حين تخطط شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات الإئتمان للاستفادة من سوق التوريق مجددا هذا العام من خلال إصدار جديد مكون من شريحتين بقيمة 500 مليون جنيه.