الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 12 يناير 2022

مدينة نصر للإسكان تصدر سندات توريق بـ 300 مليون جنيه

أتمت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير إصدارها الأول لسندات التوريق بقيمة 300 مليون جنيه، ضمن برنامج إصدار سندات توريق مدته ثلاث سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه، وفق بيان صحفي (بي دي إف). وجاء الإصدار مدعوما محفظة أوراق قبض بقيمة 373.9 مليون جنيه، ويتكون من ثلاث شرائح ذات عائد ثابت، بتصنيفات A وAA وAA+. ويعد هذا أول إصدار لسندات التوريق من جانب شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير منذ عام 2019، عندما أتمت حينها إصدارا بقيمة 370.5 مليون جنيه. وفي الشهر الماضي، وقعت مدينة نصر اتفاقية بيع وإعادة تأجير بقيمة 750 مليون جنيه مع المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية، ذراع التخصيم والتأجير التمويلي للمجموعة المالية هيرميس، والتي تتضمن "مجموعة من إصدارات التوريق في صورة صفقات تابعة"، وفق ما جاء في بيان مشترك حينها.

المستشارون: لعبت المجموعة المالية هيرميس دور المستشار المالي والمدير والمُرتِب والمروج الأوحد وضامن التغطية المشارك لصفقة الإصدار، كما قام البنك التجاري الدولي بدور ضامن التغطية المشارك وأمين الحفظ.

يعد هذا الإصدار الأحدث ضمن سلسلة إصدارات سندات التوريق التي استقبلتها السوق حتى الآن هذا العام، والتي تصل القيمة الإجمالية لها إلى نحو 7.2 مليار جنيه. بدأت شركة كوربليس، ذراع التأجير التمويلي لشركة سي آي كابيتال، العام بإصدار قيمته 2.4 مليار جنيه، تلتها شركة جي بي ليس للتأجير التمويلي التي أغلقت إصدارا بقيمة 4.3 مليار جنيه. وأتمت بريميوم إنترناشيونال لخدمات الإئتمان أيضا إصدار سندات توريق قصيرة الأجل بقيمة 170 مليون جنيه. وبلغ عدد إصدارات سندات التوريق التي طرحت في السوق المحلية العام الماضي 19 إصدارا، بقيمة إجمالية 15.8 مليار جنيه، وفقا لحساباتنا.

هناك المزيد في الطريق: تعتزم شركة التعمير للتمويل العقارى (الأولى) إصدار سندات توريق 900 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2022، وفق ما نقلته جريدة المال أمس عن العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة أيمن عبد الحميد. وتعمل الشركة حاليا على تعيين مستشاريها للإصدار.

وقيد التنفيذ أيضا: وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا على إصدار كل من شركة القاهرة للإسكان والتعمير سندات توريق بقيمة 146 مليون جنيه وشركاتها الشقيقة بقيمة 190 مليون جنيه، في حين تخطط شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات الإئتمان للاستفادة من سوق التوريق مجددا هذا العام من خلال إصدار جديد مكون من شريحتين بقيمة 500 مليون جنيه.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).