جي بي ليس تصدر سندات توريق بـ 4.3 مليار جنيه
أتمت شركة جي بي ليس للتأجير التمويلي إصدار سندات توريق قيمتها 4.3 مليار جنيه، وذلك عبر شركتها التابعة كابيتال للتوريق، وفق بيان (بي دي إف) صادر عن البنك التجاري الدولي، والذي أدار الصفقة. وباعت جي بي ليس، ذراع التأجير التمويلي لشركة جي بي أوتو، السندات من خلال إصدارين منفصلين: أولهما بقيمة 1.65 مليار جنيه على شريحة واحدة، والثاني بـ 2.65 مليار جنيه على أربع شرائح بتقييمات من A إلى AA+. واشترك بنك أبو ظبي التجاري في الاكتتاب في الإصدارين المرتبطين بعقود تأجير تمويلي.
هذا هو الإصدار الأول للشركة منذ عام: آخر مرة لجأت فيها جي بي ليس إلى سوق التوريق كانت في يناير الماضي حينما أتمت إصدارا قيمته ملياري جنيه.
المستشارون: تولت بنوك التجاري الدولي والقاهرة وقناة السويس دور المستشار المالي والمدير وضامن التغطية للإصدار الأول، في حين لعب التجاري الدولي جنبا إلى جنب مع بنكي العربي الأفريقي الدولي والقاهرة الدور ذاته للإصدار الثاني. وقام كل من مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للطرح، ومكتب شريف منصور بدور مراقب حسابات الإصدار.
أتمت شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان إصدار سندات توريق قصيرة الأجل بقيمة 170 مليون جنيه، وفق ما أعلنته المجموعة المالية هيرميس – مدير الإصدار – في بيان لها أمس (بي دي إف). ومن المقرر إتمام عملية الإصدار على شريحة واحدة بمدد استحقاق تبلغ 10 أشهر. ويعد هذا الإصدار السادس ضمن برنامج سندات التوريق قصيرة الأجل البالغة قيمته ملياري جنيه الذي أعلن عنه العام الماضي. وحصل الإصدار على تصنيف ائتماني (Prime-1) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس)، وفقا للبيان.
المستشارون: قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد للإصدار، وكذلك المنظم والمروج الأوحد وضامن تغطية الإصدار.
2022 حتى الآن-
يرفع الإصداران إجمالي قيمة إصدارات سندات التوريق التي جرى إغلاقها حتى الآن في عام 2022 إلى ما يقرب من 6.9 مليار جنيه، وفق حساباتنا. وأتمت شركة كوربليس – ذراع التأجير التمويلي لشركة سي أي كابيتال – الإصدار الأول في السوق هذا العام بقيمة 2.4 مليار جنيه في وقت سابق من هذا الأسبوع.
إصدارات أخرى في الطريق: تخطط شركة القاهرة للإسكان والتعمير لإصدار سندات توريق بقيمة 146 مليون جنيه، بينما من المقرر أن تطرح شركاتها الشقيقة سندات بقيمة 190 مليون جنيه بعد الحصول على الموافقات اللازمة.