أتمت شركة جلوبال كورب للخدمات المالية إصدار الشريحة الأولى بقيمة 985 مليون جنيه من برنامج إصدار سندات توريق تبلغ قيمته 5 مليارات جنيه، وفق ما أعلنته الشركة في بيان لها أمس الثلاثاء. ومن المتوقع الانتهاء من البرنامج بحلول 2023، بحسب البيان.

وقد جرى طرح السندات على ثلاث شرائح، بتصنيفات +A، وAA، وA على التوالي، بحسب البيان. ونقلت جريدة المال أن تحالف مصرفي مكون من 6 بنوك محلية شارك في تغطية الاكتتاب في الإصدار. والبنوك الستة هي، التجاري وفا بنك، والبنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك الأهلي المتحد، وبنك قناة السويس، والبنك التجاري الدولي، وبنك مصر.

قيمة الشريحة أقل مما كان متوقعا في البداية، لكن حجم البرنامج زاد: كانت جلوبال كورب تخطط في البداية لبيع 1.1 مليار جنيه من السندات بنهاية العام ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 3-3.5 مليار جنيه، والذي تستهدف الشركة الانتهاء منه بحلول عام 2023، وفق ما قاله رئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة حاتم سمير في سبتمبر الماضي.

المستشارون: قام البنك التجاري الدولي وشركة مصر كابيتال بدور المستشار المالي للإصدار، فيما لعب مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني.

---

أتمت شركة تمويل للتأجير التمويلي التابعة لشركة تمويل القابضة إصدار الشريحة الأولى بقيمة 460 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات التوريق البالغة قيمته الإجمالية 3 مليارات جنيه، وفق تصريحات العضو المنتدب لشركة تمويل القابضة لجريدة البورصة. وجرى طرح السندات على ثلاث شرائح بآجال 12 و36 و60 شهرا. وشارك تحالف مصرفي مكون من 7 بنوك، هي: الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي والعربي الأفريقي الدولي وقناة السويس والأهلي المتحد والتجاري وفا بنك، في تغطية الاكتتاب في الإصدار.

المستشارون: لعب البنك التجاري الدولي دور مدير الإصدار والمروج وأمين الحفظ للإصدار، في حين تولى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني للعملية. وقامت شركة الشرق الأوسط للتصنیف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس)، التصنيف الائتماني للإصدار.

انتعش سوق التوريق هذا العام، لكن ليس بنفس القدر الذي كان عليه العام الماضي. بحسب حساباتنا، شهدت السوق 14 إصدارا للسندات بإجمالي 12.63 مليار جنيه. وهو ما يزيد قليلا عن الرقم المسجل العام الماضي البالغ 22.1 مليار جنيه، والـ 22 مليار جنيه المسجلة في 2019. لكن العام لم ينته بعد، إذ أفادت تقارير الشهر الماضي أن شركة كوربليس للتأجير التمويلي التابعة لشركة سي أي كابيتال تعتزم إصدار سندات توريق تتجاوز قيمتها 3 مليارات جنيه قبل نهاية العام. وذكرت تقارير أخرى أن شركة جي بي ليس للتأجير التمويلي التابعة لمجموعة جي بي أوتو تخطط لإصدار سندات توريق بقيمة 1.6 مليار جنيه هذا الشهر.

ومع ذلك، تبدو الأمور أكثر إشراقا بالنسبة لعام 2022: هيئة الرقابة المالية في وقت سابق من هذا الأسبوع (بي دي إف) إنها ستوافق قبل نهاية العام على 11 إصدارا جديدا للسندات بقيمة إجمالية 11.5 مليار جنيه. ولم تشر الهيئة إلى الشركات التي ستصدر تلك السندات، أو موعد إصدارها بالسوق.