الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 8 ديسمبر 2021

تحالف "الدار-إيه دي كيو" يصبح المساهم الرئيسي في سوديك رسميا

تحالف "الدار – إيه دي كيو" يستحوذ على 86% من سوديك: استحوذ التحالف الإماراتي الذي يضم شركة الدار العقارية وشركة الاستثمار الحكومية إيه دي كيو القابضة على 85.5% من أسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) في صفقة نقدية بالكامل بلغت قيمتها 6.1 مليار جنيه، وفقا للبيانات الصادرة عن الدار العقارية وسوديك (بي دي إف) أمس عقب انتهاء مدة سريان عرض الشراء الإجباري. ودفع التحالف 20 جنيها للسهم – ارتفاعا من النطاق السابق 18-19 جنيها – ما يضع القيمة السوقية لسوديك عند 7.1 مليار جنيه.

كان من بين البائعين المساهم الرئيسي في شركة سوديك – وهو التحالف المكون من شركات أكت فايننشال وحسن علام العقارية وكونكريت بلس للهندسة والإنشاء – والذي باع حصته البالغة 15%، وفقا لما أكده مسؤول تنفيذي في إحدى الشركات الثلاث لإنتربرايز.

ومع ذلك، فإن الحصة التي استحوذ عليها التحالف أقل بنسبة 4.5% عما كان يستهدفه: كان التحالف – المملوك بنسبة 70% للدار و30% لإيه دي كيو، يأمل أن يستحوذ على 90% من شركة سوديك.

ولم يكن لهذه الأخبار تأثير يذكر على سعر سهم سوديك، الذي أغلق منخفضا بنسبة 0.2% ليصل إلى 19.71 جنيه بنهاية تعاملات أمس، في حين أغلق سهم الدار في بورصة أبو ظبي على ارتفاع نسبته 1.7%.

السعر الذي نفذت به الصفقة يعد مربحا للتحالف: قال مجلس إدارة شركة سوديك الشهر الماضي إنه "يرى جدوى" في عرض الشراء الإجباري المقدم من التحالف، على الرغم من عدم تطابقه مع دراسة القيمة العادلة التي أعدها المستشار المالي المستقل شركة “بي دي أو كيز” للاستشارات المالية، والتي قدرت سعر سهم سوديك بـ 23.42 جنيه للسهم، أي أعلى بنسبة 20% عن السعر الذي تقدم به التحالف.

الاختيار الأمثل: قال الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية طلال الذيابي: "برزت مصر على قمة أولوياتنا بينما كنا نضع خططنا للتوسع دولياً وذلك لما تمتلكه هذه السوق من إمكانيات واعدة وأساسيات اقتصادية قوية تدعم نمو قطاعها العقاري، وهو ما عزز قناعتنا بجدوى الاستثمار فيها. وبعد دراستنا المعمقة للسوق، وقع اختيارنا على سوديك باعتبارها شريكا مثاليا لنا لدخول السوق المصرية بجانب كونها تلبي تماما الجانب التجاري من طموحات الدار التوسعية".

سوديك سعيدة بشأن الصفقة: قال العضو المنتدب لشركة سوديك ماجد شريف إن الصفقة "ستقدم لحملة أسهم سوديك سيولة نقدية كبيرة وفورية بما يعكس قوة المركز المالي للشركة وعلامتها التجارية"، مضيفا أن التحالف يتميز بقوته المالية وسجله الحافل في مجال استثمارات التطوير العقاري وتطوير العديد من المجتمعات العمرانية والوجهات السياحية المتميزة، إلى جانب خبرته في إدارة المشروعات العقارية.

المحللون يرون أن الصفقة تمثل خبرا سارا لقطاع العقارات: قال علي عادل نائب رئيس قطاع البحوث لدى بلتون المالية القابضة لإنتربرايز إن صفقة الاستحواذ لها أثر إيجابي جدا على القطاع ككل، مضيفا أن وجود أي لاعبين أجانب في قطاع العقارات يدلل على وجود طلب قوي، على الرغم من المزاعم بأن القطاع يعاني من فقاعة.

يجري العمل على الصفقة منذ 9 أشهر على الأقل: تقدمت "الدار" في مارس الماضي بعرض شراء مبدئي غير ملزم للاستحواذ على 51% على الأقل من أسهم سوديك بسعر يتراوح قدره بين 18 و19 جنيها للسهم، ما يضع القيمة السوقية للشركة عند 6.6 مليار جنيه. ثم تقدم تحالف "الدار-إيه دي كيو" في سبتمبر بعرض الشراء الإجباري. ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على العرض الشهر الماضي، لتبدأ فترة اكتتاب امتدت لـ 10 أيام اعتبارا من 24 نوفمبر.

الخطوة التالية: من المقرر إتمام الصفقة خلال الأيام المقبلة، وسيجري نقل ملكية الأسهم بحلول 16 ديسمبر، وفقا لما قالته شركة الدار.

المستشارون: قدمت شركة سي أي كابيتال الاستشارات المالية لصالح تحالف "الدار-إيه دي كيو" في الصفقة، ولعبت المجموعة المالية هيرميس الدور ذاته لصالح سوديك، في حين تولت "بي دي أو" إعداد دراسة القيمة العادلة.

ربما ترغب "الدار" في المزيد من الاستحواذات في القطاع العقاري المصري: قالت "الدار" في سبتمبر الماضي إن صفقة الاستحواذ على سوديك جزء من استراتيجية التوسع الشاملة للشركة في سوق العقارات المصرية الجذابة، وأكدت حينها أنها تقيم عدة فرص أخرى.


ومن أخبار الدمج والاستحواذ أيضا – استحوذت شركة العرجاني للتطوير العقاري ومجموعة كامل أبو علي على فندق رويال جراند شرم المملوك لبنك مصر بمدينة شرم الشيخ، بحسب البيان الصحفي الصادر عن البنك (بي دي إف). ولم يحدد البيان قيمة صفقة الاستحواذ أو خطة البنك فيما يخص كيفية استغلال الأموال التي جمعها من الصفقة، ولكنه أشار إلى أن الصفقة تأتي ضمن استراتيجية بنك مصر لإعادة تدوير أصوله. ولم نتمكن من الحصول على تعليق من أحد ممثلي بنك مصر حتى وقت إرسال النشرة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).