سهم "إي فاينانس" يقفز بنسبة 50% في أول يوم للتداول: ارتفع سهم شركة إي فاينانس الحكومية المتخصصة في التكنولوجيا المالية بنسبة 50% في أول يوم لتداوله في البورصة المصرية الأربعاء الماضي، في أكبر طرح تشهده السوق المصرية منذ سنوات. وقفزت أسهم الشركة، التي تتداول تحت رمز EFIH، بنسبة 79% لتصل إلى 25 جنيها للسهم خلال الجلسة، قبل أن تتراجع لتغلق عند 21 جنيها، مما رفع القيمة السوقية للشركة إلى 33.6 مليار جنيه (2.1 مليار دولار). ويعد هذا الطرح الأكبر في البورصة المصرية منذ عام 2015.

الطرح شهد طلبا هائلا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد على حد سواء: جمعت الشركة نحو 5.8 مليار جنيه (نحو 370 مليون دولار) في الاكتتاب العام، وباعت حصة قدرها 26.1% من رأسمالها للمستثمرين من المؤسسات والأفراد. وجرى تغطية شريحة الطرح الخاص للمؤسسات بنحو 6.8 مرة، في حين تمت تغطية شريحة الطرح العام بنحو 61.4 مرة عند إغلاق باب الاكتتاب في 17 أكتوبر الحالي.

"استحوذ المستثمرين الأجانب على نحو 72% من الأسهم المطروحة، و"هي نتيجة عظيمة وإحدى الأولويات الرئيسية للحكومة المصرية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة عالية الجودة"، وفق ما قاله سيمون أيرد رئيس أسواق رأس المال الدولية في رينيسانس كابيتال – المدير المشارك للطرح – في مذكرة أصدرها بنك الاستثمار يوم الأربعاء. و"اجتذب طرح إي فاينانس طلبا كبيرا من مستثمري الأسواق الناشئة الدولية وفي مجال التكنولوجيا المالية، إضافة إلى المستثمرين من المؤسسات والأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي والمحليين"، بحسب الرئيس التنفيذي لرينيسانس كابيتال في شمال أفريقيا، عمرو هلال.

الطرح الأكثر رواجا في مصر: "يبدو أن EFIH هي "الأكثر جاذبية" في مصر حتى الآن، وفق ما ذكره محللو برايم للأوراق المالية في مذكرة قبل جلسة تداول يوم الأربعاء، مضيفين أنه "يتبقى أن نرى كيف سيكون أداؤها في الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة".

المستشارون: يلعب كل من رينيسانس كابيتال وسي آي كابيتال والأهلي فاروس دور المنسق المالي ومدير الاكتتاب. ويعمل بنك الاستثمار الحكومي إن آي كابيتال مستشارا للحكومة في عملية الطرح. ويقدم مكتب زكي هاشم وشركاه اﻻستشارات القانونية، فيما يعمل نورتون روز فولبرايت كمستشار أمريكي للمديرين الرئيسيين المشاركين، في حين تعمل إنك تانك مستشارا لعلاقات المستثمرين.

أمل جديد لبرنامج الطروحات الحكومية: قال هلال إن "النجاح الأولي لشركة إي فاينانس سيمهد الطريق لطروحات إضافية في البورصة المصرية"، في إشارة إلى مواصلة برنامج الطروحات الحكومية الذي طال انتظاره ولم يشهد سوى طرح حصة إضافية من شركة الشرقية للدخان في مارس 2019، منذ الإعلان عنه للمرة الأولى في 2018. وتعد إي فاينانس الطرح الأول من بين خمس شركات مملوكة للدولة قد تقرع أجراس البورصة المصرية قبل نهاية العام المالي الحالي في يونيو 2022، ومن المحتمل أن تطرح إحدى الشركات أسهمها قبل نهاية 2021. وتضم قائمة المرشحين المحتملين نادي غزل المحلة الرياضي التابع لشركة مصر للغزل والنسيج، وشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية.

البورصة المصرية استفادت من الطرح أيضا: فقد انخفض مؤشر EGX30 يومي الثلاثاء والأربعاء لكنه استقر على ارتفاع بنسبة 2.6% منذ بداية العام وحتى تاريخه، بعد ارتفاعه لمدة عشرة أيام متتالية ترقبا للاكتتاب العام. وانخفض المؤشر بنسبة 4.4% منذ بداية العام وحتى تاريخه قبل ارتفاع أكتوبر.

ماذا بعد؟ ستخصص إي فاينانس جزءا من حصيلة الطرح لصالح مشروعات البنية التحتية والنقل والتأمين الصحي والسياحة في مصر، وخطط توسع الشركة في الدول العربية والأفريقية خلال الـ 18 شهرا المقبلة. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة إبراهيم سرحان للصحفيين الأسبوع الماضي إن هناك عمليتي استحواذ في طور الإعداد. المزيد من التفاصيل في جريدة حابي | المال | رويترز | بلومبرج. ويمكنكم التحقق من تلك المعلومات من موقع علاقات المستثمرين التابع لإي فاينانس هنا.

توجيه 100 مليون جنيه من حصيلة الطرح لمنصة "إي هيلث": ستطلق إي فاينانس منصة خدمات الرعاية الصحية الرقمية "أي هيلث" المنشأة مؤخرا – والتي تعد العمود الفقري التكنولوجي لبرنامج الحكومة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل – برأسمال قدره 100 مليون جنيه، باستخدام الأموال التي جمعتها الشركة من خلال الطرح العام الأولي في البورصة، حسبما أكد سرحان لإنتربرايز أمس.