رفعت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس) الحصة المطروحة للاكتتاب من رأسمال الشركة إلى 26.1% بدلا من 16.1% المحددة مسبقا، بحسب ما جاء في بيان الموافقة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية أمس (بي دي إف). ورفعت الشركة المملوكة الدولة شريحة الطرح الخاص للمؤسسات والأشخاص ذوي الملاءة المالية إلى 23.5%، في ضوء الطلب القوي على الاكتتاب من جانب مديري الصناديق والمحافظ الاستثمارية، حسبما قال أحد مديري الطرح لرويترز. وبذلك ستطرح الشركة 417.8 مليون سهم بدلا من 257.8 مليون سهم. وانتهت فترة الاكتتاب في طرح المؤسسات أمس.

وتستمر فترة الاكتتاب في شريحة الطرح العام للأفراد حتى نهاية جلسة تداول يوم الأحد المقبل 17 أكتوبر. ووفقا لحساباتنا تكون شريحة الطرح العام للأفراد قد ارتفعت إلى 2.6% مع زيادة الحصة الإجمالية المطروحة، مقارنة بـ 1.6% كانت محددة سابقا.

ومن المتوقع أن تعلن إي فاينانس عن السعر النهائي للطرح في وقت لاحق اليوم. وذلك في النطاق السعري 12.50-13.98 جنيه للسهم الموضح في نشرة الطرح، قد تصل قيمة الاكتتاب العام الأولي (وهو من أكبر الطروحات الأولية التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة) إلى 3.6 مليار جنيه، بما يرفع القيمة السوقية لإي فاينانس إلى 22.37 مليار جنيه.

المستشارون: يلعب كل من رينيسانس كابيتال وسي آي كابيتال والأهلي فاروس دور المنسق المالي ومدير سجل الاكتتاب. بينما يعمل بنك الاستثمار الحكومي إن آي كابيتال مستشار الاكتتاب العام في عملية الطرح. ويقدم مكتب زكي هاشم وشركاه اﻻستشارات القانونية، بينما يعمل نورتون روز فولبرايت كمستشار أمريكي للمديرين الرئيسيين المشاركين. في حين تعمل إنك تانك مستشارا لعلاقات المستثمرين.

ومن أخبار الطروحات أيضا – تدرس لجنة الطروحات الحكومية طرح شركة جديدة في البورصة قبل نهاية العام الجاري، بحسب تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد لجريدة البورصة في نسختها الورقية هذا الصباح (بي دي إف). ولم تكشف السعيد عن اسم الشركة التي سيجري طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية. وسبق أن صرح وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق أن شركة إي فاينانس هي الأولى بين خمس شركات تعتزم الحكومة طرحها بالبورصة قبل نهاية العام المالي الحالي في يونيو المقبل.

والشركات الحكومية الأخرى المرشحة للطرح تشمل نادي غزل المحلة، والذي قيل في السابق أنه سيطرح نحو ثلثي أسهمه في البورصة المصرية خلال هذا الشهر، وتشمل أيضا بنك القاهرة، والذي كان يخطط لطرح 20-30% من أسهمه في أبريل 2020، ولكنه جمد خططه بسبب الجائحة. وأجلت شركات الإسكندرية لتداول الحاويات وأبو قير للأسمدة وسيدي كرير للبتروكيماويات طرح حصص إضافية من أسهمها بالبورصة. ويمكنكم معرفة المزيد حول الموضوع من هنا.