أقرت شركة كوكاكولا لتعبئة المشروبات هيلينيك، الاستحواذ على نحو 94.7% من أسهم رأسمال شركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر في صفقة قيمتها 427 مليون دولار جرى الإعلان عنها يوم الخميس. ومن المقرر أن تستحوذ كوكاكولا لتعبئة المشروبات هيلينك على تلك الحصة من المساهمين الحاليين، كوكاكولا العالمية وماك المحدودة للمشروبات.

الطرف البائع: شركة أتلانتيك إندستريز، ومقرها مصر، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لكوكاكولا العالمية، وقد باعت 42% من حصتها في شركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر لصالح شركة كوكاكولا لتعبئة المشروبات هيلينيك، وفقا لبيان صحفي (بي دي إف). وستبيع النسبة المتبقية من الصفقة، شركة ماك المحدودة للمشروبات، وهي مجموعة استثمارية خاصة لها استثمارات في قطاعات المشروعات والتعبئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تمتلك تلك الحصة في شركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر منذ عام 1994.

الطرف المشتري: كوكاكولا لتعبئة المشروبات هيلينيك، وهي شركة مدرجة ضمن مؤشر فوتسي 100، وتعد من أكبر شركات تعبئة منتجات كوكاكولا عالميا، وتملك كوكاكولا الأمريكية نسبة 23% منها.

كم يبلغ حجم كوكاكولا المصرية؟ باعت كوكاكولا المصرية نحو 275 مليون "صندوق" في عام 2020 (بزيادة 3.4% عن عام 2019)، بإيرادات بلغت نحو 7.4 مليار جنيه (بزيادة 2.8% على أساس سنوي). وتوزع الشركة العديد من العلامات التجارية التابعة لكوكاكولا ومنها كوكاكولا وفانتا وسبرايت وشويبس وداساني وغيرها.

استحواذ كوكاكولا لتعبئة المشروبات هيلينيك على وحدة مصر سيسمح لها بتسريع وتيرة النمو في السوق، والتي وصفتها الشركة في بيانها بأنها "ثاني أكبر سوق للمشروبات غير الكحولية من حيث الحجم ورابك أكبر سوق لها في القارة الأفريقية من حيث القيمة". وأضافت أن وجود كوكاكولا هيلينيك في 28 سوقا على مستوى العالم من شأنه أن يوفر فرصا أكبر للابتكار من أجل الكفاءة وتحقيق أكبر قدر من النمو.

وتعتزم كوكاكولا لتعبئة المشروبات هيلينيك أيضا الاستحواذ على 2.8% إضافية من الشركة المصرية، إذا ما جرى الاتفاق مع عدد من مساهمي الأقلية الآخرين، بحسب ما ذكرته الشركة في بيان منفصل.

الصفقة تأتي بعد قفزة في أرباح كوكاكولا لتعبئة المشروبات هيلينيك، إذ قفز صافي الربح المحقق لدى الشركة عن النصف الأول من العام الجاري بنسبة 88% مسجلا 233.1 مليون دولار. وأرجعت الشركة نمو أرباحها إلى زيادة الإيرادات بنسبة 23% على خلفية نمو حصتها السوقية.

"هذه الصفقة تعد بتعزيز نظام كوكاكولا لتعبئة المشروبات هيلينيك في مصر"، وفقا لما نقله البيان عن الرئيس التنفيذي بريان سميث. وأضاف سميث، أن "الاتفاقية تمثل تطورا مهما في التزام نظام كوكاكولا طويل الأجل بالنمو وتطوير هذه السوق المهمة".

مستشارو الصفقة: عمل مكتب معتوق بسيوني وحناوي وكذلك كليفورد تشانس كمستشارين قانونيين لشركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر، فيما عمل مكتب ذو الفقار وشركاها، ومينا أسوسياتس، وأميريلير، وسوليفان وكرومويل كمستشارين للطرف المشتري.

---

ومن أخبار الاندماجات والاستحواذات أيضا: أتم بنك أيه بي سي البحريني صفقة الاستحواذ على 99.4% من أسهم بنك بلوم مصر بقيمة 425 مليون دولار. وفق ما أعلنه بنك الاستثمار سي آي كابيتال مستشار بنك بلوم في الصفقة (بي دي إف). دخل بنك بلوم السوق المصرية عام 2006، لكنه اضطر للمغادرة وسط الضغوط التي تشهدها المؤسسات المالية في لبنان. وبإتمام الصفقة سيرتفع عدد فروع بنك أيه بي سي البحريني إلى 68 فرعا في مصر بعد إضافة 41 فرعا تابعة لبلوم.

مستشارو الصفقة: قامت سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات بدور مستشار جانب البيع لصالح بنك بلوم، فيما قدم مكتب بيكر ماكنزي الاستشارات القانونية للطرف البائع. وتعد تلك هي صفقة الاندماج والاستحواذ الثالثة التي يديرها سي آي كابيتال في عام 2021. وعلى جانب الشراء قدم بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط الاستشارات المالية، فيما قدم مكتب ذو الفقار وشركاها الاستشارات القانونية.

وفي أخبار الاندماجات والاستحواذات الأخرى- يدرس بنك حكومي – لم يكشف عن اسمه – الاستحواذ على حصة تتراوح بين 10 و20% في مصاري وبي المملوكتان لشركة الخدمات المالية غير المصرفية ابتكار، وذلك ضمن خطط شركة ابتكار لبيع حصص من شركتيها التابعتين، وفقا لمصادر مطلعة الصفقة لم تسمها جريدة الشروق، ولم تذكر المصادر اسم البنك أو حددت قيمة الصفقة أو تقدم مزيدا من التفاصيل حول إلى أي مدى وصلت الصفقة.

وفودافون مصر تنتهي خلال أيام من الاستحواذ على حصة أقلية في شركتي بي ومصاري: قدمت شركة فودافون مصر عرضا للحصول على حصة 20% في كل من منصتي المدفوعات الإلكترونية. وانتهت فودافون مصر من الفحص النافي للجهالة لشركتي بي ومصاري في وقت سابق من الشهر الجاري، ومن المتوقع أن تستحوذ فودافون على نسبة الـ 20% من خلال زيادة رأس المال بموجب مذكرة تفاهم وقعتها مع "ابتكار" فبراير الماضي.

من المالكون حاليا؟ تمتلك ابتكار حصة تبلغ 72% في مصاري، في حين تمتلك شركة سداد البحرينية للمدفوعات الإلكترونية الحصة المتبقية. تسيطر "ابتكار" على 60% من "بي"، بينما تمتلك شركتان أخريان الحصة المتبقية من بينهم شركة تكنو بيز. وتستعد "ابتكار"، وهي شركة مشتركة بين شركة بي للاستثمارات وبي بي إيه بارتنرز وإم تي آي، للطرح فى البورصة المصرية خلال الربع الأخير من عام 2021.