الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 15 مارس 2021

"تعليم" تحدد نطاق سعر طرح سهمها بـ 5.48-6.02 جنيه

حددت شركة "تعليم لخدمات الإدارة" السعر المستهدف للسهم عند طرحها للاكتتاب العام في البورصة المصرية عند 5.48-6.02 جنيه، وفقا لبيان صحفي (بي دي إف). ومن المنتظر طرح نحو 49% من الشركة (أو 358 مليون سهم)، ما يجعلها ثاني أكبر شركة لخدمات التعليم في البورصة المصرية، وبذلك يقدر القيمة السوقية للشركة بـ 4.4 مليار جنيه. وأشار البيان إلى أن هيئة الرقابة المالية منحت الشركة موافقتها على الصفقة يوم الخميس الماضي.

من سيبيع حصته؟ يأتي العرض من سفنكس أوبليسك، وهي شركة ذات غرض خاص ستنقل أسهمها في بيع ثانوي يشمل المستثمرين المؤسسيين في مصر وخارجها، وكذلك مستثمري التجزئة في الداخل. ومن المتوقع أن تكون سي آي كابيتال بين البائعين عن طريق سفنكس. وقد أشرنا سابقا إلى أن سي آي كابيتال استحوذت مع مجموعة من المستثمرين على حصة 60% في "تعليم" عام 2019 من شركة طيبة القابضة لإدارة التعليم، في صفقة بلغت قيمتها 1.2 مليار جنيه. واشتركت سي آي كابيتال وقتها في الصفقة مع صندوق ستون باين إيس، وهي شراكة بين شركتي إيس وستون باين كابيتال. ويعد أحمد بدر الدين الشريك الرئيسي في شركة آر إم بي في للاستثمار المباشر، أحد المساهمين في تعليم أيضا، بعد إقامته شراكة مع صديق عفيفي مؤسس "تعليم" في عام 2015. ويشغل بدر الدين كذلك منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة تعليم.

الجدول الزمني: من المتوقع أن يكتمل الطرح خلال الربع الثاني من عام 2021، وفقا لـ "ظروف السوق" والموافقات التنظيمية، كما أشارت الشركة في البيان.

المستشارون: سي آي كابيتال هي المنسق العالمي الوحيد، ومدير الطرح المشترك أيضا مع رينيسانس كابيتال وبنك أبو ظبي الأول. وعينت "تعليم" مكتب معتوق بسيوني والحناوي مستشارا قانونيا محليا، وشركة نورتون روز فولبرايت للاستشارات الدولية. بينما عين مديرو الطرح شركة وايت أند كيس مستشارا محليا ودوليا.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها(رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).