الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 24 ديسمبر 2020

"سيرا" تعتزم إصدار صكوك بـ 600 مليون جنيه لتمويل التوسعات

تخطط شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) المقيدة بالبورصة المصرية لإصدار صكوك بقيمة 600 مليون جنيه لتمويل توسعاتها في قطاع التعليم العالي وما قبل الجامعي، إلى جانب سداد التزامات مالية تشمل مستحقات للبنوك، وفق إفصاح إلى البورصة (بي دي إف). ويصل الحد الأقصى لسداد الصكوك إلى 84 شهرا، وتعتزم الشركة دعمها ببيع أراضي ومباني 4 مدارس تابعة لها. ومن المقرر إصدار الصكوك في طرح خاص للمؤسسات المالية المؤهلة للاستثمار، والجهات والأفراد ذوي الملاءة المالية المرتفعة. وحددت سيرا يوم 27 ديسمبر المقبل كموعد مستهدف لتنفيذ الطرح (بي دي إف).

هذا هو الإصدار الثالث لصكوك الشركات في مصر، بعد طرح مجموعة طلعت مصطفى ما قيمته ملياري جنيه من الصكوك في أبريل، ثم إصدار ثروة كابيتال بقيمة 2.5 مليار جنيه في نوفمبر الماضي. وتخطط عامر جروب كذلك لإصدار صكوك إجارة ومضاربة في الربع الأول من عام 2021.

المستشاون: عينت "سيرا" المجموعة المالية هيرميس كمستشار مالي وحيد ومنسق رئيسي ومدير للاكتتاب، فيما تعاقدت مع شركة هيرميس للتصكيك لترويج وتغطية الاكتتاب بصفتها منظم الإصدار، واختارت برايم كابيتال مستشارا ماليا مستقلا، والبنك الأهلي المتحد وبنك قناة السويس وبنك القاهرة كضامنين للطرح. ووقع الاختيار على مكتب ذو الفقار وشركاه لتقديم الاستشارات القانونية، وشركة ميريس الشرق الأوسط لتقييم درجة التصنيف الائتماني للشركة والأصول محل التصكيك.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).