الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 29 نوفمبر 2020

ثروة كابيتال تعلن إغلاق أكبر إصدار لصكوك الشركات في مصر

أصبح لدينا الآن صكوك لشركة خدمات مالية غير مصرفية، بعد إعلان ثروة كابيتال عن إغلاق أول إصداراتها بقيمة 2.5 مليار جنيه، وفقا لإفصاح البورصة المصر ية (بي دي إف) الخميس الماضي. وتبلغ مدة الإصدار ذي الشريحة الواحدة المتوافق مع الشريعة الإسلامية 7 سنوات، وقد أصدرتها شركة ثروة للتصكيك، ومن المقرر استخدامها لتمويل توسعات شركتها التابعة كونتاكت والشركات التابعة لها. وطرحت الشركة السندات خلال اكتتاب خاص للمستثمرين المؤسسيين فقط. ويأتي الإصدار في أعقاب طرح مجموعة طلعت مصطفى ما قيمته ملياري جنيه من الصكوك في أبريل، مما يجعله ثاني إصدار لصكوك الشركات في مصر.

المستشارون: عمل بنك مصر وذراعه الاستثمارية، شركة مصر كابيتال، لتغطية وضمان وترويج الإصدار، وشارك البنك التجاري الدولي والأهلي المتحد في الاكتتاب. وقدم مكتب علي الدين وشاحي الاستشارات القانونية للإصدار، ومكتب حازم حسن المراجعة المالية، بينما عملت شركة إيليت للاستشارات مستشارا ماليا مستقلا للصفقة.

المزيد من سوق الصكوك: من المقرر طرح إصدار عامر جروب من الصكوك في الربع الأول من عام 2021، حسبما قال المدير المالي لثروة كابيتال أيمن الصاوي لجريدة البورصة. وربما يكون الطرح المزمع والذي تديره "ثروة"، هو أول إصدار هجين للصكوك في مصر، إذ يتكون من مزيج من سندات الإجارة والمضاربة. وكانت صحيفة ديلي نيوز إيجيبت ذكرت أن قيمة صكوك عامر تصل لملياري جنيه، رغم عدم تأكيد الرقم النهائي بعد. وتستهدف هيئة الرقابة المالية الموافقة على إصدارات صكوك بقيمة 10.2 مليار جنيه في العام المقبل.

ومن أخبار إصدارات الديون أيضا: مجموعة بالم هيلز تصدر سندات توريق بقيمة 1.6 مليار جنيه بالتعاون مع البنك العربي الأفريقي الدولي، حسبما ذكرت صحيفة حابي. وكانت الشركة قد قالت في أغسطس الماضي إن الإصدار، وهو الأكبر حتى الآن، يهدف للاستفادة من تراجع معدلات الفائدة وتسوية الديون.

المستشارون: عملت بنوك العربي الأفريقي والتجاري الدولي والأهلي المتحد على ضمان الإصدار، بينما تولى مكتب علي الدين وشاحي الاستشارات القانونية، وتولى مكتب محمد هلال جرانت ثورنتون مراقبة الحسابات.

للمزيد من المعلومات عن سندات التوريق يمكنكم قراءة إنتربرايز تشرح.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).