مصر تبيع أول سندات خضراء سيادية بالمنطقة بقيمة 750 مليون دولار، وفق ما ذكرته بلومبرج مساء أمس. وبلغت تغطية الطرح نحو 5 أضعاف حجمه، إذ بلغت قيمة طلبات الشراء من المستثمرين نحو 3.7 مليار دولار. وكانت من المتوقع سابقا أن تبيع الحكومة المصرية سندات بقيمة 500 مليون دولار.

عن الطرح: بيعت السندات لأجل خمس سنوات، وجرى تسويقها في البداية بعائد 5.75% قبل أن يخفض إلى 5.25%. وتستهدف مصر من الطرح تمويل محفظة مشروعاتها الخضراء والصديقة للبيئة والتي تصل قيمتها إلى 1.9 مليار دولار، في مجالات الطاقة المتجددة والنقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، والحد من التلوث والسيطرة عليه، بما يجذب المزيد من المستثمرين الذين يهتمون بالعوائد البيئية والمالية.

الطرح جذب مستثمرين جدد، من خلال مكالمات ترويجية وعرض للمستثمرين سبقت البيع "حضرها كثيرون ممن يتحدثون مع مصر للمرة الأولى"، حسبما كتبت رويترز نقلا عن مصدر مطلع على الطرح.

البنوك المديرة للإصدار: كانت الوزارة قد اختارت في فبراير الماضي بنوك كريدي أجريكول وسيتي بنك ودويتشه بنك وإتش إس بي سي لإدارة الإصدار الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويستهدف طرح أدوات دين جديدة، مثل السندات الخضراء والصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، توسيع قاعدة المستثمرين وإحلال الديون الطويلة الأجل محل القصيرة بغرض خفض الفوائد السنوية للديون لتبلغ 20% إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الاستراتيجية مع بلوغ متوسط أجل الدين 3.5 سنة مقابل متوسط حالي يبلغ 1.7 سنة. ومن ناحية أخرى، يستهدف البنك التجاري الدولي طرح أول إصدار للسندات الخضراء للشركات في مصر الشهر المقبل.