"راية" تسعى إلى استغلال خفض أسعار الفائدة بإعادة إصدار سندات توريق: تتطلع شركة راية القابضة للاستثمارات المالية إلى استرداد سندات توريق قصيرة الأجل أصدرتها في أكتوبر الماضي بقيمة 500 مليون جنيه، وفق ما نقلته جريدة المال عن مصادر مطلعة على عملية الإصدار. وقالت المصادر إن شركة راية خاطبت حاملي وثائق سندات التوريق وهي بنوك "الأهلي المصري" و"التجاري الدولي" و"التجاري وفا" للنظر في إمكانية سحب الوثائق المتبقية من الشريحة الأولى، والتى تقدر قيمتها بنحو 200 مليون جنيه. وأشارت المصادر إلى أن "راية" تستهدف استغلال خفض أسعار الفائدة الأخير بواقع 300 نقطة أساس، لدفع عائد قدره 10.5% فقط للشريحة الجديدة، بدلا من 13% تقريبا. وتابعت المصادر أن راية القابضة ستحاول إقناع البنوك الثلاثة بسحب المتبقي من الشريحة الأولى، وإصدار شريحة جديدة بقيمة تصل إلى 700 مليون جنيه تتضمن 200 مليون جنيه متبقية من الشريحة الأولى بالإضافة إلى 500 مليون جنيه كإصدار جديد وذلك خلال شهرين.

ونفذت راية في أكتوبر الماضي أول عملية إصدار لسندات توريق قيمتها 500 مليون جنيه لثلاث شركات تابعة لها وهي راية للإلكترونيات، وأمان للخدمات المالية، وأمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر. ويشتمل الإصدار على أربع شرائح مختلفة من حيث الحجم والأجل، ثلاث منها قصيرة الأجل بتواريخ استحقاق خلال 6 و9 و12 شهرا على الترتيب، فيما تأتي الشريحة الرابعة بتاريخ استحقاق متوسط الأجل يحل خلال 36 شهرا. ويبلغ المتوسط المرجح لعائد الكوبون المستحق لحملة السندات نحو 12.7%. وأدارت البنوك الثلاثة الإصدار، وبلغت حصة البنك التجاري الدولي 275 مليون جنيه، فيما بلغت حصة البنك الأهلي 150 مليون جنيه، أما بنك التجاري وفا إيجيبت فكانت حصته 75 مليون جنيه. وقام مكتب الدريني وشركاه للمحاماه بدور المستشار القانوني لعملية الإصدار.