الثلاثاء, 9 مارس 2021

أهلا بكم في أول أعداد إنتربرايز المسائية

عناوين سريعة

نتابع هذا المساء

مساء الخير قراءنا الأعزاء في أول أعداد إنتربرايز المسائية، ملخصكم المسائي لأهم ما يحدث في مصر والأسواق الناشئة، ودليلكم لكيفية قضاء أوقاتكم كل مساء.

مهلا، هل انتقلت إنتربرايز إلى المساء؟ لا. إنتربرايز الصباحية ستظل تصلكم كل صباح من الأحد إلى الخميس.

كانت إنتربرايز قد بدأت إصدارها المسائي باللغة الإنجليزية الشهر الماضي وهو مطلب لمئات القراء منذ سنوات، وها نحن نبدأ اليوم إطلاق النسخة العربية.

… ويسعدنا أن نقدمها لكم مساء كل يوم بالتعاون مع البنك التجاري الدولي وشركة أكت فايننشال.

أعددنا إنتربرايز المسائية لمساعدتك على ترك العمل خلفك بمجرد مغادرة مكتبك، سواء كنت على الطريق، أو في منزلك. وسيتضمن كل عدد:

  • نظرة سريعة على مستجدات أخبار اليوم حتى تتمكن من بدء مسائك دون الخوف أن يفوتك أي شيء
  • تحليلات وشروحات إخبارية تأخذك في جولة عميقة لما بعد العناوين.
  • تغطية للفنون والثقافة وأنماط الحياة "لايف ستايل"، فضلا عن تغطية ما يحدث على الساحة المحلية في مصر.
  • نقدم لك قصصا تلهمك لتصبح مديرا أو مالك شركة أفضل، أو بعض النصائح لبدء مشروعك الخاص.
  • تغطية تتجاوز العناوين للقضايا الأكثر تداولا، وقصص تتناول قضايا تخص جيلنا تتنوع بين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتغير المناخي والرعاية الصحية والشمول المالي.
  • تصدر نشرة إنتربرايز المسائية في نسختها العربية طوال أيام أسبوع العمل في الساعة 4:45 مساء بالتوقيت المحلي للقاهرة، ونرحب باستقبال تعليقاتكم وآرائكم على البريد الإلكتروني: editorial@enterprise.press.
  • أما عن نشرة إنتربرايز الصباحية، ملخصك الإخباري الذي لا غنى عنه في بداية اليوم، فتصلك على بريدك الإلكتروني من الأحد إلى الخميس قبل الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة.

وفي هذا المساء، لدينا يوم حافل بالأخبار المحلية، مع الإعلان عن استحواذ بنحو مليار دولار في قطاع البترول، حيث انضمت شيرون إلى كين إنرجي للاستحواذ على الأصول البرية لشركة شل في الصحراء الغربية في مصر. واليوم أيضا، جرى الإعلان عن انضمام الخبير في القطاع الاستثمار المباشر حسام أبو موسى، إلى شركة أبيس للخدمات المالية البريطانية. ونتحاور اليوم مع أبانوب مجدي المحلل المالي الأول لدى بلتون المالية.

ويبدو أنه أسبوع حافل بأخبار الدمج والاستحواذ، بعد الإعلان أمس عن نية صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على شركة أديس إنترناشونال للخدمات البترولية، فيما تواصلت أخبار الاستحواذ المزمع من جانب بنك مصر على شركة سي آي كابيتال.

والخبر الأبرز عالميا: تتوجه أنظار بلومبرج ووول ستريت جورنال إلى بداية جلسة بورصة وول ستريت اليوم وسط توقعات بانتعاشة في أسهم شركات التكنولوجيا بعد أن شهدت حركة تصحيحية في جلسة أمس. وعلى صعيد آخر، أبرزت فايننشال تايمز تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن خطة التحفيز التي أقرها الرئيس الأمريكي جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار قد تضيف نحو نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي في نهاية العام. وحدثت المنظمة توقعاتها في نوفمبر الماضي بخصوص نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري إلى 5.6%، ارتفاعا من 4.2% في نوفمبر.

ما هي الحركة التصحيحية؟ يشير المصطلح إلى حركة الأسهم عندما تدخل مسار هبوط صوب 10% أو أكثر نزولا من مسار صعودي حديث. وبرغم حساسية حركة الأسهم عند اختبار حركة تصحيحية إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن هناك أزمة في الأفق. بينما التراجع لأكثر من 20% يعني الدخول في "سوق هبوطية" أو ما يسمى بالـ "bear market".

أهم أخبار "كوفيد-19" هذا المساء: يتمتع لقاح فايزر- بيونتيك بنفس الكفاءة في مواجهة السلالات المتحورة من فيروس "كوفيد-19" في البرازيل والمملكة المتحدة، مثلما يحمي من السلالة القديمة المكتشفة العام الماضي، وذلك بحسب ما نقله موقع نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين عن باحثين من جامعة تكساس. وبينما يتبقى تأكيد صحة البحث ببيانات من أرض الواقع، تشير وكالة بلومبرج إلى أن تلك النتائج لا تزال تدعو للتفاؤل.

أطلق بنك التنمية الأفريقي برنامجا بقيمة 3 مليار دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها السيدات في القارة، بحسب بيان عن البنك. ويأتي التمويل ضمن برنامج ضمان النمو لصالح المرأة فى إفريقيا (أفاوا)، وبالاشتراك مع صندوق الضمان الأفريقي. ويستهدف البرنامج المؤسسات المالية "لزيادة شهيتها لإقراض النساء من خلال تقليل مخاطر إقراضهن، وبالتعاون مع صندوق الضمان الأفريقي الذي يعمل على تسهيل الوصول للتمويل لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة في أفريقيا".

🗓 في المفكرة –

يعقد أسبوع القاهرة للصورة في الفترة من 11 وحتى 20 مارس في وسط القاهرة تحت عنوان "Depth OFF Field"، ويشهد أكثر من 100 فعالية تتضمن ورش عمل ومحاضرات ولقاءات ومعارض وستوديوهات، بمشاركة أكثر من 80 مصورا مصريا وأجنبي. ويغطي الحدث جميع أنواع التصوير الفوتوغرافي تقريبا، بما في ذلك الأزياء والطعام، والصور الشخصية، والوثائقيات، والتصوير الصحفي. يمكنكم التعرف أكثر، عبر موقع فوتوبيا، على فعاليات المهرجان التي تنظم في عدة أماكن بوسط القاهرة، وأيضا عبر الإنترنت. وتتاح تذاكر الفعاليات الحية والافتراضية عبر هذا الرابط.

ينطلق معرض القاهرة الدولي للأثاث "لو مارشيه" يوم الخميس 11 مارس ويستمر حتى الأحد 14 مارس بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس. ويشارك في المعرض أكثر من 300 عارض مصري وأجنبي.

ويبدأ معرض كايرو فاشون أند تكس للمفروشات والملابس في الفترة من 11 وحتى 13 مارس بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

يقام معرض التعليم العالي EduGate في فندق كمبينسكي رويال مكسيم من اليوم وحتى الخميس 11 مارس. ويجمع المعرض الدولي جامعات، وكليات، ومعاهد تدريب، ومقدمي منح دراسية، وذلك للطلبة الراغبين في التعرف على الفرص الدراسية المتاحة.

يعقد مؤتمر المسوقين "ذا ماركتيرز ليج" يومي السبت والأحد المقبلين بفندق كونداليني جراند بيراميدز في الجيزة. وتأتي دورة العام الحالي من المؤتمر تحت شعار "ما بعد الجائحة". وتضم قائمة المتحدثين طارق نور مؤسس طارق نور للاتصالات، وأيمن حجازي الرئيس التنفيذي لأليانز مصر، وشيرين زقلمة الرئيسة التنفيذية لشركة رادا للأبحاث والعلاقات العامة، ووليد حسونة الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس فاينانس.

تنظم الجامعة الأمريكية بالقاهرة من 1 وحتى 31 مارس الجاري معرض Mad March للكتاب، بخصومات تصل حتى 75%. المعرض مفتوح للجمهور يوميا من الساعة 10 صباحا وحتى 6 مساء بمكتبة وحديقة الجامعة الأمريكية بالتحرير.

🚙 على الطريق –

بتكوين يسجل أعلى مستوى له في أسبوعين بعد إقبال المزيد من المؤسسات الاستثمارية على العملة المشفرة، وفقا لبلومبرج. وارتفعت العملة بنسبة 4.3% مع تداولات بنحو 53.9 ألف دولار، بانخفاض طفيف عن المعدلات القياسية التي سجلتها في فبراير الماضي، والتي جاءت بقيمة 58.35 ألف دولار. ويتطلع المستثمرون على المدى الطويل مثل مكاتب استثمار الثروات العائلية وشركات التأمين إلى الاستثمار في العملة الرقمية بتكوين، ما دفع بنك الاستثمار العالمي جولدمان ساكس إلى إعادة الاستثمار في تداول العملات المشفرة. ويتوقع أن يستمر هذا التوجه الصعودي، إذ يقول ريتش روس المحلل الاستراتيجي لدى إيفرسكور أي إس أي، إن البيتكوين في "وضع قوي" يمكّنها من الوصول إلى 75 ألف دولار.

وفي السياق ذاته، بلغت قيمة شركة كوينبيز لتداول العملات الرقمية نحو 90 مليار دولار عقب إغلاق مزاد سوق ناسداك الخاص الخميس الماضي، وهو ما يجعل سعر السهم الواحد 350 دولارا، وفقا لما نقلته بلومبرج عن مصادر. ويعزز هذا من توقعات المستثمرين، إذ من المقرر طرح كوينبيز للاكتتاب العام في بورصة ناسداك أواخر مارس الجاري.

تصاعدت أزمة اختراق خوادم البريد الإلكتروني التابعة لشركة مايكروسوفت، وسط تقارير عن استغلال مجموعات جديدة من المهاجمين غير المرتبطين بمجموعة هانفيوم الصينية للثغرات التي خلفها الهجوم، بحسب فايننشال تايمز. ووقعت موجة ثالثة أكبر حجما من الاختراقات بعد أن كشفت مايكروسوفت عن الهجمتين، في ظل سعي المجموعات الإجرامية للاستفادة منها، بحسب تأكيد أحد خبراء الأمن السيبراني للصحيفة. وقدرت التقارير الأولية حدوث ما بين 30 ألف و60 ألف اختراق، فيما تشير فايننشال تايمز إلى وقوع ما يصل إلى 250 ألف اختراق.

📺 في سهرة الليلة –

بدأت سينمات ڤوكس بالقاهرة والإسكندرية إعادة عرض الجزء الثاني من سلسلة "ملك الخواتم"، وهي النسخة المحسنة والمعدلة لتناسب شاشات الآيماكس والـ 4K. وسبق طرح الإصدارات عالية الجودة من ثلاثية المخرج بيتر جاكسون في نسخة بلوراي ديسمبر الماضي، بعد تعديلها بصريا لتبدو كما لو أنها مصورة حديثا، رغم أن عمرها يقارب 20 عاما. يحكي الفيلم رحلة فرودو وسام إلى أرض موردور للتصدي لسارومان الذي تحالف مع سارون، وجحافله من قوات الآيزنجارد. ويعتبر الفيلم ثاني أجزاء الثلاثية الأكثر شهرة عالميا، وقد حقق إصداره الأول عام 2002 نجاحا ضخما في شباك التذاكر بأكثر من 936 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، وفاز بجائزتي أوسكار.

نحن على موعد مع دوري الأبطال الليلة، فلقاءات العودة لدور الـ 16 تبدأ بمباراتي بوروسيا دورتموند ضد إشبيلية ويوفنتوس مع بورتو في العاشرة مساء. وانتهت مباراتا الذهاب بفوز دورتموند 3-2 وبورتو 2-1. ومع توقف الدوريات الأوروبية، لدينا لقاء وحيد في الدوري المصري بين الاتحاد السكندري وغزل المحلة في تمام السابعة.

🥕 ماذا تأكل هذا المساء –

الموجة الحارة الحالية هي أنسب وقت للعودة إلى الآيس كريم: يقدم مطعم تاياكي الياباني بالقاهرة الجديدة نوعا جديدا من الآيس كريم، يوضع في "كون" على شكل سمكة بطعم أقرب إلى الوافل. كل كون يُصنع خصيصا لأجلك، لذلك تجده ساخنا وطازجا على الدوام. أما الآيس كريم نفسه فيأتي بنكهات مختلفة منها اللوتس والنوتيلا والتوت وغيرها، وقد جربنا نكهة اللوتس المشهورة لديهم وأعجبتنا للغاية. لدينا نصيحتان هنا: 1) أفضل جزء هو ذيل السمكة لاحتوائه على معظم الحشو، و2) تأكد من وجود مناديل معك لأنك ستحتاجها. يمكنك زيارة صفحة تاياكي على إنستجرام لمشاهدة مزيد من الإبداعات الممتعة للعين والمعدة معا.

🎤 خارج المنزل –

تقدم الفنانة روان ماهر مجموعة من أغاني الأفلام المصرية القديم والجديدة، وذلك في التاسعة مساء الليلة بكافيه رووم آرت سبيس في القاهرة الجديدة.

ينظم كايرو جاز كلوب بالعجوزة ليلة لموسيقى البوست بانك والموجة الجديدة من الروك في الثمانينات، تحييها "Purplpitch" و"Love Cats" في الساعة 9 مساء.

هل زرت "دارك رووم" في وسط البلد من قبل؟ إنه مكان رائع وننصحك بزيارته، خصوصا في هذه الأثناء مع احتفائه بالصور في الأفلام الكلاسيكية من خلال ورش عمل حول التصوير، وكيفية العمل داخل الغرفة المظلمة، بالإضافة إلى مسارات التصوير الفوتوجرافي. ويبيع المركز أيضا كل المعدات والأفلام اللازمة لبدء التصوير. إن لم تكن متحمسا بعد، دعنا نخبرك عن الجلسة التجريبية التي ينظمها دارك رووم في الثالثة عصر الخميس القادم، لتعريف المشاركين بطريقة استخدام فيلم 4X5 في الاستوديو للتصوير، ثم الانتقال إلى المعمل لطباعة الصور.

💡 على ضوء الأباجورة –

ضع نفسك مكان الروبوت: أصدر الكاتب الياباني البريطاني كازو إيشيجورو روايته الأولى منذ فوزه بجائزة نوبل عام 2017، والتي تحمل اسم "كلارا والشمس". وتحكي الرواية قصة كلارا، وهي روبوت على شكل فتاة تعمل بالذكاء الاصطناعي ومخصصة لترافق الأطفال وتكون صديقتهم، لكن أحدا لم يشترها بعد. ومن مكانها في المتجر، تقضي كلارا وقتها في مراقبة الأشخاص الذين يدخلون لتفقد المعروضات وكذلك المارة في الشارع. يستخدم إيشيجورو الذكاء الاصطناعي للتفكر في ما يعنيه أن تكون إنسانا، من خلال استخدام ذوق كلارا وطريقة تفكيرها المحايدة والقابلة للتشكل لعرض مراحل نمو البشر واتجاه بعضهم للانعزال. يمكنكم قراءة مراجعة الرواية على موقع فولتشر، وكذلك المقابلة التي أجراها موقع وايرد مع الكاتب حول مستقبل الذكاء الاصطناعي وتجربته في الرواية.

🌤 طقس الغد: تصل درجات الحرارة العظمى غدا بالقاهرة إلى 35 درجة مئوية، وتنخفض إلى 15 درجة خلال ساعات الليل، حسبما تشير تطبيقات الطقس. ومن المتوقع أن تبدأ الحرارة في الانخفاض بعد ذلك، لتعود إلى منتصف العشرينات بحلول الأسبوع المقبل.

دمج واستحواذ

"شيرون" و"كين" تستحوذان على أصول "شل" البرية بالصحراء الغربية

وافقت شل على بيع أصولها في الصحراء الغربية لشركة شيرون للبترول المصرية، وشركة كين إنرجي المدرجة بالبورصة بالمملكة المتحدة، وذلك في صفقة قد تصل قيمتها إلى 926 مليون دولار، وفق ما ذكرته شركة الطاقة الهولندية العملاقة في بيان أصدرته صباح اليوم.

بالتفاصيل: بموجب الاتفاق ستدفع الشركتان 646 مليون دولار مقابل 13 امتيازا بريا تابعة لشل، إضافة إلى حصة شل في شركة بدر الدين للبترول (بابتيكو)، الشركة المشتركة بين شل والهيئة العامة المصرية للبترول. وستقسم قيمة الصفقة بالتساوي بين شيرون وكين إنرجي، حيث ستدفع كل منهما 323 مليون دولار مقابل 50% من محفظة الأصول التي ستبيعها شل، وفق ما ذكره طرفا الشراء في بيانين منفصلين (هنا وهنا). وسيسدد طرفا الشراء أيضا 280 مليون دولار (مقسمة بالتساوي بينهما)، يمكن سدادها بين عامي 2021 و2024، بناء على أسعار البترول وجهود الاستكشاف.

عمليا: الاستحواذ الجديد سوف سيضيف للشركتين إجمالي احتياطات مثبتة ومحتملة تبلغ 113 مليون برميل بترول. وستحصل شيرون على أصول تنتج نحو 40 ألف برميل من النفط المكافئ يوميا على أساس حصة التشغيل، فيما ستضيف كين إنرجي بين 33 و38 ألف برميل يوميا إلى قدراتها الإنتاجية.

تقاسم الأدوار الجديدة: ستشغل شيرون امتيازات الإنتاج والتنمية، فيما ستكون كين إنرجي مسؤولة عن ثلاثة رخص للاستكشاف. وستستمر بابتيكو في إدارة أنشطة الحقول.

ماذا قال المشترون؟ وصف سيمون توماس الرئيس التنفيذي لكين إنرجي الاستحواذ بـ "الخطوة المهمة" لتنويع محفظة الشركة، فيما قال ديفيد توماس رئيس شركة شيرون أن الشراكة ستولد "قيمة مادية" للامتيازات.

تمويل الصفقة: ستمول الصفقة جزئيا عن طريق تسعة بنوك ومقرضين من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وسيمول طرفا الشراء الجزء المتبقي نقدا.

الصفقة لم تتم بعد: إتمام الصفقة يستلزم موافقات تنظيمية، وهو ما قالت شيرون إنه سيستكمل بحلول النصف الثاني من 2021.

مستشار الصفقة: روتشيلد أند كو وجافني كلاين أند أسوشيتس قامتا بدور المستشار في اتفاق الاستحواذ.

خلفية عن الاتفاق: كانت الشركة الهولندية العملاقة تسعى لبيع تلك الأصول منذ عام 2019، وكانت تستهدف في البداية بيعها مقابل مليار دولار. وتقدم تحالف مكون من شركة فاروس إنرجي وشيرون وكين إنرجي، في أبريل الماضي للشراء، قبل أن تنسحب فاروس إنرجي لاحقا إثر انهيار أسعار النفط الخام. كما دُعيت أيضا إيجيبت إيست جاس للجولة الثانية من المفاوضات.

أخبار أخرى من عالم الدمج والاستحواذ:

بنك أبو ظبي التجاري يعين سي آي كابيتال مستشارا ماليا لبيع حصته البالغة 51.54% في شركة الإسكندرية للخدمات الطبية، حسبما ذكرت الشركة في إفصاح للبورصة المصرية (بي دي إف). وأكد البيان أن بنك أبو ظبي التجاري يتطلع لبيع كامل حصته في شركة الإسكندرية للخدمات الطبية. وأصبح بنك أبو ظبي التجاري المساهم الأكبر في "الإسكندرية للخدمات الطبية" بعد انهيار مجموعة إن إم سي للرعاية الصحية في الإمارات، في أعقاب الدعاوى التي لاحقت مؤسسها الملياردير الهندي بي آر شيتي. وكانت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية هدفا لسباق مزايدة من قبل العديد من الشركات، ومنها شركة تواصل القابضة السعودية التي تعتزم التحالف مع شركة سبيد ميديكال للاستحواذ على 100% من الشركة، وفقا لتقارير إخبارية سابقة. وقبل ذلك، تلقت "الإسكندرية للخدمات الطبية" عرضا من مجموعة مستشفيات مبرة العصافرة وشركة الاستثمار تانا أفريكا كابيتال في يناير الماضي.

هذه النشرة تأتيكم برعاية
CIB - https://www.cibeg.com/
Act-Financial - https://www.act-fin.com/

تنقلات

حسام أبو موسى ينضم لأبيس البريطانية

أعلنت شركة أبيس البريطانية للاستثمار المباشر عن انضمام المصري حسام أبو موسى لها بصفة شريك، على رأس فريق من شركة أكتيس للاستثمار المباشر، بحسب بيان صادر عن الشركة (بي دي إف)، والذي ألقى الضوء أيضا على ريك فيليبس الشريك في أكتيس. وعمل أبو موسى (لينكد إن) لمدة 14 عاما لدى أكتيس كشريك، وقاد فريقا من خبراء الاستثمار بالخدمات المالية في مصر والأسواق الناشئة. وبدأ رجل الأعمال المصري مشواره المهني مع شركة التجاري الدولي للاستثمار المباشر (CIIC) قبل اندماجها مع المجموعة المالية هيرميس حيث بدأ عمله في مجال الاستثمار المباشر، قبل أن ينضم إلى أكتيس في 2006.

وتتخصص أبيس في الخدمات المالية باستثمارات تتخطى مليار دولار في 25 شركة، وتركز على القطاعات البيئية والاجتماعية والحوكمة والاستثمار المؤثر في الاقتصاديات المتقدمة والناشئة. وأسست الشركة صندوق "أبيس بارتنرز 2" بقيمة 550 مليون دولار مع بدء تفشي جائحة "كوفيد-19"، بالاشتراك مع بنوك عالمية وشركات تأمين ومؤسسات تنمية مالية وصناديق رئيسية وصناديق معاشات وصناديق سيادية ومكاتب استثمارات عائلية حول العالم.

وتضمنت أحدث استثمارات أبيس عالميا شراء حصة غير معلنة في بنك تايم بنك الرقمي في جنوب أفريقيا، وانضمت أبيس على إثره إلى مجلس إدارته.

يتكون فريق أبو موسى المنضم من أكتيس من شخصين آخرين، وطبقا للاتفاق مع أبيس "سيستمر الفريق في تقديم المشورة بشأن عدد من استثمارات أكتيس في الخدمات المالية للمشروعات الحالية".

ويأتي انتقال أبو موسى في إطار تحول أكتيس للتركيز على الاستثمار في العقارات والبنية التحتية والطاقة. ونقل البيان عن ريك فيليبس الشريك في أكتيس، قوله إن "الشراكة مع أبيس ستؤدي لنتائج إيجابية لمستثمرينا من خلال الاستفادة بمعرفة وخبرات وعلاقات الفريق، بصفتهم الاستشارية في استثماراتنا في الخدمات المالية. نحن سعداء للغاية بالعمل مع أبيس، والتي نعدها شريكا متميزا للتعاون معنا في استثماراتنا في الخدمات المالية".

ولدى أكتيس وأبو موسى سجل حافل من الاستثمارات في مصر، إذ اشترت شركة الاستثمار المباشر حصصا رئيسية ولديها تمثيل في مجالس إدارة شركة فوري، والتشخيص المتكاملة القابضة المالكة لسلسلتي معامل البرج والمختبر، ومجموعة مستشفيات كليوباترا (إلى جانب شركة أر إم بي في للاستثمار المباشر). واستثمرت الشركة مؤخرا في البنك التجاري الدولي وشركة إيديتا. وأيضا أسست أكتيس سابقا شركة المدفوعة الرائدة إي إم بي، التي كان لها عمليات كبيرة في مصر قبل أن تتخارج منها لصالح نتورك إنترناشونال.

للمزيد حول تنقلاتها ونشاطات أبيس وأكتيس في السوق المصرية، نقدم لكم في نشرة إنتربرايز الصباحية غدا مقابلة حصرية مع حسام أبو موسى.

في اتجاه المؤشر

محللنا لهذا الأسبوع: أبانوب مجدي محلل أول قطاع البنوك والمؤسسات المالية لدى بلتون

محللنا لهذا الأسبوع- أبانوب مجدي، محلل أول قطاع البنوك والمؤسسات المالية لدى بلتون المالية القابضة (لينكد إن).

اسمي أبانوب مجدي وأعمل في بلتون المالية منذ عامين. بدأت مسيرتي المهنية بالعمل كمدقق حسابات مالية لدى شركة ديلويت. وبينما ساعدني ذلك في المجال المالي إلا أنني لم أكن من محبي التدقيق المالي في حد ذاته. لذا قررت إتمام دراسة الـ CFA للحصول على لقب المحلل المالي المعتمد، وانتقلت إلى بنك الإسكندرية، حيث شعرت بأنني في أكاديمية مالية. تعلمت الكثير هناك، خاصة وأن البنك تابع للمجموعة المصرفية الإيطالية إنتيسا سان باولو، وأن معظم الأقسام تدار من الجانب الإيطالي. وبعد أربعة أعوام من العمل في بنك الإسكندرية، قررت الانتقال إلى مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، وعملت في برايم القابضة للاستثمارات المالية، وهناك قضيت أشهر قليلة قبل أن أنتقل بعد ذلك إلى بلتون المالية.

أغطي حاليا تحليلات البنوك وشركات الخدمات المالية غير المصرفية في مصر والسعودية، لكن الشركة تخطط للتوسع في تغطية تلك البحوث بدول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا.

أكثر ما أفضله في عملي هو البحث عن القدرات الكامنة في القطاعات أو الشركات أو القرارات الاستثمارية. يستغرق الأمر وقتا لاتخاذ قرارات فعالة بهذا الشأن، لكن بمجرد أن تستطيع فعل ذلك، ستشعر بالكثير من الرضا عندما ترى أن تحليلاتك تتحقق.

أما عن أسوأ جزء في عملي فهو أنه ينبغي متابعة أمور العمل دائما، وينطبق هذا تحديدا على وقت الإجازات، إذ اضطررت للعمل في مرحلة ما أثناء قضاء شهر العسل، ولم تكن زوجتي سعيدة بذلك. إنها تعرفني جيدا، لكنها كانت تقول لي "براحتك" وتتركني. ليس سهلا أن تحقق التوازن بين عملك وحياتك، لكن عندما أستطيع تحقيق هذه المعادلة، أحاول أن أكون متواجدا بنسبة 100% في الموقف الذي أنا فيه، سواء كان حياتي الشخصية أو العمل.

استهلمت نظريتي عن الاستثمار من وارن بافيت. أهم عامل ينبغي أن تنظر إليه في أي شركة تفكر في الاستثمار فيها هو إن كان لديها ميزة تنافسية دائمة، والتي من شأنها مساعدتك في التحايل على أي ظروف. مع ذلك، يجب أن تختار التوقيت المناسب. أنا من أشد المعجبين بمقولة بافيت "تحلّ بالحذر عندما يطمع الآخرون، وكن طماعا حين يخاف الآخرون"، وتحث هذه المقولة المستثمرين على شراء الأسهم عندما يكون هناك موجة بيعية، وبيعها حين تزدحم السوق بالمشترين.

أنا من مشجعي الاستثمار طويل الأجل: انتظار انتهاء دورة السوق لأي شركة يجعلك تستفيد من قيمتها الفعلية عندما تتحقق.

أعتقد أن البنك المصري لتنمية الصادرات كنز لم يكشف عنه بعد. البنك، المدرج سهمه بالمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، يشهد نموا ولديه إمكانات عظيمة في السوق المصرية.

من وجهة نظري الشخصية، 2020 كان عاما جيدا للاقتصاد المصري: استطاعت الشركات الحفاظ على نشاطها، وحتى التقلبات في سوق الأسهم كان تأثيرها أكبر على المتداولين من الاقتصاد نفسه. أعتقد أن عام 2021 سيستمر في أن يشهد هذا المسار الصعودي مدفوعا بانتعاش جلي وبرامج تحفيز اقتصادي ناجحة وقطاع بنكي قوي. هناك المزيد من عوامل التحفيز على طاولة المباحثات لدعم نمو الاقتصاد.

القيود على التنقل جعلت العمل أكثر صعوبة وأقل كفاءة: ربما كان العمل عبر الإنترنت فعالا بنسبة 60% مثل العمل وجها لوجه. وأعتقد أن الوضع سيبقى على ما هو عليه لعام ونصف على الأقل، وسيعود الناس للتنقل بعد ذلك بكثافة أقل. الكثير من الشركات سعيدة ببدائل أسهمت في توفير النفقات خلال فترة الجائحة، ومن المستبعد أن يعودوا للتنقل مرة أخرى لأماكن العمل.

أقضي معظم أوقات فراغي في القراءة: آخر كتاب عظيم قرأته كان "الأبله" للروائي الروسي فيودور دوستويفسكي. ورغم أن الرواية كتبت بين 1868 و1869، أشعر أنه ما زال بإمكاني مقابلة الشخصيات في حياتي اليومية، وأشعر تماما بما شعر به الكاتب، وفي رأيي هذا ما جعل الكاتب وكتاباته صالحة لكل زمان. كما استمتعت بقراءة كتاب "The New Buffettology"، الذي يكشف عن الأساليب التي استخدمها وارن بافيت في الاستثمار والتي جعلته من بين أكثر الناس ثراء في العالم.

استمعت بشدة بمشاهدة مسلسل "Suits"، وشخصيتي المفضلة هي هارفي سبكتر، لكنني شعرت أيضا أن لويس ليت كان شخصية مألوفة. أما عن الموسيقى، فعندما أعمل أحب الاستماع إلى موسيقى أوبرالية كلاسيكية مثل موتسارت.

بخلاف ذلك، أحب السفر مع أصدقائي، لا يهم إلى أين سنتجه، لكن المهم هو الصحبة والتجارب التي ستعيشها.

لست شخصا منظما كثيرا (يقولها وهو يضحك): أحاول أن أكون عندما أضطر لذلك، أعد قائمة مرتبة للمهام التي يجب أن أنجزها، لكن بشكل عام أحب أن تسير الأمور بصورة طبيعية وتلقائية، وألا يكون هناك أوقات بعينها للتفكير أو إنجاز الأشياء. على سبيل المثال، إذا كنت أعمل على مذكرة بحثية، عادة لا يكون لدي فكرة واضحة عما سيؤول إليه البحث. لكن عندما أبدأ الكتابة، تبدأ الأفكار المبعثرة بتنظيم نفسها بنفسها، ولا أخشى إضافة أفكار في اللحظات الأخيرة. أشعر أنني أكثر إبداعا بسبب عدم التزمت في هذه المسألة.

تراجع مؤشر EGX30 بنسبة 1.1% مع إغلاق جلسة اليوم، وسط قيم تداول بلغت 1.2 مليار جنيه (18.7% أقل من المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية).

في المنطقة الخضراء: إم إم جروب (+3.0%) وبنك تنمية الصادرات (+1.7%)، ومصر الجديدة للإسكان (+1.6%).

في المنطقة الحمراء: أبو قير للأسمدة (-5.1%)، حديد عز (-2.9%)، ومستشفيات كليوباترا (-2.8%).

الصورة الكاملة

هل حفل شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص قارب على الانتهاء؟

هل قارب حفل الـ SPAC على الانتهاء؟ أصبحت شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، والمعروفة اختصارا بـ SPAC، موضوعا لأغنيات الراب (شاهد 3:09 دقيقة) ومثارا لعدد من "الميمز" على تويتر. وذاع انتشار تلك الشركات، التي تنشأ خصيصا لغرض الاستحواذ على شركات أخرى، ولم يعد المروجون لها يشغلون بالهم كثيرا بتسميتها، حتى سميت إحداها "مجرد شركة أخري أنشئت لغرض الاستحواذ". وواحدة من تلك الشركات تستثمر في شركة وعدت الناس بتطوير تاكسي طائر. ولكن يبدو أن هذا النوع من الشركات بدأ يفقد بريقه، خاصة مع موجة بيع السندات التي أحدثت هزة في تلك الشركات.

نمو كبير: شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص هي شركات صورية لا نشاط لها، يجري تداولها في البورصة مع تعهدها بالاستحواذ على شركات حقيقية لاحقا. وقد حققت تلك الشركات نموا مطردا في عددها وحجم نشاطها، بحسب هيذر بيرلبرج على موقع بلومبرج ويلث. ففي 2019 جمعت 59 منها 13.6 مليار دولار، وفي 220 نما عدد الشركات إلى 226 وجمعت إجمالي 83 مليار دولار. وفي الربع الأول فقط من 2021 جمعت 226 شركة 73 مليار دولار. وطبقا لتقديرات بيرلبرج فذلك يشكل 70% من سوق الطروحات العامة الأولية. وفي الإجمالي، جمعت 474 شركة للاستحواذ ذات غرض خاص 156 مليار دولار على مدار الـ 15 شهرا الماضية، مضيفة "في الوقت الحالي، كل الناس تنشئ شركات من هذا النوع"، ومنهم العديد من المشاهير مثل بيل أكمان وبول ريان وشاكيل أونيل وكولين كايبرنيك.

هل انتهى وقت ازدهارها؟ مع تأثير الصعوبات سوق السندات الأمريكية على سوق الأسهم هناك، بدأ المستثمرون في الابتعاد على الأصول عالية المخاطرة التي تتيحها شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص. وانخفض مؤشر IPOX SPAC، الذي طور حديثا لقياس أداء تلك الشركات، بنسبة 20% من ذروة ارتفاعه في فبراير الماضي، ما يضع سوقها في منطقة الركود، بحسب كريس براينت في مقال على بلومبرج. وانخفض سعر تداول أسهم الشركات عن 10 دولارات لدى طرحها العام الأولي، وهو أمر عادي بحسب براينت.

لكن ليس بالضرورة: لا تواجه شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص حتى الآن مشاكل في جمع رؤوس الأموال، على الرغم من انخفاض التسعير بشدة، وفقا لبراينت. ومع ذلك قد يتسبب انخفاض الأسعار في وضع عقبات أمام إتمامها للاستحواذات، كما ستؤدي أسعار الاكتتاب المنخفضة لتراجع صناديق التحوط التي كانت تخطط للاستفادة من الموجة. ويقول ستيفن ساندلر، الشريك في مؤسسة لوفنشتين ساندلر، إن الارتفاع الحالي في سوق الأسهم سيتوقف، وسيكون أول ضحاياه شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص.

وأطلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحذيرا منذ شهور بشأن مشكلات تنتظر تلك الشركات في المستقبل، بحسب بيرلبرج. وقامت الهيئة التي تنظم عمل أكبر سوق للأسهم عالميا بوضع إرشادات بشأن النزاعات المحتملة وتقدير دقيق للمكاسب التي يحققها رعاة شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، الذين يستفيدون منها ويتحولون لأغنياء. ويتقاضى هؤلاء الرعاة 20% مكافأة إضافة لمميزات كثيرة تؤمن لهم مكاسبهم بينما يخاطر المستثمرون الآخرون.

للمزيد عن شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، يمكنكم الاطلاع على هذا العدد من إنتربرايز تشرح.

اخترنا لك: استماع

الجانب المظلم للمركبات الكهربائية

رغم أهمية المركبات الكهربائية لخفض الانبعاثات، إلا أن لها آثار سلبية أيضا: يحتدم السباق لاستخراج الليثيوم، أحد المكونات الأساسية لبطاريات السيارات الكهربائية، تزامنا مع تكثيف صناع القرار في أوروبا والولايات المتحدة جهودهم الرامية لخفض انبعاثات الكربون ودعم التحول إلى السيارات الكهربائية. لكن الليثيوم والذي يطلق عليه "النفط الأبيض" له أضرار أيضا، بحسب ما أوضح أوليفر بالش الصحفي بالجارديان في هذا البودكاست (استمع 32:06 دقيقة)

تصحّر أتاكاما: في تشيلي، حيث يوجد الليثيوم في محلول ملحي، تضخ الشركات المياه المالحة من أسفل سطح الأرض وتتركها لتتبخر في شمس الصحراء. ويعتقد البعض أن صحراء أتاكاما، الواقعة شمال البلاد والمعروفة بـ"مثلث الليثيوم" تأوي نصف احتياطات العالم، ولهذا السبب تستهدفها الشركات التي تعمل في أنشطة التعدين على نطاق واسع.

لكن السكان المحليون والباحثون في شؤون البيئة يخشون من أن تؤدي هذه العمليات إلى تلوث احتياطات المياه الجوفية التي تقع فوق احتياطات المحاليل الملحية، ما سيسرع من تصحّر المنطقة والقضاء على النباتات والحيوانات.

لكن المخاوف مختلفة في أوروبا: في البرتغال، الدولة التي تصنف نفسها باعتبارها محطة الليثيوم في القارة، يوجد الليثيوم في احتياطات الطين والصخور، ويجب استخراجه من سفوح التلال. لكن هذا أثار ردود أفعال غاضبة من المجتمعات المحلية التي لا تتحمس كثيرا بشأن تجريف الريف.

تبرر الشركات بأن النتيجة تستحق الثمن، خاصة إذ كان هذا يعني خفض انبعاثات الكربون: وتزعم شركة سافانا في عرضها هنا (بي دي إف) والتي تستعد لافتتاح منجم في البرتغال، أن عملياتها الأولية التي استغرقت إحدى عشر عاما من شأنها منع انبعاث 100 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون بفضل بطاريات مصنوعة من الليثيوم. ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة، ديفيد آرتشر إن المسألة لا تحتاج إلى التفكير طويلا خاصة إذا كانت أنشطتها التعدينية ستساعد في خفض انبعاثات وسائل المواصلات وبالتالي تقليل مخاطر التغير المناخي.

لكن هل تمثل إعادة تدوير الليثيوم حلا؟ يتوقع محللون زيادة صناعة إعادة تدوير الليثيوم حول العالم 12 ضعفا لتصل لأكثر من 18 مليار دولار بحلول عام 2030، ويتسابق عدد من الشركات لتطوير تقنية تسهل هذه العملية، بسبب طبيعة المعدن المائلة للانفجار.

المفكرة

مارس: زيارة محتملة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مصر.

9 -11 مارس (الثلاثاء – الخميس): مؤتمر إديو جيت 2021 – دخول المستقبل، رويال مكسيم بالاس كمبنسكي، القاهرة.

13-14 مارس (السبت – الأحد): مؤتمر المسوقين تحت شعار "ما بعد الجائحة"، فندق كونداليني جراند بيراميدز، الجيزة.

18 مارس 2021 (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

1 – 3 أبريل (الخميس – السبت): المعرض والمؤتمر الدولي الخامس المتخصص للتبريد وتكييف الهواء والتدفئة والعزل الحراري والطاقة.

13 أبريل 2021 (الاثنين): غرة شهر رمضان المبارك.

25 أبريل 2021 (الأحد): عيد تحرير سيناء.

29 أبريل 2021 (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

29 أبريل 2021 (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

1 مايو (السبت): عيد العمال، عطلة رسمية.

2 مايو (الأحد): عيد الفصح.

3 مايو (الاثنين): شم النسيم، عطلة رسمية.

13 – 15 مايو (الخميس – السبت): عطلة عيد الفطر.

25- 28 مايو 2021 (الثلاثاء – الجمعة): يعقد المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة لوزيرن السويسرية بدلا من منتجع دافوس.

31 مايو – 2 يونيو (الاثنين – الأربعاء): الدورة الخامسة لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجبس 2021)، القاهرة.

1 يونيو (الثلاثاء): صندوق النقد الدولي يجري ثاني مراجعاته للأهداف الموضوعة بموجب قرض الـ 5.2 مليار دولار الممنوح لمصر وفق اتفاقية الاستعداد الائتماني في يونيو 2020 (التاريخ ما زال مقترحا).

17 يونيو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

24 يونيو (الخميس): انتهاء العام الدراسي 2021/2020 (للمدارس الحكومية).

26- 29 يونيو (السبت – الثلاثاء): معرض "بيج 5 كونستراكت" للإنشاء، مركز مصر للمعارض الدولية.

27 يونيو – 3 يوليو (الإثنين – الأحد): بطولة الجامعات الدولية للإسكواش في نيو جيزة.

30 يونيو (الأربعاء): ذكرى ثورة 30 يونيو.

30 يونيو – 15 يوليو (الأربعاء – الخميس) معرض القاهرة الدولي للكتاب.

1 يوليو (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

1 يوليو (الخميس): الموعد النهائي أمام الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

19 يوليو (الاثنين): يوم عرفة (عطلة رسمية).

20- 23 يوليو (الثلاثاء – الجمعة): عيد الأضحى (عطلة رسمية).

23 يوليو (الجمعة): ذكرى ثورة 23 يوليو (عطلة رسمية).

5 أغسطس (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

9 أغسطس (الاثنين): بداية العام الهجري الجديد.

12 أغسطس (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة بداية العام الهجري.

16 سبتمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

30 سبتمبر – 2 أكتوبر (الخميس – السبت): المعرض الدولي لمواد البناء والتشييد (إيجيبت بروجيكتس 2021)، مركز مصر للمعارض الدولية، القاهرة الجديدة.

1 أكتوبر (الجمعة): معرض إكسبو 2020 دبي.

6 أكتوبر (الأربعاء): عيد القوات المسلحة.

7 أكتوبر (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة.

18 أكتوبر (الاثنين): المولد النبوي الشريف.

21 أكتوبر (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

28 أكتوبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

13- 17 ديسمبر: مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، شرم الشيخ، مصر.

16 ديسمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2021 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها(رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235)، و«أبو عوف»، شركة المنتجات الغذائية الصحية الرائدة في مصر والمنطقة (رقم التسجيل الضريبي 846-628-584).