صباح الخير قراءنا الأعزاء، ومرحبا بكم في عدد جديد مزدحم بأخبار الاقتصاد على الصعيدين المحلي والعالمي.

لا يزال الخبر الأبرز محليا هو أداء الجنيه. وبالتوازي، تتواصل الاستعدادات لقمة المناخ التي تنطلق بعد ستة أيام فقط في شرم الشيخ.

تراجع الجنيه إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار أمس الأحد، مع استمرار العملة المحلية في الانخفاض في أعقاب قرار البنك المركزي بالانتقال إلى "سعر صرف مرن بشكل دائم" يوم الخميس. وانخفض الجنيه بنسبة 5% إضافية مقابل الدولار خلال تعاملات الأحد ليصل إلى 24.1353، وفقا لبيانات البنك المركزي. وانخفض الجنيه حتى الآن بنسبة 22.1% منذ يوم الخميس، و53% منذ بداية العام، ليصبح أحد أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداء في عام 2022.

أين سيكون القاع؟ هذا هو السؤال الأكثر إلحاحا في الوقت الراهن. ويتوقع بنك جيه بي مورجان أن ينهي الجنيه عام 2022 عند مستوى 23.5 للدولار. "نتوقع أن يظل سعر صرف الجنيه تحت الضغط خلال الأيام المقبلة في الوقت الذي يبحث فيه عن سعر متوازن، لكننا نرى أن التعديل [الذي شهده يوم الخميس] كاف لسد معظم الاختلالات الخارجية"، وفقا لما كتبه محللون يوم الخميس في مذكرة نقلتها رويترز. في غضون ذلك، توقع دويتشه بنك أن تستقر العملة قرب مستوى 25.00 جنيه للدولار بنهاية ديسمبر المقبل، وفق ما ذكرته بلومبرج الشرق.

آراء قراء إنتربرايز: أظهر استطلاع إنتربرايز لخريف 2022 الشهر الماضي أن قراءنا يخططون لاستخدام متوسط سعر الصرف البالغ 22.12 جنيه مقابل الدولار في إعداد ميزانياتهم لعام 2023، فيما يقول 22% من المشاركين إنهم يتوقعون أن يصل الجنيه إلى ما بين 23-24 العام المقبل.

سنعرف المزيد خلال الساعات القليلة المقبلة، لذا لا تنسوا مطالعة نشرة إنتربرايز المسائية بعد ظهيرة اليوم.

نتائج مالية صعبة في الربع الأخير من 2022 للشركات ذات هياكل التكاليف الكبيرة بالدولار: قالت شركة حديد عز في إفصاح للبورصة المصرية (بي دي إف) أمس إنها تتوقع أن تتكبد خسائر فروق عملة بقيمة 2.2 مليار جنيه جراء تعويم الجنيه. وأضافت أن ذلك قد يصل بخسائر فروق العملة للعام بأكمله إلى أكثر من 3.3 مليار جنيه. وهناك عدد قليل من الشركات التي ستتأثر بشكل كبير بتعويم الجنيه مثل حديد عز، ولكن من المتوقع أن نسمع الكثير خلال الأيام المقبلة حول ضغوط التكلفة، بدءا من شركات السلع سريعة الدوران (التي تشتري كل شيء بدءا من مواد التغليف وحتى المواد الخام) وحتى الشركات العقارية (سنعرف مدى تأثير التعويم فيما بعد مع بدء تسليمات الوحدات العقارية الجديدة).

على الجانب الإيجابي، فإن تعويم الجنيه سيدعم المصدرين بشدة، سواء الشركات المصدرة لخدمات التعهيد، أو المنتجة للمواد العازلة لبيعها عالميا، أو تصدير المنتجات الغذائية لأسواق المنطقة. وهنا تبرز أهمية الوصفة التي قدمتها إنتربرايز والمكونة من خمس خطوات لزيادة الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

يمكن أيضا أن يكون التعويم إيجابي لبعض المستوردين، كتجار التجزئة ومجمعي السيارات والأجهزة الإلكترونية والأجهزة الاستهلاكية، وبائعي قطع الغيار، وموزعي السيارات – لا سيما في ظل الطلب الكبير في مختلف الصناعات جراء الحظر المفروض على استيراد السلع غير الغذائية في وقت سابق من هذا العام.

وأذون الخزانة تتأثر بارتفاع أسعار الفائدة: من ناحية أخرى، باعت وزارة المالية أقل من خمس أذون الخزانة التي طرحتها أمس، نظرا لارتفاع العائد الذي يطلبه المستثمرون إلى 25%، عقب قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس الخميس. وطرحت وزارة المالية أذون خزانة لأجل ثلاثة أشهر، وستة أشهر، وتسعة أشهر، وعام بهدف جمع 55 مليار جنيه خلال مزادي الخميس والأحد، ولكنها باعت أذون خزانة بقيمة 11.4 مليار جنيه فقط بعد أن رفضت معظم العطاءات.

أمام المستوردين والمصدرين ووكلاء الشحن يوم واحد فقط للتسجيل في نظام الجمارك الرقمي التابع لوزارة المالية "نافذة"، إذ بعد انقضاء تلك المدة لن يتمكنوا من التخليص الجمركي لبضائعهم في الموانئ البحرية.

يحدث اليوم –

يناقش مجلس الشيوخ التعديلات المقترحة على قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر عام 2017، والذي ينص على منح تعويضات للمقاولين المتعاقدين مع الحكومة الذين تكبدوا خسائر في أعقاب الإصلاحات الاقتصادية التي جرى تنفيذها في عام 2016. وستنظم التعديلات التعويضات الحكومية المدفوعة لهؤلاء المقاولين، وفقا لما قاله عضو مجلس الشيوخ أحمد صبور، دون توضيح أي تفاصيل أخرى.

وتناقش لجنة الصناعة في المجلس مشروع قانون جديد بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها. وقال رئيس اللجنة محمد حلاوة إن مشروع القانون سيمنح الهيئة العامة للتنمية الصناعية سلطة منح تراخيص مؤقتة لمدة عام للمشروعات والمنشآت غير المرخص لها، مما يمنحها الوقت "لتعديل أوضاعها بما يتماشى مع إجراءات الحماية البيئية والمدنية".

لدينا تفاصيل جلسة مجلس الشيوخ أمس في فقرة "تشريعات" في نشرتنا أدناه.

تتواصل اليوم فعاليات مؤتمر مصر للطاقة. ويجمع الحدث صانعي السياسات وقادة الأعمال من قطاع الطاقة بالمنطقة لمناقشة موضوعات تشمل توليد الطاقة، والطاقة النظيفة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار الأجنبي. ويقام المؤتمر في مركز مصر للمعارض الدولية، وتختتم فعالياته غدا الثلاثاء.

مع اقتراب بداية الشهر الجديد، إليكم أهم البيانات الاقتصادية التي نترقب صدورها في نوفمبر:

• مؤشر مديري المشتريات: سنعرف كيف كان أداء القطاع الخاص في مصر خلال شهر أكتوبر يوم الأربعاء المقبل، عندما تصدر مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال مؤشر مديري المشتريات. ولم يظهر الانكماش الذي استمر لمدة 22 شهرا في نشاط القطاع الخاص غير النفطي أية مؤشرات على التراجع في سبتمبر، إذ استمر ارتفاع التضخم في التأثير سلبا على الطلب والإنتاج.
• يعلن البنك المركزي المصري عن احتياطي النقد الأجنبي لشهر أكتوبر الأسبوع المقبل.
• التضخم: يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري بيانات التضخم لشهر أكتوبر، يوم الخميس 10 نوفمبر.

هل يزور محمد بن سلمان الهند الشهر المقبل؟ قد يقوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بزيارة رسمية للهند أثناء توجهه إلى إندونيسيا لحضور قمة مجموعة العشرين الشهر المقبل، وفق ما نقلته صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية عن مصادر مطلعة. وقالت المصادر إن الجانبين سيبحثان خلال الزيارة سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الطاقة والاستثمار والأمن.

الخبر الأبرز عالميا –

لولا دا سيلفا يعود لرئاسة البرازيل: تمكن الرئيس اليساري السابق لولا دا سيلفا من هزيمة رئيس البرازيل المنتهية ولايته والمنتمي لليمين المتطرف جايير بولسونارو في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية أمس. وبعد فرز 99% من الأصوات، حصل لولا على 50.9% من الأصوات مقابل 49.1% لبولسونارو. وحاز فوز لولا دا سيلفا على اهتمام مختلف الصحف العالمية، كما في أسوشيتد برس ورويترز ونيويورك تايمز وبلومبرج.

لا يزال انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب المبرم مع أوكرانيا والذي جاء بوساطة الأمم المتحدة هو الحدث الأبرز على مستوى العالم: ودعت الأمم المتحدة والقوى الغربية روسيا إلى العدول عن قرار الانسحاب من الاتفاقية، فيما حذر محللون من أن منع أوكرانيا من تصدير الحبوب سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار والمزيد من الضغط على سلاسل الإمدادات الغذائية العالمية. وتواصل الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا تطبيق الاتفاق من دون روسيا، ووافقت على مغادرة 16 سفينة لأوكرانيا اليوم. وحازت هذه التطورات على اهتمام كل من: أسوشيتد برس | رويترز | بلومبرج | فايننشال تايمز | نيويورك تايمز.

والسيسي يتابع تداعيات الأحداث على الاحتياطي الاستراتيجي: عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التموين علي المصيلحي أمس، وذلك لمتابعة الاحتياطيات الحالية للبلاد من السلع الاستراتيجية، بحسب بيان رئاسة الجمهورية. وقال المصيلحي إن مصر لديها حاليا احتياطي من القمح يكفي حتى أبريل، عندما يبدأ موسم الحصاد المقبل. وأشار إلى أن الاحتياطيات الاستراتيجية من السكر تكفي حتى فبراير، بينما تكفي احتياطيات الزيوت النباتية حتى مايو.

تعد مصر أحد أكثر دول العالم عرضة لصدمات الإمدادات الغذائية: كانت مصر – التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم وتعتمد بشكل كبير على الحبوب الروسية والأوكرانية – سارعت لإيجاد موردي قمح جدد في وقت سابق من هذا العام بعد توقف إمدادات القمح الأوكراني من الأسواق العالمية جراء الحرب والارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية.

العد التنازلي لمؤتمر COP27 (باق من الزمن 6 أيام): تنطلق فعاليات المؤتمر الأسبوع المقبل بشرم الشيخ. وإليكم أبرز الفعاليات المرتقبة:

• قمة قادة العالم: نوفمبر 7-8 (للمزيد من التفاصيل من هنا)
• يوم التمويل: نوفمبر 9 نوفمبر
• يوم إزالة الكربون: 11 نوفمبر
• يوم التكيف والزراعة: 12 نوفمبر
• يوم المياه: 14 نوفمبر
• يوم الطاقة: 15 نوفمبر

يمكنكم أيضا تنزيل جدول الأعمال المفصل للقمة من هنا (بي دي إف).

ريشي سوناك قد يحضر COP27: من المحتمل أن يتراجع رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك عن قراره بعدم حضور مؤتمر COP27، عقب انتقادات محلية ودولية، بحسب صحيفة فايننشال تايمز. وقالت حكومة المملكة المتحدة الأسبوع الماضي إن سوناك لن يتمكن من حضور القمة في شرم الشيخ نظرا لـ "التزامات محلية ملحة"، إلا أن مصادر مقربة لسوناك رفضت أمس استبعاد عدم حضوره القمة، وقالت للصحيفة إن الأمر يتوقف على مدى التقدم في التعامل مع الأزمة الاقتصادية في بريطانيا وبيان الموازنة المقبل للحكومة.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الشركات الناشئة المصرية قد تتجاوز 500 مليون دولار بحلول نهاية العام، حسبما قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت في مقابلة مع بلومبرج الشرق (شاهد 0:53 دقيقة).

وتلقت الشركات الناشئة المصرية استثمارات بنحو 460 مليون دولار منذ بداية العام وحتى الآن، وفقا لما أظهره المتتبع الخاص بنا.

يقل هذا بشكل كبير عن التوقعات نظرا للتراجع الكبير في تمويلات الشركات الناشئة عالميا. وكان خبراء في الصناعة توقعوا لإنتربرايز أن تجمع الشركات الناشئة المحلية ما يصل إلى مليار دولار هذا العام، فيما كان طلعت أكثر حذرا، وقال في يوليو إنه يتوقع أن تجمع الشركات المحلية 850 مليون دولار.

هل فاتكم عدد هذا الأسبوع من "في المصنع"؟ في نشرتنا الأسبوعية المتخصصة في أخبار الصناعة، ألقينا أمس الأحد نظرة معمقة على المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، والتي تهدف إلى توطين عدد من الصناعات وتقليل الاعتماد على الواردات.

في المفكرة –

يبدأ صندوق مصر السيادي حملة ترويجية لصندوق ما قبل الطروحات التابع له في نهاية نوفمبر، وفق تصريحات وزيرة التخطيط هالة السعيد لبلومبرج الشرق أمس (شاهد 2:10 دقيقة). يخطط الصندوق لتسويق العديد من الشركات الحكومية – بما في ذلك الشركات المملوكة للقوات المسلحة "صافي" و"وطنية" – إلى مستثمرين استراتيجيين قبل طرحها للاكتتاب العام في البورصة المصرية في وقت لاحق. وقالت الوزيرة إن العديد من صناديق الثروة السيادية العربية أبدت رغبتها في شراء حصص في الشركات.

يقام معرض نيبو للذهب والمجوهرات في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل، وسيجمع 50 شركة محلية و35 عارضا دوليا من إيطاليا وتركيا والهند والإمارات، حسبما قال وزير التموين علي المصيلحي.

يمكنكم الاطلاع على المفكرة كاملة على موقعنا الإلكتروني، والتي تجدون فيها قائمة شاملة بالأحداث الإخبارية القادمة والأعياد الوطنية والمؤتمرات، وكل ما يهم مجتمع المال والأعمال.