تخطط شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) المقيدة بالبورصة المصرية لإصدار صكوك بقيمة 600 مليون جنيه لتمويل توسعاتها في قطاع التعليم العالي وما قبل الجامعي، إلى جانب سداد التزامات مالية تشمل مستحقات للبنوك، وفق إفصاح إلى البورصة (بي دي إف). ويصل الحد الأقصى لسداد الصكوك إلى 84 شهرا، وتعتزم الشركة دعمها ببيع أراضي ومباني 4 مدارس تابعة لها. ومن المقرر إصدار الصكوك في طرح خاص للمؤسسات المالية المؤهلة للاستثمار، والجهات والأفراد ذوي الملاءة المالية المرتفعة. وحددت سيرا يوم 27 ديسمبر المقبل كموعد مستهدف لتنفيذ الطرح (بي دي إف).

هذا هو الإصدار الثالث لصكوك الشركات في مصر، بعد طرح مجموعة طلعت مصطفى ما قيمته ملياري جنيه من الصكوك في أبريل، ثم إصدار ثروة كابيتال بقيمة 2.5 مليار جنيه في نوفمبر الماضي. وتخطط عامر جروب كذلك لإصدار صكوك إجارة ومضاربة في الربع الأول من عام 2021.

المستشاون: عينت "سيرا" المجموعة المالية هيرميس كمستشار مالي وحيد ومنسق رئيسي ومدير للاكتتاب، فيما تعاقدت مع شركة هيرميس للتصكيك لترويج وتغطية الاكتتاب بصفتها منظم الإصدار، واختارت برايم كابيتال مستشارا ماليا مستقلا، والبنك الأهلي المتحد وبنك قناة السويس وبنك القاهرة كضامنين للطرح. ووقع الاختيار على مكتب ذو الفقار وشركاه لتقديم الاستشارات القانونية، وشركة ميريس الشرق الأوسط لتقييم درجة التصنيف الائتماني للشركة والأصول محل التصكيك.