أتمت بالم هيلز للتعمير إصدار سندات توريق بقيمة 638 مليون جنيه، بحسب بيان مشترك (بي دي إف) مع المجموعة المالية هيرميس، التي لعبت دور المستشار المالي والمدير والمرتِب العام والمروج وضامن التغطية الأوحد للصفقة.

حول الإصدار: حصل الإصدار المكون من ثلاث شرائح بآجال استحقاق 13 و36 و84 شهرا على تصنيفات ائتمانية من أيه أيه بلس إلى أيه من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس). يرفع الإصدار إجمالي محفظة أوراق القبض المورقة من جانب بالم هيلز للتعمير إلى 7.2 مليار جنيه، منذ إطلاق البرنامج في عام 2016، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب للشركة طارق طنطاوي، في البيان.

المكتتبون: كان بنك البركة أحد البنوك المكتتبة في الإصدار، بينما لم يكشف البيان عن المؤسسات الأخرى المشاركة.

المستشارون: أدارت المجموعة المالية هيرميس الإصدار، إذ عملت كمستشار مالي حصري، والمدير والمرتب العام للاكتتاب في الإصدار وضامن التغطية. ولعب البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة دور ضامن التغطية، فيما قام بنك القاهرة أيضا بدور متلقي الاكتتاب. وكان بنك مصر أمين الحفظ. وعملت شركة "إيه إل سي علي الدين وشاحي وشركاه" كمستشار قانوني، و"كيه بي إم جي" كمدقق حسابات.

بيع ما يقرب من 6.8 مليار جنيه من سندات التوريق حتى الآن في عام 2023، انخفاضا من 7.2 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا لبيانات جمعتها إنتربرايز. ومن بين الشركات الأخرى التي تخطط لطرح إصداراتها هذا الربع منصة فاليو للشراء الآن والدفع لاحقا التابعة للمجموعة المالية هيرميس، وكونتكت المالية القابضة. جمعت الشركات 45.4 مليار جنيه من إصدارات السندات المورقة في عام 2022، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف مبلغ 15.8 مليار جنيه في العام السابق.