أمان تطلق أول إصدار توريق ضمن برنامج بـ 5 مليارات جنيه: أطلقت شركة أمان للخدمات المالية غير المصرفية التابعة لراية القابضة، برنامج توريق تصل قيمته إلى 5 مليارات جنيه على مدى 3 سنوات، عبر إصدار شريحة أولى قيمتها 403 ملايين جنيه، وفق إفصاح (بي دي إف) إلى البورصة المصرية أمس.

حول الإصدار: حصل الإصدار المكون من ثلاث شرائح بآجال 13 و36 و56 شهرا، على تصنيفات برايم 1 وأيه أيه وأيه من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني (ميريس). ومن المتوقع أن يساعد الإصدار، الذي نفذته شركة أمان للتوريق التابعة لراية القابضة، شركة أمان على توفير التمويل المطلوب لخططها التوسعية، المقررة في النصف الأول من 2023، وفق ما قاله رئيس قطاع التمويل والاستثمار في راية القابضة أحمد نور الدين لإنتربرايز الأسبوع الماضي.

المستشارون: لعبت شركة سي أي كابيتال دور المستشار المالي والمنسق العام للإصدار، فيما تولى البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري دور ضامن التغطية، ومكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني، فيما قام مكتب المتحدون (يو إتش واي – مصر) للاستشارات المالية بدور المدقق المالي.

سوق التوريق تكتسب المزيد من الزخم هذا العام: باعت الشركات سندات توريق بقيمة 5.8 مليار جنيه حتى الآن هذا العام، وفقا لحساباتنا. وتتضمن الشركات الأخرى التي تخطط لإصدار سندات توريق هذا الربع، منصة فاليو للشراء الآن والدفع لاحقا التابعة للمجموعة المالية هيرميس، وشركة كونتاكت المالية القابضة. وجمعت الشركات نحو 45.4 مليار جنيه من إصدرات سندات التوريق خلال عام 2022، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف الـ 15.8 مليار التي باعتها الشركات العام السابق، وفقا لحساباتنا.