أتمت شركة "بي تك" المتخصصة في تجارة التجزئة وتوزيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية إصدار سندات توريق بقيمة 1.04 مليار جنيه أمس، وفقا لبيان مشترك (بي دي إف)، صادر عن الشركة ومستشارها المالي الحصري للإصدار، البنك التجاري الدولي.

التفاصيل: يعد الإصدار الذي يتكون من ثلاث شرائح، هو الأول ضمن برنامج توريق قصير الأجل تطرحه الشركة بقيمة 5 مليارات جنيه على مدار عامين، وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيف "P1" لشرائحه الثلاث من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني (ميريس)، بحسب البيان.

كيف ستستخدم حصيلة الإصدار؟ من المتوقع أن توفر عائدات الإصدار التدفقات النقدية اللازمة لدعم استراتيجية نمو "بي تك"، حسبما أورد البيان، دون توضيح المزيد من التفاصيل.

عمل أيضا على هذا الإصدار: كان البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري، ضامنا التغطية، بينما لعب مكتب ذو الفقار وشركاها دور المستشار القانوني، إلى جانب مكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (كيه بي إم جي) الذي لعب دور مراقب الحسابات.

بداية قوية لسوق التوريق بعد عام قياسي في 2022: يعد هذا هو ثاني إصدار لسندات التوريق في العام الجديد، بعد إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 1.7 مليار جنيه لصالح جي بي للتأجير التمويلي في وقت سابق من الأسبوع الجاري. وشهدت سوق التوريق المصرية إصدارات بقيمة إجمالية بلغت 51.2 مليار جنيه في عام 2022، أي ثلاثة أضعاف مبلغ 15.8 مليار جنيه في 2021، وفقا لحساباتنا.

يأتي ذلك بعد ظهور مساهم جديد بالشركة: كان صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد استحوذ على حصة 34% في شركة تجارة التجزئة المصرية العام الماضي، مقابل مبلغ لم يكشف عنه.