الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 19 فبراير 2023

بالم هيلز تصدر سندات توريق بقيمة 638 مليون جنيه

أتمت بالم هيلز للتعمير إصدار سندات توريق بقيمة 638 مليون جنيه، بحسب بيان مشترك (بي دي إف) مع المجموعة المالية هيرميس، التي لعبت دور المستشار المالي والمدير والمرتِب العام والمروج وضامن التغطية الأوحد للصفقة.

حول الإصدار: حصل الإصدار المكون من ثلاث شرائح بآجال استحقاق 13 و36 و84 شهرا على تصنيفات ائتمانية من أيه أيه بلس إلى أيه من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس). يرفع الإصدار إجمالي محفظة أوراق القبض المورقة من جانب بالم هيلز للتعمير إلى 7.2 مليار جنيه، منذ إطلاق البرنامج في عام 2016، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب للشركة طارق طنطاوي، في البيان.

المكتتبون: كان بنك البركة أحد البنوك المكتتبة في الإصدار، بينما لم يكشف البيان عن المؤسسات الأخرى المشاركة.

المستشارون: أدارت المجموعة المالية هيرميس الإصدار، إذ عملت كمستشار مالي حصري، والمدير والمرتب العام للاكتتاب في الإصدار وضامن التغطية. ولعب البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة دور ضامن التغطية، فيما قام بنك القاهرة أيضا بدور متلقي الاكتتاب. وكان بنك مصر أمين الحفظ. وعملت شركة "إيه إل سي علي الدين وشاحي وشركاه" كمستشار قانوني، و"كيه بي إم جي" كمدقق حسابات.

بيع ما يقرب من 6.8 مليار جنيه من سندات التوريق حتى الآن في عام 2023، انخفاضا من 7.2 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا لبيانات جمعتها إنتربرايز. ومن بين الشركات الأخرى التي تخطط لطرح إصداراتها هذا الربع منصة فاليو للشراء الآن والدفع لاحقا التابعة للمجموعة المالية هيرميس، وكونتكت المالية القابضة. جمعت الشركات 45.4 مليار جنيه من إصدارات السندات المورقة في عام 2022، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف مبلغ 15.8 مليار جنيه في العام السابق.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).