أمان للخدمات المالية تدخل سوق سندات التوريق هذا الشهر: تستعد شركة أمان للخدمات المالية غير المصرفية التابعة لراية القابضة لدخول سوق سندات التوريق هذا الشهر بإصدار سندات توريق بقيمة 400 مليون جنيه، بعد حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، حسبما أكد رئيس قطاع التمويل والاستثمار في في راية القابضة أحمد نور الدين، لإنتربرايز. وتقوم شركة أمان للتوريق، ذراع راية للتوريق، بإصدار السندات نيابة عن أمان المالية، حسبما أخبرنا نور الدين.

حول الإصدار: من المتوقع إتمام الإصدار على عدد من الشرائح بآجال تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات، ويأتي بهدف تمويل الخطط التوسعية للشركة خلال النصف الأول من العام الجاري.

تعتزم أمان القابضة طرح أسهمها في البورصة المصرية في وقت لاحق من العام الجاري، بعدما أرجأت خطة الطرح العام الماضي بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية وظروف الأسواق المالية غير المواتية.

المستشارون: تقوم سي أي كابيتال بدور منظم الإصدار وعينت الشركة البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري للقيام بدور مدير الطرح، ومكتب الدريني وشركاه للاستشارات القانونية للقيام بدور المستشار القانوني للطرح، فيما تعلب شركة يو إتش واي مصر دور المدقق المالي.

المزيد من إصدارات التوريق في الربع الأول: تدرس منصة فاليو للشراء الآن والدفع لاحقا التابعة للمجموعة المالية هيرميس إطلاق برنامج توريق جديد بقيمة 5 مليارات جنيه، كما تدرس شركة كونتاكت المالية القابضة إصدار سندات توريق حقوق مالية مستقبلية. وباعت الشركات سندات توريق بقيمة مليار جنيه في يناير من العام الجاري. جمعت الشركات نحو 45.4 مليار جنيه من إصدرات سندات التوريق خلال عام 2022، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف الـ 15.8 مليار التي باعتها الشركات العام السابق، وفقا لحساباتنا.