نمو الوظائف في الولايات المتحدة ينذر بمزيد من التشديد النقدي: يتوقع تجار العقود الآجلة أن ترتفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بأكثر من 25 نقطة أساس في مارس، ومرة أخرى في مايو، على خلفية نمو سوق العمل في يناير، بحسب رويترز. ونما سوق العمل في الولايات المتحدة بشكل حاد في يناير، إذ أضاف أكثر من 500 ألف وظيفة، لينخفض معدل البطالة إلى 3.4%، وهو الأدنى منذ أكثر من نصف قرن، بحسب رويترز. وتحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وتتراوح أسعار الفائدة في الوقت الحالي بين 4.5%-4.75%.

احتمالية زيادة التشديد النقدي تتسبب في عمليات بيع مكثفة في الأسواق: انخفضت كل من الأسهم والسندات والذهب والنفط والعملات المشفرة يوم الجمعة، بينما ارتفع الدولار الأمريكي مع تأثر الأسواق باحتمالية ارتفاع أسعار الفائدة عما كان متوقعا في الأسابيع المقبلة.

أسبوع سيء للنفط: تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 8% تقريبا خلال الأسبوع الماضي، بما في ذلك انخفاض بنسبة 3.0% يوم الجمعة، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ 11 يناير. كما انخفض الخام الأمريكي بنسبة 8% خلال الأسبوع الماضي ليسجل أدنى مستوى له منذ 5 يناير.

تراجع مخاوف المستثمرين تجاه التخلف عن السداد في الأسواق الناشئة: انخفضت تكلفة المنتجات المالية التي تحمي المستثمرين من التخلف عن السداد في الأسواق الناشئة إلى أدنى مستوى لها منذ عام تقريبا على خلفية تراجع الدولار، والآمال في أن يؤدي تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى منح مزيد من المتنفس للأسواق الناشئة، وفقا لبلومبرج. وانخفض مؤشر أي إتش إس ماركيت الذي يتتبع عقود مبادلة مخاطر التخلف عن السداد المرتبطة بالديون الصادرة عن 18 سوقا ناشئة إلى مستوى 211 نقطة أساس يوم الجمعة – وهو أدنى مستوى له منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير الماضي.

تراجعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان المصرية لكنها لا تزال مرتفعة: بلغت تكلفة التأمين ضد مخاطر التخلف عن السداد لسندات الخزانة المصرية لأجل عام واحد حاليا نحو 500 نقطة أساس، بتراجع كبير عن الذروة التي بلغت حوالي 1800 نقطة في يوليو الماضي ولكنها لا تزال مرتفعة بشكل كبير من أدنى مستوياتها في عام 2021.

ومن أخبار الأسواق العالمية أيضا:

• انخفاض أسعار الغذاء العالمية في يناير: تراجعت أسعار الغذاء العالمية للشهر العاشر على التوالي مع انخفاض مؤشر أسعار الغذاء للأمم المتحدة بنسبة 0.8% على أساس شهري في يناير إلى 131.2 نقطة، بانخفاض قدره 18% عن ذروتها في مارس 2022. (الفاو)
• دويتشه بنك يحقق أرباحا كبيرة في عام 2022: أعلن دويتشه بنك، أكبر بنك في ألمانيا، تحقيق صافي دخل قدره 5.7 مليار يورو في عام 2022 – أعلى مستوى له منذ عام 2007، وفقا لبيان أرباح البنك (بي دي إف). وسجل البنك صافي ربح عائد للمستثمرين بقيمة 1.8 مليار يورو في الربع الرابع من العام الماضي – ما يقرب من ضعف توقعات المحللين – على الرغم من انخفاض أسهم البنك بنسبة 2.4% بسبب ضعف عائدات خدمات بنوك الاستثمار وحالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.
• الجهات التنظيمية في الهند تطمئن المستثمرين عقب أزمة أداني: حاولت الجهات التنظيمية في الهند تخفيف مخاوف المستثمرين أمس وسط أزمة مجموعة أداني التي فقدت أكثر من 100 مليار دولار من قيمتها السوقية ألأسبوع الماضي. (بيان)

	EGX30 (الخميس)	16,256	-0.9% (منذ بداية العام: +11.4%)
	دولار أمريكي (البنك المركزي)	شراء 30.22 جنيه	بيع 30.31 جنيه
	دولار أمريكي (البنك التجاري الدولي)	شراء 30.23 جنيه	بيع 30.33 جنيه
	أسعار الفائدة (البنك المركزي المصري)	16.25% للإيداع	17.25% للإقراض
	تداول (السعودية)	10,702	-0.8% (منذ بداية العام: +2.1%)
	سوق أبو ظبي	9,931	+0.7% (منذ بداية العام: -2.7%)
	سوق دبي	3,383	+0.5% (منذ بداية العام: +1.4%)
	ستاندرد أند بورز 500	4,136	-1.0% (منذ بداية العام: +7.7%)
	فوتسي 100	7,902	+1.0% (منذ بداية العام: +6.0%)
	يورو ستوكس 50	4,258	+0.4% (منذ بداية العام: +12.2%)
	خام برنت	79.94 دولار	-2.7%%
	غاز طبيعي (نايمكس)	2.41 دولار	-1.9%
	ذهب	1,876.60 دولار	-2.8%
	بتكوين	23,420 دولار	+0.2% (منذ بداية العام: +41,7%)

أنهى مؤشر EGX30 تعاملات آخر جلسات الأسبوع الماضي متراجها 0.9%. وبلغ إجمالي قيمة التداولات 1.87 مليار جنيه (4.2% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون الأجانب وحدهم صافي بائعين بختام التداولات يوم الخميس. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 11.4% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: إيديتا للصناعات الغذائية (+11.0%)، وجهينة (+2.7%)، وكريدي أجريكول مصر (+1.2%).

في المنطقة الحمراء: النساجون الشرقيون (-8.6%)، وجي بي أوتو (-6.5%)، والسويدي إليكتريك (-6.0%).