التضخم ينحسر في الولايات المتحدة لأول مرة منذ عامين: تباطأ التضخم في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له في عام خلال ديسمبر في أحدث علامة على تراجع الارتفاع في الأسعار الذي أجبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي على تشديد السياسة النقدية بقوة. انخفضت أسعار المستهلكين على أساس شهري إلى 6.5% من 7.1% في نوفمبر، وفقا لأحدث مؤشر لأسعار المستهلك (بي دي إف). وعلى أساس شهري، تراجعت الأسعار لأول مرة منذ مايو 2020، بنسبة 0.1% خلال الشهر.

الانخفاض قد يعزز الآمال في إنهاء دورة التشديد النقدي القوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي: تعتقد الخبيرة الاقتصادية في بلومبرج، آنا وونج، أن التقرير سيدفع البنك المركزي الأمريكي إلى إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه المقبل. "يعطي تقرير مؤشر أسعار المستهلكين المواتي لشهر ديسمبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي فرصة لخفض وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس في اجتماع 31 يناير – 1 فبراير. نتوقع أن يبلغ سعر الفائدة الفيدرالي ذروته عند 5% في مارس ويبقى عند هذا المستوى لبقية العام". ورفع المجلس أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فقط في آخر اجتماعاته لعام 2022، لينهي بذلك سلسلة ارتفاعات استمرت أربع مرات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس، ليرتفع بذلك النطاق المستهدف لمعدل الأموال الفيدرالية إلى 4.25-4.5%.

أخبار جيدة لديون الأسواق الناشئة: تدفع المؤشرات التي تدلل على أن التضخم قد بلغ ذروته في الولايات المتحدة، وأن التشديد النقدي يمكن أن يتراجع، المستثمرين إلى العودة إلى الاستثمار في الديون السيادية للأسواق الناشئة بعد عام متقلب. وجمعت الأسواق الناشئة ما يزيد عن 40 مليار دولار من السندات الدولية في يناير حتى الآن فقط، مما يجعلها واحدة من أكثر بدايات الأعوام نشاطا على الإطلاق، حسبما ذكرت فايننشال تايمز. ويأتي هذا مع انتعاش أسعار السندات بعد خسائر فادحة العام الماضي، مع ارتفاع مؤشر جي بي مورجان لديون العملات الأجنبية في الأسواق الناشئة بنسبة 1.7% في يناير، مقارنة بانخفاض 17.8% العام الماضي.

هل تمضي مصر نحو سوق السندات قريبا؟ لم تكن مصر من بين كبار المصدرين هذا الشهر، على الرغم من أن مدير صندوق الأسواق الناشئة لدى إم أند جي انفستمنتس، جريجوري سميث، قال لرويترز إن البلاد ستحتاج إلى إصدار ديون على المدى المتوسط، لكنها على الأرجح تنتظر تحسن ظروف السوق. وأضاف سميث أن العوائد المشار إليها حاليا من رقمين، لكن من المرجح أن تنتظر مصر حتى تنخفض إلى نطاق 8-9%.

ومن أخبار الأسواق العالمية أيضا:

• تعيد شركة بترومين السعودية، المتخصصة في تصنيع وإنتاج الزيوت، إحياء خططها للاكتتاب العام الأولي في سوق "تداول"، في صفقة قد تجمع الشركة من خلالها ما يصل إلى مليار دولار. (بلومبرج)
• اشترت شركة "أسترا تك" التكنولوجية الإماراتية تطبيق المكالمات الصوتية "بوتيم" مقابل مبلغ لم يكشف عنه، في صفقة تقترب بالشركة من إطلاق تطبيق فائق وتجعله أحد أكبر منصات تكنولوجيا الاتصالات في المنطقة. (بلومبرج)
• يخطط بنك كريدي سويس لخفض عدد موظفي قطاع الاستثمار في أوروبا بنسبة 10% هذا العام، في موجة أخرى من تخفيضات الوظائف للبنك الذي ضربته الأزمة وسط الأوقات الصعبة التي يواجهها القطاع بالكامل. (فايننشال تايمز)

	EGX30 (الخميس)	15,551	+0.2% (منذ بداية العام: +6.5%)
	دولار أمريكي (البنك المركزي)	شراء 29.53 جنيه	بيع 29.62 جنيه
	دولار أمريكي (البنك التجاري الدولي)	شراء 29.50 جنيه	بيع 29.60 جنيه
	أسعار الفائدة (البنك المركزي المصري)	16.25% للإيداع	17.25% للإقراض
	تداول (السعودية)	10,744	+1.2% (منذ بداية العام: +2.5%)
	سوق أبو ظبي	10,211	+0.6% (منذ بداية العام: 0%)
	سوق دبي	3,324	+0.3% (منذ بداية العام: -0.4%)
	ستاندرد أند بورز 500	3,999	+0.4% (منذ بداية العام: +4.2%)
	فوتسي 100	7,844	+0.6% (منذ بداية العام: +5.3%)
	يورو ستوكس 50	4,151	+0.6% (منذ بداية العام: +9.4%)
	خام برنت	85.28 دولار	+1.5%
	غاز طبيعي (نايمكس)	3.42 دولار	-7.5%
	ذهب	1,921.70 دولار	+1.2%
	بتكوين	20,955 دولار	+5.2% (منذ بداية العام: +26.3%)

أنهى مؤشر EGX30 جلسة الخميس الماضي مرتفعا بنسبة 0.2% وسط إجمالي قيم تداول بلغ 2.59 مليار جنيه (55.9% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وكان المستثمرون المصريون وحدهم صافي مشترين بختام الجلسة. وبذلك يكون المؤشر الرئيسي قد ارتفع بنسبة 6.53% منذ بداية العام الجاري.

في المنطقة الخضراء: مصر الجديدة للإسكان (+10.6%)، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (+4.9%)، وأموك (+4.5%).

في المنطقة الحمراء: مستشفيات كليوباترا (-3.2%)، وموبكو (-2.7%)، وكريدي أجريكول مصر (-2.5%).