هل يكون 2023 عام السندات؟ أصدر المقترضون العالميون ما قيمته 150 مليار دولار من السندات الجديدة في الأربعة أيام الأولى من العام الجديد، ما يمثل بداية أكثر تفاؤلا لسوق السندات بعد أن سجل خسارة بلغت 16.3% العام الماضي، حسبما ذكرت بلومبرج. وشهدت هونج كونج أكبر إصدار للسندات الخضراء بقيمة 5.8 مليار دولار، بينما باعت المكسيك سندات بقيمة 4 مليارات دولار، كما بيعت سندات بقيمة 53 مليار دولار خلال 48 ساعة في سوق سندات الشركات الأمريكية. ومع التوقعات بمواصلة التقلبات بالأسواق في الفترة المقبلة، يتوقع محللون أن تتواصل التقلبات الكبيرة في سيولة السوق في الوقت الذي يميل فيه المقترضون إلى جمع التمويلات في الأيام التي يكون فيها تراجع لفرص حدوث مفاجآت تؤثر سلبا على شهية المستثمرين.

مستثمرو الأسواق الناشئة يترقبون إشارات من الاحتياطي الفيدرالي: واصلت مؤشرات الأسهم والعملات والسندات في الأسواق الناشئة ارتفاعها الأسبوع الماضي حيث يتوقع بعض المستثمرين ارتفاعا على نطاق واسع في أصول الأسواق الناشئة خلال عام 2023، وفقا لبلومبرج. وأشارت الوكالة إلى أن هناك احتمالات جيدة في عام 2023 لتعافي الاقتصاد الصيني، والذي يمكن أن يحفز قفزة أكبر في أصول الأسواق الناشئة – إلا أن الأمر يتوقف بشكل كبير على ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيتراجع عن دورة التشديد التي تسببت في معاناة اقتصادية للعديد من الأسواق الناشئة. وسيكون على المستثمرين الانتظار واتباع نهج "تكتيكي وانتقائي" إذا كانوا يريدون التغلب على التقلبات قصيرة الأجل، حسبما قال أحد الخبراء الاقتصاديين للأسواق الناشئة لدى شركة ويلز فارجو للأوراق المالية.

أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة وشركة مبادلة للاستثمار عن تأسيس مشروع مشترك للاستثمار في فرص الائتمان الخاص، حسبما ذكرت بلومبرج. ويستهدف الطرفان من المشروع استثمار ما يصل إلى 2.5 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفقا لبيان صحفي مشترك. وقالت مبادلة إنها ستستغل شراكتها مع عملاق الاستثمار المباشر "أبوللو" لإيجاد مقترضين للمنصة التي ستمتلك مبادلة فيها حصة تبلغ 80%، بينما ستمتلك ألفا ظبي نسبة الـ 20% المتبقية.

تشهد حصة السوق العالمية لصناديق الائتمان الخاص زيادة متواصلة على حساب الحصة السوقية للبنوك، وسط بيئة أسعار فائدة مرتفعة. وأطلقت شركة شيميرا كابيتال الإماراتية في نوفمبر الماضي صندوق عالمي للائتمان الخاص بقيمة ملياري دولار مع شركة ألفا ويف جلوبال الأمريكية للأصول البديلة.

ومن أخبار الأسواق العالمية أيضا:

• كان بنك أبو ظبي الأول يدرس تقديم عرض للاندماج مع بنك ستاندرد تشارترد الإنجليزي، قبل العدول عن تلك الخطوة في مرحلة مبكرة جدا من التقييمات، ويهدف البنك الإماراتي إلى أن يصبح بنكا للأسواق الناشئة، وعرض العام الماضي شراء حصة أغلبية في المجموعة المالية هيرميس قبل أن يسحب العرض لاحقا. (إفصاح – بي دي إف)
• جاك ما مؤسس "أنت جروب” الصينية للتكنولوجيا المالية يتخلى عن سيطرته على المجموعة، وذلك في إطار عملية إعادة هيكلة واسعة في أعقاب الحملة التنظيمية التي تعرضت لها الشركة من قبل الحكومة الصينية. (بيان l رويترز)

	EGX30 (الأحد)	16,002	+2.9% (منذ بداية العام: +9.6%)
	دولار أمريكي (البنك المركزي)	شراء 27.01 جنيه	بيع 27.11 جنيه
	دولار أمريكي (البنك التجاري الدولي)	شراء 27.10 جنيه	بيع 27.20 جنيه
	أسعار الفائدة (البنك المركزي المصري)	16.25% للإيداع	17.25% للإقراض
	تداول (السعودية)	10,537	+0.1% (منذ بداية العام: +0.6%)
	سوق أبو ظبي	10,198	-0.5% (منذ بداية العام: -0.1%)
	سوق دبي	3,302	-0.4% (منذ بداية العام: -0.4%)
	ستاندرد أند بورز 500	3,896	+2.3% (منذ بداية العام: +1.5%)
	فوتسي 100	7,699	+0.9% (منذ بداية العام: +3.3%)
	يورو ستوكس 50	4,018	+1.5% (منذ بداية العام: +5.9%)
	خام برنت	78.80 دولار	+0.3%
	غاز طبيعي (نايمكس)	3.82 دولار	+3.0%
	ذهب	1,872.00 دولار	+0.1%
	بتكوين	17,051 دولار	+0.6% (منذ بداية العام: +3.2%)

واصل مؤشر EGX30 مكاسبه مع ختام الأسبوع الأول من 2023، مرتفعا بنسبة 2.9%، وسط قيم تداول مرتفعة بلغت 3.12 مليار جنيه (97.3% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وكان المستثمرون العرب وحدهم صافي مشترين بنهاية تعاملات الخميس. وبذلك يكون المؤشر الرئيسي قد صعد بنسبة 9.6% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: الشرقية للدخان (+14.3%)، وفوري (+8.0%)، وكريدي أجريكول مصر (+8.0%).

في المنطقة الحمراء: حديد عز (-3.5%)، ومستشفيات كليوباترا (-3.4%)، وراميدا (-3.1%).