جي بي أوتو تقر بيع حصة في جي بي للتأجير التمويلي: وافق مجلس إدارة شركة جي بي أوتو على بيع حصة تبلغ 45% في تابعتها جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم إلى شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية مقابل 855 مليون جنيه، بعد الموافقة على دراسة القيمة العادلة (بي دي إف) لأسهم الشركة التابعة، حسبما ذكرت جي بي أوتو في إفصاح للبورصة المصرية (بي دي إف) أمس.

كانت شركة جي بي كابيتال للاستشارات المالية، التابعة لجي بي أوتو، قد وافقت الشهر الماضي على الصفقة، التي تقلص حصتها في جي بي للتأجير التمويلي إلى 55%. وكان من المتوقع إتمام عملية الاستحواذ قبل نهاية العام الماضي، وفقا لما قالته مديرة علاقات المستثمرين بشركة جي بي أوتو مارينا كمال لإنتربرايز.

عرض شيميرا سخي للغاية، وهو ما كان متوقعا بالنظر إلى استهداف حصة بهذا الحجم في شركة كبيرة ذات هوامش مرتفعة، كما أشارت دراسة القيمة العادلة التي أجرتها شركة بيكر تلي إلى أن العرض المقدم من شيميرا سيكون بعلاوة ثنائية الخانة.

ليست أول صفقة بين الطرفين: باعت جي بي أوتو حصة قدرها 7.5% من أسهم شركتها التابعة إم إن تي إنفستمنتس إلى شيميرا في نوفمبر، ضمن اتفاقية أكبر ستشهد استحواذ الشركة الإماراتية على حصة 21.7% في شركة المدفوعات الهولندية.

استمرت المحادثات بين شيميرا وجي بي أوتو حول صفقة الاستحواذ منذ سبتمبر. وكانت جي بي كابيتال تدرس التخارج جزئيا من شركتها الشقيقة جي بي للتأجير التمويلي منذ أكثر من عام، تلقت خلالها الشركة العديد من العروض غير الملزمة من الشركات المهتمة.

المستشارون: تعمل أرقام كابيتال مستشارا ماليا لشركة جي بي كابيتال في الصفقة، فيما يلعب مكتب معتوق بسيوني وحناوي دور المستشار القانوني، فيما يقدم مكتب أدسيرو – راجي سليمان وشركاه المشورة القانونية لشركة شيميرا.