شيميرا تقتنص 45% من جي بي للتأجير التمويلي: وافقت شركة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية على بيع حصة قدرها 45% في شركة جي بي للتأجير التمويلي إلى شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية مقابل 855 مليون جنيه، حسبما ذكرت الشركة الأم، جي بي أوتو، في إفصاح (بي دي اف) للبورصة المصرية أمس. وستحتفظ جي بي كابيتال بالحصة المتبقية البالغة 55% في جي بي للتأجير التمويلي. وتقدر الصفقة قيمة الشركة عند 1.9 مليار جنيه، وفقا لحساباتنا.

هل تتم الصفقة في 2022؟ من المتوقع إتمام عملية الاستحواذ قبل نهاية العام، وفقا لما قالته مديرة علاقات المستثمرين بشركة جي بي أوتو مارينا كمال لإنتربرايز.

نترقب إتمام الصفقة منذ فترة: تجري شيميرا وجي بي كابيتال محادثات بشأن صفقة الاستحواذ منذ سبتمبر. وكانت جي بي كابيتال تدرس التخارج جزئيا من شركتها الشقيقة جي بي للتأجير التمويلي منذ أكثر من عام، تلقت خلالها الشركة العديد من العروض غير الملزمة من الشركات المهتمة، وفقا لما ذكرته كمال لإنتربرايز في وقت سابق.

لا تزال هناك بعض الأمور العالقة: الصفقة لا تزال تنتظر موافقة مجلس إدارة جي بي أوتو، حسبما ذكرت الشركة في إفصاح منفصل (بي دي إف)، والذي أشارت فيه إلى تعيين بيكر تلي مستشارا ماليا مستقلا لتحديد القيمة العادلة لأسهم جي بي للتأجير التمويلي. وسيقرر مجلس الإدارة بعد ذلك ما إذا كانت القيمة التي اتفقت عليها الشركات مناسبة من عدمه، وفقا لما ذكرته كمال لإنتربرايز.

تجمع جي بي أوتو وشيميرا شراكات سابقة أيضا: باعت جي بي أوتو حصة 7.5% في "إم إن تي إنفستمنتس الهولندية" إلى شيميرا الأسبوع الماضي كجزء من اتفاقية أكبر ستشهد حصول الشركة الإماراتية على حصة 21.7% في الشركة الهولندية، تتضمن شراء الحصة المتبقية 14.2% من مستثمرين آخرين لم يفصح عن هويتهم.

شيميرا تتوسع في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بمصر: استحوذت الشركة الإماراتية على حصة قدرها 56% من شركة بلتون المالية في أغسطس مقابل نحو 384.8 مليون جنيه، مع بيع شركة أوراسكوم المالية القابضة حصتها في الشركة بالكامل والبالغة 259.1 مليون سهم.

المستشارون: تعمل أرقام كابيتال مستشارا ماليا لشركة جي بي كابيتال في الصفقة، فيما يلعب مكتب معتوق بسيوني وحناوي دور المستشار القانوني، فيما يقدم مكتب أدسيرو – راجي سليمان وشركاه المشورة القانونية لشركة شيميرا.