هيئة المجتمعات العمرانية تتم أكبر إصدار لسندات التوريق في البلاد
كان الأسبوع الماضي حافلا في سوق سندات التوريق. وكان إصدار شركة التعمير التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إصدار سندات توريق بقيمة 20 مليار جنيه الأكبر ضمن سلسلة من إصدارات التوريق الأسبوع الماضي، مع ارتفاع الطلب في الأسواق.
بلغت إصدارات الأسبوع الماضي أكثر من ضعفي إجمالي سندات التوريق التي طرحت في السوق منذ بداية العام لتسجل نحو 42 مليار جنيه، وفقا لبيانات جمعتها إنتربرايز. ويتجاوز ذلك بكثير قيمة سندات التوريق التي طرحت في السوق خلال عام 2021 بأكمله والتي بلغت 15.8 مليار جنيه.
ويعد الإصدار التابع لهيئة المجتمعات العمرانية هو أكبر إصدار لسندات التوريق في تاريخ مصر. وقامت شركة التعمير – وهي شركة ذات غرض خاص أنشأتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – بإتمام إصدار سندات التوريق بقيمة 20 مليار جنيه، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على هذه الخطوة، وفقا لبيان (بي دي اف).
وتحمل هيئة المجتمعات العمرانية أيضا الرقم القياسي السابق لأكبر إصدار لسندات التوريق في مصر بإصدار بقيمة 10 مليارات جنيه في عام 2020. والذي جرى تخصيص عائداته لتمويل تطوير مناطق عمرانية جديدة بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.
المستشارون- قام الدريني وشركاه للمحاماة بدور المستشار القانوني للهيئة للاصدار.
وأيضا – أتمت شركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية إصدار سندات توريق قيمته ملياري جنيه يوم الخميس، كجزء من برنامج أوسع بقيمة 3 مليارات جنيه، وفق ما ذكره قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس في بيان صحفي (بي دي إف). يعد هذا هو الإصدار الثاني لـ "هيرميس للحلول التمويلية" المتخصصة في حلول التأجير التمويلي والتخصيم، بعد أن أتمت بيع سندات توريق بقيمة 790 مليون جنيه في ديسمبر من العام الماضي.
المستشارون: كانت المجموعة المالية هيرميس المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والاكتتاب والمرتب والمنسق العام والضامن والمروج للاكتتاب بشأن الإصدار. وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للطرح ومكتب كيه بي إم جي بدور مراقب حسابات الإصدار.
وأتمت شركة تمويل للتمويل العقاري الإصدار الثاني من سندات التوريق بقيمة 1.6 مليار جنيه، حسبما ذكر بنك الاستثمار سي آي كابيتال، المستشار المالي للإصدار، في بيان (بي دي اف). ويمثل الإصدار الشريحة الثانية من برنامج "تمويل" الأول لسندات التوريق بقيمة 3 مليارات جنيه، حسبما ذكرت الهيئة العامة للرقابة المالية.
المستشارون – قام بنك سي آي كابيتال بدور المستشار المالي ومدير الإصدار والمنظم الرئيسي للإصدار.
وأخيرا- أصدرت شركة جلوبال كورب للخدمات المالية سندات توريق للمرة الثانية بقيمة 1.3 مليار جنيه، من برنامج إصدار سندات توريق تبلغ قيمته 5 مليارات جنيه تكتمل بحلول 2023، حسبما أعلنت الشركة في بيان صحفي (بي دي اف). أصدرت المجموعة أول شريحة لها بقيمة 985 مليون جنيه من البرنامج في ديسمبر، والتي من المقرر أن تختتم العام المقبل.
المستشارون – قام بنك الاستثمار سي آي كابيتال والبنك التجاري الدولي بدور المستشار المالي للإصدار، وتولى مكتب الدريني وشركاه للمحاماة دور المستشار القانوني، وقامت شركة كيه بي إم جي بدور مراقب الحسابات للإصدار.