فاليو تتم إصدارها الثاني من سندات التوريق في أقل من عام: أتمت شركة فاليو للتمويل الاستهلاكي التابعة للمجموعة المالية هيرميس إصدار سندات التوريق بقيمة 532.6 مليون جنيه، وفقا لبيان (بي دي اف) أصدرته المجموعة المالية هيرميس.

التفاصيل: جاء الإصدار المكون من شريحتين بآجال استحقاق تبلغ 12 شهرا، مدعوما بمحفظة أوراق قبض قيمتها 609.1 مليون جنيه، وحصل على تصنيف "برايم – 1" من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني (ميريس)، بحسب البيان.

في منتصف الطريق تقريبا إلى هدف الملياري جنيه: الإصدار هو الثاني في برنامج التوريق الأول لشركة التمويل الاستهلاكي البالغة قيمته ملياري جنيه، والذي بدأ العام الماضي بإصدار ما قيمته 323 مليون جنيه من سندات التوريق.

المستشارون: عملت المجموعة المالية هيرميس كمستشار مالي ومدير وحيد للإصدار، وكذلك المنظم والمروج الأوحد وضامن تغطية الإصدار. وقام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور ضامن الاكتتاب وأمين الحفظ. وقدم مكتب الدريني وشركاه الاستشارات القانونية للصفقة، فيما قام مكتب حازم حسن كي بي إم جي بدور المراجع المالي للإصدار.

يرفع هذا الإصدار إجمالي إصدارات سندات التوريق في مصر حتى الآن في عام 2022 إلى نحو 17.1 مليار جنيه، وفقا لحساباتنا، ويزيد هذا بمقدار 8.0% بالمقارنة مع إجمالي الإصدارات التي جرى طرحها خلال العام الماضي بأكمله والبالغة قيمتها 15.8 مليار جنيه.

المزيد من الإصدارات في طريقها إلى السوق – "الرقابة المالية" تقر إصدار سندات قياسي لـ "المجتمعات العمرانية": أعطت الهيئة العامة للرقابة المالية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الضوء الأخضر للمضي قدما في إصدارها القياسي لسندات التوريق البالغة قيمته 20 مليار جنيه. الإصدار هو ضعف حجم أكبر عملية توريق تشهدها السوق المصرية عبر تاريخها، والذي نفذته الهيئة نفسها أيضا في عام 2020. تأمل الهيئة في طرح الإصدار في السوق بحلول أواخر أغسطس أو أوائل سبتمبر، كما قالت إيمان رؤوف، الشريكة في مكتب الدريني وشركاه للمحاماة، لإنتربرايز. يقوم مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار.