"المجتمعات العمرانية" تتطلع لتحطيم رقمها القياسي في التوريق: تسعى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار قياسي لسندات التوريق بقيمة 20 مليار جنيه، وفق ما أعلنته الرقابة المالية في بيان (بي دي إف) أمس.

لا زلنا ننتظر التفاصيل: لم يحو البيان الكثير من المعلومات حول الإصدار المرتقب. وقالت مصادر تحدثنا إليها في وزارة الإسكان وهيئة الرقابة المالية أمس إنه سيجري إعلان التفاصيل إذا حصلت هيئة المجتمعات العمرانية على موافقة الجهات التنظيمية.

لدينا فكرة عن الموعد المتوقع للطرح: تأمل الهيئة في طرح الإصدار في السوق بحلول أواخر أغسطس أو أوائل سبتمبر، كما قالت إيمان رؤوف، الشريكة في مكتب الدريني وشركاه للمحاماة، لإنتربرايز. يقوم مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار.

المجتمعات العمرانية الجديدة هي صاحبة أكبر إصدار سندات توريق في السوق المحلية بقيمة 10 مليارات جنيه والذي أغلق في عام 2020، وهو أكبر إصدار في تاريخ أسواق المال المصرية. استخدمت عائدات الإصدار لتمويل أعمال تطوير المناطق العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.

لا توجد أي معلومات المؤسسات المالية التي قد يكون لديها شهية للإصدار المرتقب، لكن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك قطر الوطني الأهلي والتجاري وفا بنك إيجيبت وبنك قناة السويس، شاركوا في الاكتتاب في إصدار التوريق السابق للهيئة البالغة قيمته 10 مليارات جنيه.

وفقا لحساباتنا – من شأن الصفقة أن ترفع حجم إصدارات سندات التوريق في مصر في عام 2022 إلى ما يقرب من 37 مليار جنيه. بلغت القيمة الإجمالية لسندات التوريق المباعة حتى الآن هذا العام نحو 16.6 مليار جنيه، وهي تتجاوز الـ 15.8 مليار جنيه التي طرحت في السوق العام الماضي.

المستشارون: يلعب البنك التجاري الدولي دور المستشار المالي للإصدار، بينما يقوم مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني، ويعمل مكتب حازم حسن كيه بي إم جي دور كمدقق حسابات.