"أغذية" تستحوذ على حصة أغلبية في "أبو عوف": قالت مجموعة أغذية الإماراتية، المتخصصة في مجال الأغذية والمشروبات، إنها تستعد للاستحواذ على حصة قدرها 60% من مجموعة عوف المصرية للأغذية الصحية مقابل 2.9 مليار جنيه، حسبما ذكرت أغذية في إفصاح (بي دي إف) لسوق أبو ظبي للأوراق المالية. وأضافت شركة أغذية التابعة لشركة أيه دي كيو القابضة الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي)، أن مجلس إدارتها وافق على الصفقة التي تقدر قيمة مجموعة عوف بنحو 4.9 مليار جنيه. وتتضمن أصول مجموعة عوف، العلامة التجارية الشهيرة للأغذية "أبو عوف".

الطرف البائع: تشتري أغذية حصة الأغلبية من المساهمين أحمد عوف ومحمد عوف وأيمن عوف وتنمية إنرجي بي في، وهو صندوق استثمار تديره تنمية كابيتال فينتشرز، حسبما قالت أغذية في بيانها. سيحتفظ المؤسسون الثلاثة بحصة مجمعة تبلغ 30% بعد الصفقة التي لا تزال تخضع للموافقات التنظيمية، فيما ستحتفظ تنمية كابيتال فينتشرز على الحصة المتبقية البالغة 10%، وفقا لبيان المجموعة المالية هيرميس التي لعبت دور المستشار المالي لصالح الطرف البائع في الصفقة، والتي ستنفذها "أغذية" من خلال شركتها التابعة "سيرنجي هولدكو".

لماذا تهتم عوف بهذه الصفقة؟ يمكن أن تسهم أغذية في خطة أبو عوف للتوسع الإقليمي. "نعتقد أن هذه [الصفقة] ستحقق التآزر على المستوى الإقليمي وتفيدنا في أهداف النمو لدينا"، حسبما قالت رشا غالي الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق في عوف لإنتربرايز.

لماذا تتخلى عوف عن خطتها للطرح العام: وكانت الشركة تتطلع مؤخرا في أبريل إلى طرح عام أولي في البورصة المصرية هذا العام لكن خبرة أغذية في مجال الأطعمة والمشروبات في المنطقة جعلت مسار الاستحواذ خيارا أكثر جاذبية لعوف، حسبما قالت غالي. وأعلنت الشركة العام الماضي عن خططها لطرح ما يصل إلى 49% من أسهمها بالبورصة المصرية، متوقعة جمع 2.5 مليار جنيه.

خطط استثمارية لما بعد الاستحواذ: وأضافت غالي أن الشركة تخطط لاستثمار 60 مليون جنيه في عام 2022 لتعزيز قدراتها التصنيعية من أجل زيادة الصادرات الإقليمية، وستضخ 5-7 ملايين دولار في عام 2023 في توسعها في الخليج. وأضافت أن أبو عوف تدير بالفعل ثلاثة متاجر رئيسية في الإمارات العربية المتحدة وتخطط لافتتاح متجرين آخرين بحلول نهاية الربع الثالث، وتتطلع أيضا إلى التوسع في المملكة العربية السعودية على خلفية عملية الاستحواذ.

فيما تتمسك شركة أبو عوف بجذورها المصرية – وفريقها: ستحتفظ الشركة أيضا بإدارتها التنفيذية الحالية بما في ذلك المؤسسين الثلاثة، ولن تنقل مقرها الرئيسي إلى الخارج لمدة ثلاث سنوات على الأقل، كما أخبرتنا غالي.

أغذية الإماراتية تتوسع في قطاع الصناعات الغذائية بمصر: استحوذت أغذية العام الماضي على 75% من شركة الإسماعيلية للاستثمارات الزراعية والصناعية، المالكة للعلامة التجارية أطياب. قالت الشركة في مارس إن لديها حوالي 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار، أو 7.7 مليار جنيه) للإنفاق على عمليات استحواذ محتملة في مصر والسعودية وباكستان وتركيا، بعد أن سجلت نموا بأكثر من ستة أضعاف في صافي دخلها في عام 2021.

لدى إيه دي كيو شهية كبيرة للسوق المصرية منذ بعض الوقت: استثمر صندوق أبو ظبي السيادي مؤخرا 1.8 مليار دولار في حصص مملوكة للدولة في أبو قير للأسمدة، وموبكو، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.، مضيفا المزيد من الصفقات لمحفظته الموجودة بالفعل مثل استحواذه على شركة التطوير العقاري الرائدة سوديك جنبا إلى جنب مع الدار العقارية العام الماضي. كما استحوذ الصندوق أيضا على 99% من شركة أمون فارما المحلية التابعة لشركة بوش هيلث.

المستشارون: يعمل كل من فريشفيلدز بروكهاوس ومكتب معتوق بسيوني وحناوي مستشارا قانونيا لشركة أغذية في صفقة الاستحواذ، فيما تتولى سي أي كابيتال دور المستشار المالي للشركة الإماراتية، بينما تقوم المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي لشركة عوف وشركة تنمية كابيتال فينتشرز.

لاقت القصة اهتماما في الصحافة العالمية: رويترز | ذا ناشيونال | أربيان بيزنس.

ومن أخبار الدمج والاستحواذ أيضا –

باكين تتلقى عرض استحواذ من سايباد: تقدمت شركة سايباد للاستثمار الصناعي بعرض شراء غير ملزم للاستحواذ على كامل أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، وفق ما أعلنته "باكين" في إفصاح (بي دي إف) للبورصة المصرية. وعرضت سايباد 16-16.5 جنيه للسهم الواحد، ما يضع قيمة باكين عند نحو 384-396 مليون جنيه. وارتفع سهم باكين بنسبة 3.53% بنهاية تعاملات جلسة الخميس 7 يوليو، ليغلق عند 15.56 جنيه.

من هي سايباد للاستثمار الصناعي؟ يضم هيكل ملكية الشركة المصرية "مجموعة من المستثمرين الذين لديهم خلفية في مجال صناعة الدهانات، ويعملون في المجال ذاته من خلال شركات أخرى في مصر وآسيا"، وفقا للبيان.

جزء من خطط الحكومة لطرح بعض الأصول المملوكة للدولة: "يأتي هذا العرض كأول تطبيق فعلي لخطط الحكومة للتخارج من القطاعات الاقتصادية لصالح القطاع الخاص المحلي"، حسبما أفادت مصادر مطلعة لإنتربرايز. وأضاف المصادر أن 54% من شركة باكين مملوكة حاليا للشركات والبنوك المملوكة للدولة.

المستشارون: تعمل كاتليست بارتنرز مستشارا ماليا لشركة باكين في الصفقة، ومكتب أدسيرو – راجي سليمان ومشاركوه مستشارا قانونيا.