هل هناك المزيد من التخلف عن السداد في الأفق؟ يواجه عدد قياسي من الأسواق الناشئة ضغوطا مع تزايد عمليات بيع الديون: أدى ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى هروب المستثمرين من الأسواق الناشئة هذا العام، تاركين خلفهم "عددا قياسيا من الدول النامية" في مواجهة احتمال التخلف عن السداد، وفقا لرويترز. وفي ظل انخفاض العملات وتضاؤل الاحتياطيات وهوامش السندات البالغة 1000 نقطة أساس، حددت رويترز عددا من الدول النامية، بما في ذلك الأرجنتين والإكوادور ومصر وتونس، والتي ترى أنها تقترب من "منطقة الخطر" بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض والتضخم والديون.

نشرت بلومبرج تقريرا مشابها أيضا، وضعت فيه مصر إلى جانب كل من السلفادور وغانا وتونس وباكستان باعتبارها الدول الأكثر عرضة للتخلف عن سداد ديونها. ونقلت الوكالة عن أحد مديري المحافظ قوله إن "نحو 10% من الديون السيادية المقومة بالدولار تواجه خطر عدم السداد بشكل كبير". وأشار إلى روسيا وسريلانكا تخلفت بالفعل عن سداد ديونها خلال هذا العام، فيما هناك عددا قياسيا بلغ 19 دولة ناشئة يتم تداول ديونها السيادية عند مستويات منخفضة للغاية.

لا تنظروا إلى العوائد: يتم تداول العوائد على السندات السيادية في أكثر من 12 دولة ناشئة حاليا عند مستويات منخفضة للغاية، بحسب صحيفة فايننشال تايمز نقلا عن بيانات بلومبرج. وقال تشارلي روبرتسون، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى رينيسانس كابيتال: "من الصادم حقا أن نرى هذا القدر من الانهيار في أسعار السندات"، وأضاف أن البيع المكثف للسندات "هو الأكبر منذ 25 عاما". وسحب المستثمرون 52 مليار دولار من سندات الأسواق الناشئة خلال هذا العام، بحسب جي بي مورجان.

ليس من الضروري أن تكون هناك سلسلة من التخلف عن السداد في الأفق، بحسب عدد من المحللين الذي أوضحوا أن العوائد المرتفعة للغاية تعد مؤشرا هاما على الرياح المعاكسة الاقتصادية العالمية أكثر منها مؤشرا على الضغوط المالية في كافة تلك البلدان. وقال مدير الاستثمار في شركة أموندي: "يتعلق هذا بالنفسية أكثر من كونها مخاوف من أن تقع تلك البلدان في التخلف عن السداد". وأضاف: "ولكن إذا ما طال ذلك الأمر، فمن الواضح أنها ستزيد تكاليف الاقتراض لتلك البلدان وهو ما سيؤثر على قدرتها على السداد".

من أخبار الأسواق العالمية أيضا –

• أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إنهاء صفقة استحواذه على منصة تويتر بقيمة 44 مليار دولار، وقال إن منصة التواصل الاجتماعي قد انتهكت العديد من بنود اتفاقية الاندماج. (إفصاح)
• المعركة القانونية تشتعل بين ماسك وتويتر، حيث رفعت منصة التواصل الاجتماعي دعوى قضائية لإرغامه على تنفيذ صفقة الاستحواذ. وقالت تويتر: "يبدو أن ماسك يعتقد أنه – على عكس كل طرف آخر يخضع لقانون عقود ديلاوير – حر في تغيير رأيه، وإلقاء اللوم على الشركة، وتعطيل عملياتها، وتدمير قيمة المساهمين، والتراجع". وأظهر إفصاح منفصل مطالب تويتر بمحاكمة لمدة أربعة أيام في منتصف سبتمبر. (رويترز)
• تسريبات أوبر: تتعرض عملاق النقل التشاركي أوبر لفضيحة كبرى على مستوى أوروبا بعد أن نشرت صحيفة الجارديان معلومات من مجموعة ملفات مسربة مكونة من أكثر من 124 ألف وثيقة تكشف عن جهود الضغط السرية للشركة والأساليب المشبوهة التي تستخدمها لدخول أسواق جديدة.
• إغلاق شركة أكمان ذات غرض الاستحواذ: سيغلق الملياردير بيل أكمان المستثمر شركته ذات غرض الاستحواذ ويعيد 4 مليارات دولار إلى المستثمرين بعد فشله في العثور على شركة مستهدفة للاكتتاب العام من خلال الاندماج. (فايننشال تايمز)

أنهى مؤشر EGX30 تعاملات الخميس قبل الماضي مرتفعا بنسبة 1.1%، وسط قيم تداول بلغت 395.45 مليون جنيه (52.3% تحت المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون الأجانب وحدهم صافي بيع. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بذلك بنسبة 26.7% منذ بداية العام الحالي.

في المنطقة الخضراء: كريدي أجريكول مصر (+5.2%)، وبالم هيلز للتعمير (+4.3%)، وإم إم جروب (+2.5%).

في المنطقة الحمراء: مدينة نصر للإسكان (-5.1%)، وجي بي أوتو (-1.1%)، ومصر الجديدة للإسكان (-1%).