أتمت شركة الأهلي فاروس إصدار سندات توريق بقيمة 1.17 مليار جنيه لصالح شركة الرحاب للتوريق التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، بحسب البيان الصادر الأسبوع الماضي (بي دي إف). وجاء الإصدار مضمونا بمحفظة حقوق مالية آجلة بقيمة 1.73 مليار جنيه محالة من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني التابعة للمجموعة. ويعد هذا هو أول إصدار توريق لمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود بيع عقارات بالتقسيط في العاصمة الإدارية الجديدة، حسبما ذكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للأهلي فاروس أحمد حيدر.

وينقسم الإصدار إلى ثلاث شرائح، الأولى بقيمة 235 مليون جنيه ومدتها 13 شهرا، والشريحة الثانية 335 مليون جنيه ومدتها 37 شهرا، والثالثة بقيمة 600 مليون جنيه ومدتها 72 شهرا. وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية من +AA إلى -A من شركة ميريس للتصنيف الائتماني.

المكتتبون: اكتتب في الإصدار 20 مستثمرا شملوا بنوك وصناديق ومحافظ مالية، وفق ما ذكره أمير شريف العضو المنتدب لأدوات الدين لدى الأهلي فاروس، دون أن يكشف عن أسمائها. وتضم قائمة المستثمرين، البنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي والمجموعة المالية هيرميس لإدارة الأصول وأزيموت مصر، وفق ما ذكرته جريدة حابي.

المستشارون: قامت الأهلي فاروس بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار الرئيسي وضامن تغطية الاكتتاب. وتلقى البنك الأهلي المصري الاكتتابات في الإصدار، وقام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ، وقدم مكتب الدريني وشركاه للمحاماة الاستشارات القانونية، وقام مكتب إرنست أند يونج بدور مراقب الحسابات. ومنحت شركة ميريس التصنيف الائتماني للإصدار.

المزيد في الطريق للأهلي فاروس. تعمل الشركة حاليا على إصدار سندات وصكوك بقيمة إجمالية تتجاوز 15 مليار جنيه من المتوقع الانتهاء منها خلال العام الحالي وبداية العام المقبل، وفق ما قاله شريف.