صباح الخير قراءنا الأعزاء، أخيرا وصلنا لآخر أيام العمل هذا الأسبوع، ونستعد لعطلة لثلاثة أيام نتمنى أن تستمعوا بها.

غدا الخميس إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص والبنوك والبورصة المصرية، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

ونذكركم إن نشرة إنتربرايز المسائية ستكون في عطلة اعتبارا من اليوم الأربعاء. وستعود إليكم في موعدها المعتاد في الرابعة عصرا يوم الأحد المقبل، كما تأتيكم النشرة الصباحية مجددا في موعدها المعتاد في السابعة صباح الأحد.

سنلقاكم الأسبوع المقبل في شهر جديد وعام مالي جديد. ومن أبرز الأحداث الاقتصادية التي نترقبها في يوليو:

• مؤشر مديري المشتريات: من المتوقع أن تصدر بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يونيو في مصر يوم الأربعاء 6 يوليو، والسعودية والإمارات يوم الثلاثاء 5 يوليو.
• احتياطي النقد الأجنبي: ننتظر الإعلان عن أرقام الاحتياطيات الأجنبية في يونيو الأسبوع المقبل.
• التضخم: تصدر بيانات التضخم لشهر يونيو يوم الأحد 10 يوليو.

ونذكركم: رسوم ماكينات الصراف الآلي قد تعود في الأول من يوليو. الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مع بداية جائحة "كوفيد-19" في عام 2020، والتي تشمل إلغاء الرسوم على السحب من ماكينات الصراف الآلي لغير العملاء، قد تنتهي بنهاية الشهر الجاري، إلا إذ قرر البنك المركزي تمديدها مرة أخرى. وكان البنك المركزي قد أصدر قراره في مارس 2020 بإلغاء بعض الرسوم مؤقتا، بما في ذلك التحويلات بين الحسابات عبر المحافظ الإلكترونية، وعمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي لغير العملاء، والتحويلات البنكية بالجنيه المصري، وجرى تمديد القرار عدة مرات آخرها في نهاية 2021.

الخبر الأبرز محليا هو مناقشات مجلس النواب حول تعديلات قانون حماية المنافسة، والتي تزداد سخونة في مجلس النواب. ونقدم لكم هذا الصباح المزيد من التفاصيل حول التعديلات التي من شأنها منح جهاز حماية المنافسة المزيد من الصلاحيات للرقابة على صفقات الدمج والاستحواذ.

يحدث اليوم –

تستعد هيئة السلع التموينية لاستيراد كمية غير محددة من القمح من جميع المناشئ، عبر ممارسة جديدة أعلنت عنها هذا الأسبوع. تقدم العروض على أساس التسليم على ظهر السفينة، على أن يجري الشحن في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر. وتعقد الهيئة جلسة فض المظاريف اليوم وتليها جلسة البت. وستكون هذه المرة الثالثة التي تتجه فيها الهيئة لاستيراد القمح منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، والتي دفعت أسعار القمح العالمية إلى ارتفاعات كبيرة.

تجتمع أوبك بلس اليوم وغدا، ولكن لا تنتظر تغييرات في جدول الأعمال، إذ يتوقع المراقبون أن تمضي المنظمة وحلفاؤها خلال شهر أغسطس في زيادة الإنتاج المتواضعة المتفق عليها مسبقا، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج. وستكمل الزيادة المقررة في أغسطس العدول عن تخفيضات الإنتاج التي أجريت خلال بداية جائحة "كوفيد-19" في 2020.

والسؤال الكبير هو: هل لدى أوبك القدرة على زيادة الإمدادات؟ ضخت المنظمة 562 مليون برميل أقل من المتفق عليه منذ مايو 2020، وفق ما ذكرته بلومبرج نقلا عن بيانات اللجنة الفنية المشتركة في أوبك. وأدى نقص الاستثمار ومشاكل سلاسل التوريد المستمرة إلى معاناة العديد من الدول الأعضاء بالمنظمة كي تضخ الزيادات المطلوبة من الإنتاج.

والتقط تلفزيون رويترز حوارا بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي جو بايدن خلال قمة الدول السبع الكبرى، حيث قال ماكرون لبايدن إن الإمارات والسعودية تقتربان من قدرتهما القصوى على ضخ النفط، وهو ما يتعارض مع البيانات الرسمية. وذكرت بلومبرج أن الحوار سجلته الكاميرا دون علم ماكرون. وفي تغريدة على تويتر قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي إن "إنتاج دولة الإمارات الحالي قريب من سقف الإنتاج المرجعي للدولة في اتفاقية أوبك بلس، وهو (3.168 مليون برميل يوميا) والتزامنا قائم بهذا السقف الى نهاية الاتفاقية".

كيف كانت أوبك في 2021؟ ارتفعت إيرادات صادرات أوبك النفطية بنسبة 77% في عام 2021 على خلفية ارتفاع الأسعار والطلب في مرحلة ما بعد ذروة الجائحة، لتصل إلى 561 مليار دولار، وفقا للنشرة الإحصائية السنوية للتحالف النفطي (بي دي إف). ومع ذلك، جاء الارتفاع في عدد حفارات النفط النشطة متواضعا، وبلغ 11% ليصل إلى 489 منصة، فيما انخفض عدد الآبار الجديدة المكتملة. ونقلت رويترز عن مصدر لم تسمه إن "هذه الأرقام مثيرة للقلق وتشير إلى انخفاض في فائض الطاقة الإنتاجية لأوبك في الأجل القصير".

نتابع غدا –

تنتهي غدا الخميس المهلة المتاحة للشركات لتقديم عطاءاتها لإعادة تطوير مقر الحزب الوطني.

الخبر الأبرز عالميا كان نجاح فنلندا والسويد في احتواء مخاوف تركيا بشأن انضمامها إلى حلف الناتو. ووقعت الدول الثلاث في أنقرة أمس اتفاقا يهدف إلى "معالجة المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا"، وفق ما جاء في بيان للحلف، ما يمهد الطريق أمام البلدين الشماليين للانضمام إلى التحالف العسكري الغربي. وحصلت أنقرة على تعهدات بشأن نقاط شائكة تشمل عدم دعم ستوكهولم وهلسنكي لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا. ولا يزال يتعين على الدولتين الحصول على موافقة جميع أعضاء الناتو الـ 30 للانضمام. وتناول الخبر كل من فايننشال تايمز، ورويترز، ووول ستريت جورنال، وأسوشيتد برس.

الصين تتخذ خطوات أوسع لتخفيف قيود "كوفيد-19": خفضت الصين متطلبات الحجر الصحي للمسافرين الأجانب إلى 7 أيام فقط في الحجر الصحي عند الوصول، مع 3 أيام إضافية من العزل المنزلي بعد أن كانت تتراوح بين 14 إلى 21 يوما في الحجر الصحي المركزي، وفق ما أعلنته لجنة الصحة الوطنية الصينية أمس، بحسب سي إن بي سي. ويأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه البلاد على تخفيف القيود التي أثرت على اقتصادها وأدت إلى تفاقم اختناقات الإمدادات العالمية وقلصت من حرية تنقل مواطنيها.

مبيعات السيارات في الولايات المتحدة قد تتراجع بنسبة 17.3% هذا العام، لتسجل أدنى مستوى لها منذ عشر سنوات، وسط قيود سلاسل التوريد ونقص المكونات، وفق ما ذكرته بلومبرج نقلا عن بيانات شركة كوكس أوتوموتيف. وقال جوناثان سموك، كبير الاقتصاديين في كوكس، "لا نرى أن الركود أمر حتمي. لا يزال لدينا طلب مكبوت في تجارة التجزئة، هناك أشخاص لا يستطيعون الحصول على ما يريدون".

ومحليا، واصلت مبيعات السيارات التراجع وسط استمرار الرياح الاقتصادية المعاكسة وقيود الاستيراد في التأثير على القطاع. وانخفضت مبيعات سيارات الركوب للشهر الثالث على التوالي في مايو بنسبة 22% على أساس سنوي. المزيد حول الموضوع في فقرة "سيارات" أدناه.

البنك المركزي الأوروبي يستعد لمواجهة حازمة مع التضخم: قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن البنك سيتصرف "بطريقة حازمة ومستدامة" لمحاربة التضخم في منطقة اليورو، وفق ما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز. وأضافت خلال المنتدى السنوي للبنك أمس أن "التضخم في منطقة اليورو مرتفع بشكل غير مرغوب فيه، ومن المتوقع أن يظل على هذا النحو لبعض الوقت في المستقبل". وفي وقت سابق من هذا الشهر، عقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعا طارئا، وأشار بعده إلى أنه سيبدأ رفع أسعار الفائدة في يوليو للحد من ارتفاع التضخم، ما أثار مخاوف جديدة بشأن مستويات الديون في منطقة اليورو. وأدى صدمة سوق السندات إلى دفع تكاليف الاقتراض، في الدول المثقلة بالديون في شمال المتوسط بمنطقة اليورو، إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات.

الهبوط السلس ما زال ممكنا: قلل مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من المخاوف بشأن الركود الاقتصادي، رغم التوقعات برفع إضافي لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال شهر يوليو، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج. ونقلت الوكالة عن رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي قولها "أرى أننا نضغط برفق على المكابح للإبطاء نحو وتيرة أكثر استدامة، بدلا من أن نضغط بعنف ونفقد زمام القيادة، ونعاني من ركود سيضرب به المثل". وتعتقد دالي إن النمو سينخفض لأقل من 2%، ومع ذلك "فإنه لن يهبط إلى المنطقة السالبة لفترة طويلة مقبلة". وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي أمس إن "الركود ليس الحالة الأساسية في الوقت الحالي"، متوقعا أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بالولايات المتحدة إلى 1-1.5% هذا العام. وشدد ويليامز على أن ذلك "ليس ركودا"، ولكنه تباطؤ يجب أن نراه في الاقتصاد لتقليل الضغوط التضخمية وخفض التضخم، حسب قوله.

في المفكرة –

تجتمع اللجنة الحكومية للتسعير التلقائي للمنتجات البترولية لمراجعة أسعار الوقود كجزء من مراجعتها الفصلية في وقت ما من الأسبوع المقبل.

يبدأ الحوار الوطني لوضع خارطة طريق سياسية واقتصادية لمصر الأسبوع المقبل. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد دعا إلى الحوار في أبريل.

تستكمل ورش العمل لمناقشة وثيقة سياسة ملكية الدولة يوم الأحد 3 يوليو. وتشهد أيام الأحد والثلاثاء من كل أسبوع جلسات مع الأطراف الفاعلة في أحد القطاعات. وتعقد يوم الأحد المقبل ورشة عمل بشأن قطاع النقل البري والنهري والبحري. ويوم الثلاثاء ورشة عمل بشأن الصناعات الهندسية. يمكنكم الاطلاع على الفعاليات المقبلة من خلال هذا الرابط.

ولمتابعة أبرز ما جاء في المناقشات السابقة يمكنكم الاطلاع على تغطيتنا في فقرة "في المصنع"، حيث تناولنا آراء خبراء قطاع الصناعات الغذائية حول كيفية تعظيم دور الاستثمار الخاص في القطاع والتحديات التي تواجههم.

يمكنكم الاطلاع على المفكرة كاملة على موقعنا الإلكتروني، والتي تجدون فيها قائمة شاملة بالأحداث الإخبارية القادمة والأعياد الوطنية والمؤتمرات، وكل ما يهم مجتمع المال والأعمال.

نحن اليوم على موعد مع عدد جديد من "هاردهات"، وهي نشرتنا الأسبوعية المتخصصة في البنية التحتية في مصر، التي تأتيكم كل يوم أربعاء ضمن نشرة إنتربرايز الصباحية، على كل ما يتعلق بالبنية التحتية من الطاقة والمياه والنقل والتنمية العمرانية وحتى البنية التحتية ذات الطابع الاجتماعي مثل الصحة والتعليم.

في عدد اليوم: مع مضي الحكومة قدما في سياسة "دبلوماسية البنية التحتية"، تحرص شركات المقاولات المصرية واللاعبون في مجال البناء على التوسع في المزيد من الدول الأفريقية والعربية. وطالبت الشركات البنوك المحلية والمؤسسات المالية الدولية بمساعدتها في الحصول على التمويل، والذي يقول لاعبو الصناعة إنه العقبة الرئيسية أمام طموحاتهم للتوسع إقليميا.