أتمت شركة درايف – ذراع تمويل السيارات لمجموعة جي بي أوتو – إصدارها الأول من سندات الشركات بقيمة 700 مليون جنيه كجزء من برنامج أوسع قيمته ملياري جنيه، وفق ما أعلنته الشركة في بيان لها (بي دي إف). ويعد الإصدار المكون من شريحتين، الأول من نوعه لشركة تمويل استهلاكي في السوق المصرية، وفق ما قاله العضو المنتدب لشركة درايف أحمد أسامة.

فيما ستستخدم عائدات الإصدار؟ تعتزم الشركة “توظيف عائدات عملية الإصدار في إعادة تمويل جزء من مديونياتها والاستفادة من فرص النمو المستقبلية”، وفقا للبيان.

الخطوة التالية: تستهدف شركة درايف تنفيذ برنامج إصدار السندات على مدى العامين المقبلين، وفق ما قالته مارينا كمال، مديرة علاقات المستثمرين في جي بي أوتو، لإنتربرايز.

حول درايف: تقدم درايف، التابعة لشركة جي بي كابيتال ذراع التمويل لمجموعة جي بي أوتو، خدمات التخصيم وقروض السيارات للأفراد والشركات. وحصلت درايف على رخصة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي في 2021.

المستشارون: قام البنك التجاري الدولي بدور المنظم والمستشار المالي الأوحد للإصدار. وعمل مكتب الدريني وشركاه مستشارا قانونيا للإصدار، بينما قامت تشانج للاستشارات بدور مدقق الحسابات، حسبما أكدت كمال لإنتربرايز.

تصحيح – 26 يونيو 2022

ذكرنا في نسخة سابقة من الخبر بالخطأ أن الإصدار كان لسندات التوريق، لكن الصحيح هو لسندات الشركات. وذكرنا أيضا أن البنك التجاري الدولي تولى دور ضامن التغطية، لكنه لعب دور المنظم والمستشار المالي الأوحد للإصدار أيضا.