أتمت المجموعة المالية هيرميس الإصدار الأول لسندات التوريق نيابة عن شركة بداية للتمويل العقاري بقيمة 651.2 مليون جنيه، وفق ما أعلنته المجموعة في بيان لها (بي دي إف) أمس. وأضاف البيان أن الإصدار المكون من ثمان شرائح مَضمون بمحفظة تمويل عقاري تبلغ 1.02 مليار جنيه، والإصدار هو الأول من نوعه لشركة تمويل عقاري في السوق المصرية، بحسب البيان.

هذا هو الإصدار الأول من برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 3 مليارات جنيه، والذي تتوقع هيرميس استكماله في السنوات الثلاث المقبلة اعتمادا على الاحتياجات التشغيلية للشركة، وفقا لما صرح به أحد ممثلي المجموعة لإنتربرايز.

المكتتبون: البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وبنك البركة، وفق ما قالته مديرة قطاع ترتيب وإصدار الدين بالمجموعة المالية هيرميس مي حمدي لإنتربرايز.

وقالت حمدي في البيان إن المجموعة فخورة بإتمام هذا الإصدار، الذي يعد الأول من نوعه لشركة تمويل عقاري في السوق المصرية، والذي شهد إقبالا كبيرا من المستثمرين، علما بأن فترة استحقاق الإصدار تمتد لعشرة أعوام، ما يعد نجاحا آخر بالنظر إلى التحديات الراهنة وحالة عدم اليقين التي تشهدها السوق، وفق البيان.

المستشارون: قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمرتب والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار. وقام كل من البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة بدور ضامن التغطية، وقام بنك البركة بدور مدير سجل الاكتتاب. وقدم مكتب الدريني وشركاه للمحاماة الاستشارات القانونية للصفقة. وقام مكتب KPMG بدور مدقق الحسابات.

عن بداية: تعد شركة بداية شركة مشتركة بين المجموعة المالية هيرميس ومجموعة طلعت مصطفى وشركة جي بي كابيتال.

وبهذا الإصدار يرتفع إجمالي قيمة إصدارات سندات التوريق هذا العام إلى 11.45 مليار جنيه وفقا لحساباتنا. وهو ما يمثل أكثر من ثلثي قيمة إصدارات سندات التوريق البالغة 15.8 مليار جنيه على مدار العام الماضي بأكمله.