شيميرا الإماراتية تقدم عرضا للاستحواذ على بلتون: قدمت شركة شيميرا للاستثمار، ومقرها أبو ظبي، عرضا غير ملزم لشراء حصة أغلبية في شركة بلتون المالية القابضة، وفقا لبيان (بي دي إف) من الهيئة العامة للرقابة المالية وإفصاحات شيميرا (بي دي إف) وبلتون (بي دي إف).

التفاصيل: تسعى شيميرا للاستحواذ على حصة لا تقل عن 51% وحتى 90% من أسهم بلتون بسعر مبدئي قدره 1.485 جنيه للسهم الواحد. ويقدر العرض المقدم قيمة الشركة بنحو 661.8 مليون جنيه وفق حساباتنا.

هذا عرض الاستحواذ الثاني الذي تتلقاه بلتون في غضون أسبوع: قدم تحالف مستثمرين بقيادة دبليو إم للاستشارات الأسبوع الماضي عرضا للاستحواذ على حصة مماثلة في بلتون بسعر مبدئي 1.35 جنيه للسهم.

ويزيد عرض شيميرا بنسبة 10% بالضبط عن عرض دبليو إم، وبنسبة 40% على سعر إغلاق سهم بلتون قبل إعلان عرض دبليو إم.

وتراجع سهم بلتون أمس بنسبة 0.96% ليغلق عند 1.138 جنيه. لا يزال السهم مرتفعا بأكثر من 9% منذ الإعلان عن عرض دبليو إم في بداية الأسبوع الماضي. وجاء عرض شيميرا بعد إغلاق جلسة أمس.

ماذا بعد: العرض النهائي في انتظار الموافقات التنظيمية في مصر والإمارات والفحص النافي للجهالة من قبل المستثمر الإماراتي، وفقا للبيانات.

قالت بلتون الأسبوع الماضي إنها أعطت بالفعل الضوء الأخضر للتحالف الذي تقوده دبليو إم لإجراء الفحص النافي للجهالة. سيحتاج التحالف إلى موافقة من هيئة الرقابة المالية قبل أن يبدأ في عملية الفحص. يرأس مجلس إدارة شركة دبليو إم للاستشارات رئيس إدارة الأصول السابق لشركة بلتون وائل المحجري.

من هم المساهمون في بلتون؟ تمتلك أوراسكوم المالية القابضة حاليا 58% من شركة بلتون، والحصة المتبقية مطروحة في السوق، وفقا للموقع الإلكتروني للشركة. قامت أوراسكوم المالية القابضة بتخفيض حصتها ببطء في بلتون على مدار العامين الماضيين، بعد أن كانت تمتلك في السابق 74.5% من الشركة في عام 2020.

يأتي ذلك عقب النتائج المالية لشركة بلتون خلال عام 2021: عمقت شركة بلتون المالية القابضة خسائرها إلى 169.8 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة بـ 132.4 مليون جنيه في العام السابق، وفقا لنتائج أعمال الشركة. ويأتي هذا رغم ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 27.1% على أساس سنوي إلى 351.7 مليون جنيه خلال العام.

المستشارون: اختارت شيميرا مكتب معتوق بسيوني وحناوي مستشارا قانونيا لها في الصفقة، بحسب بيانها.