أتمت شركة التوفيق للتأجير التمويلي الإصدار الثالث من سندات التوريق بقيمة 1.6 مليار جنيه، والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة قيمتها نحو ملياري جنيه، حسبما أكد مصدر في الشركة لإنتربرايز، بعد أن أصدرت الشركة بيانا صحفيا (بي دي إف).

ويصل إجمالي محفظة عقود التأجير التمويلي التابعة للشركة إلى نحو 4 مليارات جنيه حاليا، بحسب المصدر، الذي أضاف أن "التوفيق" تأمل في إصدار سندات توريق سنويا، اعتمادا على حجم المحفظة.

من المشتري؟ بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، والتجاري وفا بنك -مصر، وبنك القاهرة، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك البركة، والبنك الأهلي المتحد، وبنك التنمية الصناعية.

المستشارون: قامت مصر كابيتال الذراع الاستثمارية لبنك مصر بدور مدير الإصدار والمستشار المالي وضامن تغطية الاكتتاب. ولعب بنك مصر دور المرتب ومروج الإصدار. وعمل مكتب أيه إل سي على الدين وشاحي وشركاه مستشارا قانونيا للإصدار، فيما تولى مكتب محمد هلال ووحيد عبد الغفار وشركاه (بيكر تيلي) دور مراقب الحسابات.

باعت الشركات المصرية ما قيمته 10.8 مليار جنيه من سندات التوريق منذ بداية عام 2022، وفق حساباتنا. ويمثل هذا أكثر من ثلثي إجمالي الإصدارات التي جرى طرحها خلال العام الماضي بأكمله والبالغة قيمتها 15.8 مليار جنيه.

المزيد من الإصدارات في طريقها إلى السوق – تستهدف شركة الأهلي للتمويل العقاري توريق جزء من محفظتها بقيمة مليار جنيه بنهاية هذا العام، وفق ما نقلته جريدة المال عن العضو المنتدب للشركة حاتم عامر أمس الأربعاء. وأضاف أن ذراع البنك الأهلي المصري للتمويل العقاري تجري محادثات حاليا مع العديد من المؤسسات لتولي إدارة الإصدار وتقديم الاستشارات المالية والقانونية، دون تسمية أي منهم.