الأهلي فاروس يغلق إصدار سندات توريق بقيمة 747.5 مليون جنيه نيابة عن شركة الأهلي للتأجير التمويلي التابعة للبنك الأهلي المصري، حسبما أكد أحمد حيدر الرئيس التنفيذي للأهلي فاروس لإنتربرايز. ويعتبر الإصدار المكون من ثلاث شرائح، والمضمون بمحفظة عقود تأجير تمويلي بقيمة 910 ملايين جنيه، أول عملية بيع لسندات التوريق لشركة الأهلي للتأجير التمويلي. وصنفت شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس) الشرائح من A إلى AA +.

وشارك بنك الاستثمار العربي وإن آي كابيتال في الإصدار، بحسب حيدر.

المستشارون: لعب الأهلي فاروس دور المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، والمنظم، وضامن الإصدار. وكان البنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، والتجاري وفا بنك، ضامنين للبيع. عمل مكتب دريني وشركاه كمستشار قانوني للإصدار، وتولى مكتب حازم حسن كيه بي إم جي دور مدقق الحسابات.

أصدرت الشركات المصرية ما قيمته 9.2 مليار جنيه من سندات التوريق منذ بداية عام 2022، وفق حساباتنا، في حين جرى طرح 19 إصدارا بإجمالي 15.8 مليار جنيه خلال العام الماضي بأكمله.