أتمت شركة مصر إيطاليا العقارية أول إصدار لها بقيمة 794 مليون جنيه في إطار برنامج توريق قيمته 2.5 مليار جنيه، حسبما أعلنت المجموعة المالية هيرميس، مدير الإصدار، في بيان (بي دي إف) أمس. وهو إصدار مضمون بمحفظة أوراق قبض بمليار جنيه لصالح شركتين تابعتين لـ "مصر إيطاليا القابضة"، وفقا للبيان.

شهد الإصدار إقبالا كبيرا من جانب المستثمرين، وفق ما ذكره مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس. وشارك في تنفيذ الصفقة بنك الاستثمار العربي، إلى جانب كلا من البنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، والبنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس.

سيساهم الإصدار في تحقيق التزام مصر إيطاليا تجاه العملاء عبر تسليم الوحدات في مواعيدها المحددة، بما ينعكس إيجابيا على القوائم المالية، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب محمد هاني العسال. وكانت مصر إيطاليا وقعت اتفاقية بيع وإعادة تأجير بقيمة 750 جنيه مع المجموعة المالية هيرميس للحلول المالية في أكتوبر لإعادة تمويل مشروع الشركة مول جاردن 8 في القاهرة الجديدة.

المستشارون: قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمرتب والمروج وضامن التغطية الحصري للإصدار.

---

راية القابضة تعتزم إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية ملياري جنيه هذا العام للعديد من شركاتها التابعة، حسبما نقلت جريدة حابي في نسختها الورقية عن رئيس القطاع المالي للشركة حسام حسين، أمس. وتجري الشركة حاليا مشاورات مع عدة بنوك لإدارة الإصدار، بحسب حسين، الذي رفض الكشف عن قائمة البنوك التي يتفاوض معها.

من المخطط إتمام الإصدار الأول في الربع الأول من العام الحالي عبر شركة أمان للتوريق، والتي تعمل حاليا راية على إنهاء إجراءات تأسيسها والحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لممارسة النشاط في أقرب وقت، بحسب حسين، الذي لم يفصح عن حجم الإصدار المرتقب، مكتفيا بأن عائداته ستوجه لتلبية الاحتياجات التمويلية لشركة راية ودورة رأس المال العامل بها.

كانت شركة راية القابضة قد قامت بإصدار سندات توريق في أغسطس الماضي بقيمة 585 مليون جنيه لصالح شركتها التابعة أمان للخدمات المالية.

---

ومن أخبار التمويلات أيضا – حصل بنك مصر على قرض لأجل 3 سنوات قيمته 250 مليون دولار من تحالف مصرفي خليجي يضم بنوك الأهلي السعودي وأبو ظبي التجاري والإمارات دبي الوطني والخليج التجاري القطري، وفق ما نقله موقع العربية أمس عن مصادر مطلعة. وسيستخدم القرض في الأغراض التمويلية العامة للبنك، وفقا للمصادر. كان بنك مصر قد حصل في سبتمبر الماضي على قرض بمليار دولار لأجل ثلاث سنوات من تحالف مصرفي دولي، لاستخدامه في إعادة تمويل الديون القائمة وتوسيع محفظة قروضه.

المستشارون: عمل بنك الدوحة ووحدة البنك الأهلي المصري في بريطانيا كمديري إصدار للصفقة.

وقعت شركة الكابلات الكهربائية المصرية اتفاقية تمويل بقيمة 450 مليون جنيه مع بنك التعمير والإسكان، لتمويل منتجات وخدمات المقاولات التي تنفذها الشركة، خاصة في مشروعات البنية التحتية التابعة للدولة في قطاع الكهرباء، وخاصة في ظل مبادرة "حياة كريمة"، وفق ما ذكرته الشركة في إفصاح للبورصة المصرية (بي دي إف).