الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 20 فبراير 2022

هل يعمل جولدمان ساكس مستشارا لـ "هيرميس" في عرض استحواذ "أبو ظبي الأول"؟

تخطط المجموعة المالية هيرميس لاختيار بنك جولدمان ساكس لتقديم المشورة بشأن عرض بنك أبو ظبي الأول للاستحواذ على حصة حاكمة بالمجموعة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج يوم الجمعة نقلا عن مصادر مطلعة على الأمر. وفي حال تعيينه، سيحصل مساهمي المجموعة المالية هيرميس على توصيات مالية بشأن عرض بنك أبو ظبي الأول من بنك جولدمان ساكس، الذي احتل المرتبة الأولى في خدمات استشارات الصفقات في الشرق الأوسط العام الماضي، بحسب بيانات بلومبرج.

وتتطلع المجموعة المالية هيرميس إلى تعيين مستشار مالي دولي إلى جانب شركة استشارات قانونية مصرية لتقديم المشورة في الصفقة المحتملة، حسبما ذكرت الأسبوع الماضي. وفي الوقت نفسه، تقدم روتشيلد أند كو الاستشارات المالية لبنك أبو ظبي الأول، فيما يعمل مكتب معتوق بسيوني وحناوي مستشارا قانونيا محليا للبنك الإماراتي في الصفقة.

ما نعرفه حتى الآن عن عرض الشراء: في ما قد تصبح أكبر صفقة استحواذ تشهدها البلاد منذ سنوات، أعلن البنك الإماراتي في وقت سابق من هذا الشهر أنه قدم عرضا مبدئيا غير ملزم لشراء 51% على الأقل من المجموعة المالية هيرميس في صفقة من شأنها أن تقدر قيمة الشركة عند 18.5 مليار جنيه. وعرض أبو ظبي الأول شراء الأسهم مقابل 19 جنيه للسهم الواحد، بزيادة نسبتها 21% عن سعر إغلاق السهم بالبورصة المصرية في اليوم السابق لإعلان العرض.

وقفزت أسهم المجموعة المالية هيرميس بنحو 15% منذ تقديم العرض، لتغلق عند 18.10 جنيه للسهم يوم الخميس. وقد يرفع بنك أبو ظبي الأول سعر عرضه بسبب "أهمية الشركة ومركزها المالي، ودورها الاستراتيجي في أسواق المال بمصر والمنطقة"، حسبما نقلت جريدة الشروق عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

ومن المساهمين الرئيسيين في المجموعة المالية هيرميس: بنك الاستثمار الفرنسي ناتيكسيس (12.2%)، وشركة الاستثمار الإماراتية أر إيه مينا هولدنجز (11.7%). وهناك 5.2% من أسهم الشركة مخصصة لبرنامج خيار شراء الأسهم للموظفين، كما أن هناك ما يقرب من 53% من أسهم المجموعة المالية هيرميس يجري تداولها بالبورصة المصرية من جانب مجموعة متنوعة من المؤسسات الرئيسية والمستثمرين الأفراد المحليين الذين لا تتجاوز ملكيتهم أي منهم 5%.


ومن أخبار الدمج والاستحواذ أيضا –

المزيد من عروض الاستحواذ على حصة أكتيس في ليكيلا باور: انضمت شركة التعدين الجنوب أفريقية إكسارو وصندوق سي إن آي سي الصيني للمشترين المحتملين النهائيين لحصة شركة أكتيس البالغة 60% في شركة ليكيلا باور، بحسب وكالة رويترز، نقلا عن مصادر مطلعة. وذكرت المصادر أن وحدة مديري الاستثمار في البنية التحتية الأفريقية – التابعة لشركة أولد ميوتشوال التي تقدمت بعرض شراء لحصة شركة أكتيس الأسبوع الماضي – تقدمت أيضا للجولة النهائية وتتفوق حاليا على منافسيها.

هل يمكن أن تزيد الحصة المستهدفة بالاستحواذ لتصل إلى 100%؟ ذكرت رويترز أن المستثمر الآخر في ليكيلا، مينستريم رينيوابل باور، تسعى أيضا للتخارج من شركة الطاقة المتجددة. وذكرت تقارير سابقة أن مينستريم رينيوايل باور تخطط لشراء حصة أكتيس في ليكيلا التي أسستها الشركتان في 2015.

لدى ليكيلا استثمارات في كل من مصر وغانا وجنوب أفريقيا والسنغال، وتقدر قيمتها بأكثر من ملياري دولار. وأعلنت الشركة في نوفمبر الماضي بدء التشغيل التجاري لمحطة رياح غرب بكر البالغة قدرتها 250 ميجاوات وبتكلفة 250 ميجاوات. وقالت الشركة في عام 2020 إنها تعتزم توجيه معظم استثماراتها إلى مصر "خلال الفترة المقبلة".

وأيضا – تبحث شركة أدويا للصناعات الدوائية الاستحواذ على إحدى شركات الصناعات الدوائية التي تعمل في السوق المحلية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الشركة المستهدفة، وفق ما قاله رئيس الشركة محمد خطاب لجريدة البورصة، متوقعا إتمام المفاوضات خلال الشهر المقبل.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).