تغطية الطرح العام في اكتتاب ماكرو جروب 6.49 مرة، في نهاية جلسة الخميس، بحسب ما ذكره موقع أموال الغد نقلا عن مصادر لم يسمها. طلب المستثمرون الأفراد نحو 85.9 مليون سهم حتى الآن مع إغلاق الطرح العام غدا. وأتمت ماكرو جروب الطرح الخاص للمؤسسات الأربعاء الماضي بمعدل معدل تغطية بلغ 1.8 مرة.

صفقة بقيمة 1.3 مليار جنيه: يبيع مساهمو ماكرو ما يصل إلى 45.8% من الشركة (264.5 مليون سهم تقريبا)، مقسمة بين 95% (251.3 مليون سهم تقريبا) للطرح الخاص، بينما تعرض 5% (نحو 13.2 مليون سهم) للطرح العام، بسعر 4.85 جنيه للسهم بحسب بيان ماكرو (بي دي إف) الأسبوع الماضي. سيحقق الاكتتاب نحو 1.3 مليار جنيه، مما يقدر قيمة الشركة بنحو 2.8 مليار جنيه. ويقع سعر طرح السهم عند الحد الأدنى من نطاق السعر الاسترشادي البالغ 4.85-5.55 جنيه، والذي أعلنه سابقا المنسق العالمي الوحيد للطرح المجموعة المالية هيرميس.

من المتوقع أن تبدأ الأسهم في التداول يوم الخميس، وفقا لبيان ماكرو.

حول ماكرو: تعد ماكرو جروب لاعبا رئيسيا في قطاع المستحضرات التجميلية، إذ تجاوزت حصتها السوقية 23% من القطاع في عام 2020، كما أن لديها محفظة مكونة من 112 منتجا خاصا بها وتحقق مبيعاتها من خلال استهداف الأطباء والصيدليات على مستوى البلاد. وبلغت إيرادات الشركة نحو 417 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى من 2021 (بزيادة 37% على أساس سنوي) وبلغت الإيرادات قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك نحو 172 مليون جنيه (+30% على أساس سنوي) في نفس الفترة.

خلفية: أعطت هيئة الرقابة المالية الضوء الأخضر الأسبوع الماضي لنشر إعلان الاكتتاب العام. وأجلت ماكرو جروب خطة الاكتتاب العام في أبريل 2021 على الرغم من الإقبال القوي من المستثمرين المؤسسيين الدوليين، مشيرة إلى القلق بشأن قدرة السوق على استيعاب جدول العروض المزدحم في البورصة المصرية. كانت الشركة على وشك البدء في الاكتتاب في التجزئة قبل التأجيل، وتراوح سعر السهم الواحد بين 5.30 و6.15 جنيها، مما يقدر قيمة الشركة بين 3.1 و3.6 مليار جنيه.

المستشارون: تدير المجموعة المالية هيرميس الصفقة بصفتهم المنسق العالمي الوحيد. وتعمل هيرميس ورينيسانس كابيتال كمديري اكتتاب مشتركين، وتعمل وايت أند كيس كمستشار لماكرو، ويقوم مكتب زكي هاشم وشركاه بدور مستشار مديري الاكتتاب، وجرى تعيين بي دبليو سي كمراجع حسابات خارجي. وتقوم إنك تانك بدور مستشار علاقات المستثمرين.