أغلقت كوربليس للتأجير التمويلي التابعة لشركة سي أي كابيتال إصدار سندات توريق بقيمة 2.4 مليار جنيه، حسبما ذكر البنك الاستثماري مصر كابيتال في بيان (بي دي إف). وجرى طرح السندات على أربع شرائح، بتصنيفات +AA، وAA، و-AA، وBBB من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).

من المشاركين؟ شارك كل من بنك مصر وبنك القاهرة والبنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي والتجاري وفا والبنك الأهلي المتحد وبنك أبوظبي التجاري والبنك الأهلي الكويتي في الاكتتاب في الإصدار.

المستشارون: تولت شركة مصر كابيتال دور المستشار المالي والمنسق العام ومدير الإصدار الرئيسي. وقام كل من مصر كابيتال وبنك القاهرة بدور المرتب والمروج، ولعبا أيضا جنبا إلى جنب مع بنك القاهرة والبنك الأهلي والبنك العربي الأفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي دور ضامني تغطية الاكتتاب. وقام مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني وشركة جرانت ثورنتون بدور مراقب حسابات الإصدار.

وكانت آخر مرة لجأت فيها كوربليس إلى سوق التوريق في بداية عام 2021 حينما أغلقت إصدارا بقيمة 2.7 مليار جنيه، والذي يعد الأكبر من نوعه لشركة من القطاع الخاص في السوق.

المزيد من الإصدارات في الطريق: قالت هيئة الرقابة المالية أواخر الشهر الماضي (بي دي إف) إنها تستعد لمنح الموافقة لـ 11 إصدارا لسندات توريق بقيمة إجمالية 11.5 مليار جنيه قبل نهاية عام 2021. ووافقت الهيئة مؤخرا على إصدار كل من شركة القاهرة للإسكان والتعمير سندات توريق بقيمة 146 مليون جنيه وشركاتها الشقيقة بقيمة 190 مليون جنيه، وفقا للإفصاح المرسل للبورصة المصرية (بي دي إف). وتلعب المجموعة المالية هيرميس دور المستشار المالي والمدير المرتب والمروج للإصدار.

وبلغ عدد إصدارات سندات التوريق التي طرحت في السوق المحلية العام الماضي 19 إصدارا، بقيمة إجمالية 15.8 مليار جنيه. وشهدت سوق التوريق انتعاشا كبيرا مع نهاية العام، بعد أن أصدرت ثلاث شركات سندات توريق بقيمة إجمالية قدرها 1.75 مليار جنيه الأسبوع الماضي.