موجة من إصدارات سندات التوريق في نهاية العام
شهدت سوق التوريق في مصر انتعاشا كبيرا مع نهاية العام، بعد أن أصدرت ثلاث شركات سندات توريق بقيمة إجمالية قدرها 1.75 مليار جنيه الأسبوع الماضي.
ووفقا لحساباتنا، فإن هذا يرفع إجمالي عدد إصدارات سندات التوريق التي طرحت في السوق المحلية العام الماضي إلى 19 إصدارا، بقيمة إجمالية 15.80 مليار جنيه. ونتوقع إتمام بضعة إصدارات أخرى قريبا، إذ قالت هيئة الرقابة المالية أواخر الشهر الماضي (بي دي إف) إنها تستعد لمنح الموافقة لـ 11 إصدارا آخر لسندات توريق بقيمة إجمالية 11.5 مليار جنيه قبل نهاية عام 2021.
أعلنت المجموعة المالية هيرميس عن إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة "المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية" بقيمة إجمالية 790 مليون جنيه، وتعد هذه الصفقة هي الأولى في سلسلة من الإصدارات ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 3 مليارات جنيه، وفقا لبيان صادر يوم الخميس (بي دي إف). وهذا الإصدار مضمون بمحفظة أوراق قبض بقيمة 815.1 مليون جنيه تقريبا تمثل 47 عقد تأجير. وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمرتب والمروج وضامن التغطية الأوحد للإصدار.
بايونيرز بروبرتيز تصدر سندات توريق بـ 627.5 مليون جنيه: كانت المجموعة المالية هيرميس أيضا المستشار المالي الوحيد والمدير والمرتب والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة إصدار سندات توريق بقيمة 627.5 مليون جنيه لصالح شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية يوم الخميس بحسب بيان (بي دي إف). وجاء الإصدار، الذي يعد الشريحة الأولى من برنامج سندات بايونيرز بقيمة 3 مليارات جنيه، مضمونا بمحفظة أوراق قبض بقيمة 798.3 مليون جنيه.
أتمت شركة رواج للتمويل الاستهلاكي إصدار سندات توريق بقيمة 303.5 مليون جنيه، وفقا لبيان صحفي (بي دي إف) يوم الخميس. وجاء الإصدار مقابل الحقوق المالية المحالة إلى شركة توريق للتوريق. وقامت مصر كابيتال الذراع الاستثمارية لبنك مصر بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام والمروج للاكتتاب. في حين لعب كل من مصر كابيتال وبنك مصر والبنك الأهلي والبنك العربي الأفريقي دور ضامني التغطية، وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للطرح ومكتب إرنست أند يونج بدور مراقب حسابات الإصدار.