الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 2 يناير 2022

موجة من إصدارات سندات التوريق في نهاية العام

شهدت سوق التوريق في مصر انتعاشا كبيرا مع نهاية العام، بعد أن أصدرت ثلاث شركات سندات توريق بقيمة إجمالية قدرها 1.75 مليار جنيه الأسبوع الماضي.

ووفقا لحساباتنا، فإن هذا يرفع إجمالي عدد إصدارات سندات التوريق التي طرحت في السوق المحلية العام الماضي إلى 19 إصدارا، بقيمة إجمالية 15.80 مليار جنيه. ونتوقع إتمام بضعة إصدارات أخرى قريبا، إذ قالت هيئة الرقابة المالية أواخر الشهر الماضي (بي دي إف) إنها تستعد لمنح الموافقة لـ 11 إصدارا آخر لسندات توريق بقيمة إجمالية 11.5 مليار جنيه قبل نهاية عام 2021.

أعلنت المجموعة المالية هيرميس عن إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة "المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية" بقيمة إجمالية 790 مليون جنيه، وتعد هذه الصفقة هي الأولى في سلسلة من الإصدارات ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 3 مليارات جنيه، وفقا لبيان صادر يوم الخميس (بي دي إف). وهذا الإصدار مضمون بمحفظة أوراق قبض بقيمة 815.1 مليون جنيه تقريبا تمثل 47 عقد تأجير. وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمرتب والمروج وضامن التغطية الأوحد للإصدار.


بايونيرز بروبرتيز تصدر سندات توريق بـ 627.5 مليون جنيه: كانت المجموعة المالية هيرميس أيضا المستشار المالي الوحيد والمدير والمرتب والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة إصدار سندات توريق بقيمة 627.5 مليون جنيه لصالح شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية يوم الخميس بحسب بيان (بي دي إف). وجاء الإصدار، الذي يعد الشريحة الأولى من برنامج سندات بايونيرز بقيمة 3 مليارات جنيه، مضمونا بمحفظة أوراق قبض بقيمة 798.3 مليون جنيه.


أتمت شركة رواج للتمويل الاستهلاكي إصدار سندات توريق بقيمة 303.5 مليون جنيه، وفقا لبيان صحفي (بي دي إف) يوم الخميس. وجاء الإصدار مقابل الحقوق المالية المحالة إلى شركة توريق للتوريق. وقامت مصر كابيتال الذراع الاستثمارية لبنك مصر بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام والمروج للاكتتاب. في حين لعب كل من مصر كابيتال وبنك مصر والبنك الأهلي والبنك العربي الأفريقي دور ضامني التغطية، وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للطرح ومكتب إرنست أند يونج بدور مراقب حسابات الإصدار.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).