الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 21 ديسمبر 2021

التشخيص المتكاملة توقع اتفاقا للاستحواذ على 50% في مركز إسلام آباد التشخيصي

تعتزم شركة التشخيص المتكاملة القابضة المتخصصة في الرعاية الصحية للاستحواذ على حصة حاكمة في أحد أكبر مقدمي خدمات التشخيص في باكستان، مما يمهد الطريق أمام الشركة لدخول منطقة جنوب شرق آسيا، وأحد أكبر الأسواق في المنطقة. وأعلنت الشركة المقيدة في بورصة لندن والبورصة المصرية في إفصاح (بي دي إف)، أنها وقعت اتفاقية لشراء حصة قدرها 50% من مركز إسلام أباد التشخيصي (IDC)، الذي يدير أكثر من 80 مركزا على مستوى البلاد.

تفاصيل الصفقة: ستحصل شركة التشخيص المتكاملة القابضة على حصة تبلغ 50% من أسهم بيز كونسالتنسي وهي شركة ذات غرض خاص مقرها الإمارات، وتمتلك 100% من مركز إسلام أباد التشخيصي، مقابل 72.35 مليون دولار. البائع في تلك الصفقة هو صندوق إيفر كير هيلث فند، وهي منصة رعاية صحية مقرها الإمارات، تديرها مجموعة تي بي جي، ومدعومة من صندوق ذا رايز فند.

ماذا نعرف عن مركز إسلام أباد التشخيصي؟ نمت إيرادات الشركة بنسبة 208% على أساس سنوي لتصل إلى 46 مليون دولار في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2021، فيما بلغ هامش الإيرادات قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك 48%، وحققت الشركة صافي ربح قدره 14 مليون دولار (بهامش ربح 30%). وتخطط الشركة لزيادة عدد فروعها إلى 100 بحلول 2023، كما تتطلع للتوسع في 8 إلى 10 مدن جديدة خلال العامين المقبلين، إلى جانب الـ 30 دولة التي لديها نشاط بها حاليا. وقدمت الشركة خدماتها لمليوني مريض، كما أجرت نحو 3 ملايين اختبار في الـ 12 شهرا المنتهية في 30 يونيو.

ارتفع سهم التشخيص المتكاملة القابضة في بورصة لندن بنسبة 2.3% على خلفية الأخبار، ليغلق عند 1.34 دولار. وفي البورصة المصرية، لم يشهد سعر السهم أي تغيير، واستقر عند 19.50 جنيه.

كيف ستمول الصفقة؟ ستمول التشخيص المتكاملة صفقة الاستحواذ من خلال السيولة المتاحة والتسهيلات الائتمانية، والتي تتضمن تسهيلا بقيمة 45 مليون دولار لمدة 8 سنوات حصلت عليه من مؤسسة التمويل الدولية في مايو، إضافة إلى تسهيل ائتماني مشترك بقيمة 15 مليون دولار من بنك المشرق.

تعد باكستان سوقا ضخمة: ستمثل الصفقة إضافة دولة خامسة إلى محفظة التشخيص المتكاملة القابضة، إلى جانب مصر والأردن والسودان ونيجيريا، مما يتيح لها الوصول إلى خامس أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان. يتجاوز عدد سكان باكستان 200 مليون نسمة، 63% منهم تقل أعمارهم عن 30 عاما. وتشكل المدفوعات الشخصية نحو 56% من النفقات المتعلقة بالرعاية الصحية في البلاد.

"مركز إسلام أباد التشخيصي يمثل الفرصة الاستثمارية الأمثل وفقا لمعايير الاستثمار التي تتبناها شركة التشخيص المتكاملة"، وفق ما قالته الرئيسة التنفيذية للشركة هند الشربيني. وأضافت أن صفقة الاستحواذ "تأتي ضمن استراتيجية التوسعات الجغرافية التي تتبناها الشركة للدخول في أسواق جديدة سريعة النمو، حيث ستتمكن الشركة من تقديم باقة واسعة من خدمات الرعاية الصحية فائقة الجودة لقاعدة عملاء دائمة النمو، وذلك عبر توظيف ما تحظى به السوق الباكستانية من أسس نمو قوية أبرزها الكثافة السكانية الشابة وقلة الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية"، بحسب البيان.

يأتي التوسع الجغرافي على خلفية الأرباح القوية للشركة، والتي ارتفعت إيراداتها بأكثر من الضعف في الربع الثالث من العام الحالي، وقفز صافي أرباحها بنسبة 138% على أساس سنوي إلى 479.7 مليون جنيه.

قصة نجاح لشركة عائلية: التشخيص المتكاملة القابضة هي شركة رائدة في تقديم خدمات التشخيص، تشتهر في مصر بعلامتها التجارية البرج والمختبر، وهما أكبر لاعبين في السوق. يمكنك قراءة المزيد حول كيفية نجاح الشركة التي تديرها العائلة في التحول إلى مؤسسة متداولة في بورصة لندن والبورصة المصرية، في مقابلتنا مع الرئيسة التنفيذية هند الشربيني هنا.

الخطوة التالية: من المتوقع إتمام الصفقة في النصف الأول من عام 2022. وتخضع لمجموعة من الشروط الرئيسية، من بينها الموافقة التنظيمية للجنة المنافسة الباكستانية، والتي من المتوقع الحصول عليها في غضون 3-6 أشهر. وكجزء من الصفقة، سيتنحى ممثلو إيفر كير من مجلس إدارة شركة مركز إسلام أباد التشخيصي، وسيجري استبدالهم بمديرين جدد من التشخيص المتكاملة القابضة – الذين سيشغلون أربعة من المقاعد السبعة. سيستمر ريزوان أبآل – مؤسس الشركة – في منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة بعد عملية الاستحواذ، في حين سيحتفظ شقيقاه -ريحان أوبال وعمران أوبال – بمقاعدهم في مجلس الإدارة.

المستشارون: تقوم رينيسانس كابيتال بدور المستشار المالي الأوحد لشركة التشخيص المتكاملة في الصفقة وكل ما يتعلق بعملية التمويل، فيما يقوم مكتب المحاماة وايت آند كيس بدور المستشار القانوني الدولي، وشركة Chima & Ibrahim للمحاماة بدور المستشار القانوني المحلي. وستقدم إرنست أند يونج العالمية خدماتها الاستشارية المتعلقة بإجراءات الفحص النافي للجهالة. وعلى الجانب الآخر، تقوم المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد لشركة تي بي جي، فيما يلعب مكتب ديبيفويس أند بليمبتون دور المستشار القانوني، كما سيقوم مكتب RIAA Barker Gillette بدور المستشار القانوني لشركة التشخيص المتكاملة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).