الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 3 أكتوبر 2021

إي فاينانس قد تجمع 3.6 مليار جنيه من الطرح العام وتبدأ التداول 18 أكتوبر

إي فاينانس تبدأ التداول 18 أكتوبر .. وتتطلع لجمع 3.6 مليار جنيه من الطرح: تتطلع شركة التكنولوجيا المالية المملوكة للدولة إي فاينانس إلى جمع ما يصل إلى 3.6 مليار جنيه (229.2 مليون دولار) من الاكتتاب العام الأولي، الذي سيكون أكبر طرح في البورصة المصرية منذ سنوات. حددت الشركة نطاق السعر الاسترشادي لسهمها ليتراوح بين 12.5 و13.98 جنيه للسهم، ما يصل بقيمة الشركة إلى 22.37 مليار جنيه (1.42 مليار دولار)، وفق بيان صدر الخميس الماضي (بي دي إف).

البيع: ستطرح إي فاينانس ما يقرب من 258 مليون سهما للاكتتاب، سيبيع المساهمون الحاليون 80 مليون سهم منها، وتباع 177.8 مليون سهم جديد كجزء من زيادة رأس المال. يمثل البيع 14.5% من أسهم الشركة. لا توجد حتى الآن أية معلومات حول الحصة التي ستخصصها الشركة لكل من شريحتي الطرح الخاص والعام.

الجدول الزمني: ستنتهي عملية بناء سجل الأوامر في 9 أكتوبر وسيعلن السعر النهائي للطرح. وسيفتح الباب لتلقي طلبات الاكتتاب في شريحة الطرح العام للجمهور من 6 أكتوبر حتى 13 أكتوبر، على أن يبدأ التداول في 18 أكتوبر.

الشركة حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتسجيل أسهمها في البورصة المصرية في سبتمبر، بحسب البيان.

المؤشرات المالية: سجلت شركة المدفوعات الرقمية صافي ربح بلغ 352 مليون جنيه في عام 2020، بزيادة 30% عن أرباح العام السابق عليه، وفقا للأرقام الواردة ببيان الشركة حول نيتها الطرح بالبورصة. وفي نفس الوقت، نمت الإيرادات إلى 1.2 مليار جنيه العام الماضي، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 30% بين عامي 2018 و2020. يبدو أن إي فاينانس تستعد لتجاوز معدل النمو السنوي مرة أخرى هذا العام، إذ سجلت أرباحا صافية قدرها 276 مليون جنيه في النصف الأول من العام، وبلغت الإيرادات 904 ملايين جنيه خلال الفترة.

الخطط المستقبلية: قال رئيس مجلس الإدارة إبراهيم سرحان لإنتربرايز الأسبوع الماضي، إن عائدات الاكتتاب العام ستستخدم في تمويل توسعات الشركة، بما في ذلك شركة الحلول الضريبية إي تاكس، والمنصة الرقمية إي هيلث للخدمات الصحية التي ستوفر حلولا تقنية لمنظومة التأمين الصحي الشامل التابعة للدولة.

المستشارون: يعمل كل من رينيسانس كابيتال وسي آي كابيتال والأهلي فاروس كمديرين مشتركين للطرح، فيما يعمل بنك الاستثمار الحكومي إن آي كابيتال مستشارا للطرح. ويقدم مكتب زكي هاشم وشركاه اﻻستشارات القانونية، فيما تقوم شركة نورتون روز فولبرايت بدور المستشار الأمريكي لمديري الاكتتاب المشاركين، وتقوم شركة إنك تانك بدور مستشار علاقات المستثمرين.

اختبار مهم للسوق: الشركات الأخرى التي تستعد للاكتتاب العام في البورصة المصرية ستراقب الاكتتاب العام لشركة إي فاينانس عن كثب. شركة ابتكار للمدفوعات الإلكترونية قالت إن طرحها العام الأولي سيكون خلال هذا الربع بينما تترقب ماكرو جروب، التي قررت في أبريل الماضي إرجاء طرحها في البورصة انتظارا للوقت المناسب. وكان رئيس البورصة المصرية محمد فريد توقع ما بين خمسة إلى ستة طروحات عامة هذا العام.

إي فاينانس سيكون الطرح الثاني الذي تشهده البورصة المصرية في عام 2021، بعد طرح شركة تعليم لخدمات الإدارة حصة من أسهمها في أبريل الماضي، إضافة إلى القيد الفني المزدوج لأسهم شركة التشخيص المتكاملة القابضة المدرجة في بورصة لندن في مايو، والذي شهد طرح 5% من أسهمها في البورصة المصرية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).