ساهم بنكا قناة السويس والعربي الأفريقي الدولي مناصفة بنحو 90% في طلبات تغطية الإصدار الأول لسندات التوريق لصالح شركة فاليو للتمويل الاستهلاكي، التابعة للمجموعة المالية هيرميس، البالغة قيمته نحو 323 مليون جنيه، وفق ما قاله رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس حسين رفاعي لإنتربرايز أمس، مشيرا إلى ارتفاع محفظة التوريق لدى مصرفه إلى 3.6 مليار جنيه. وقدم البنكان عروضا بقيمة 145 مليون جنيه لكل منهما.

وذهبت نسبة 10% المتبقية من الإصدار إلى المستثمرين الأفراد، وفقا لمتطلبات هيئة الرقابة المالية الجديدة الصادرة في أبريل الماضي، والتي تتطلب من جهات الإصدار الاستفادة من السوق الثانوية لتخصيص 10% على الأقل للشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية دون التقيد بالحد الأدنى للاكتتاب المنصوص عليه للشريحة الأولى.

وأطلقت فاليو قبل يومين الشريحة الأولى من برنامجها لإصدار سندات توريق بملياري جنيه بلغت قيمتها نحو 323 مليون جنيه، والتي حصلت على تصنيف برايم – 1، وهو الأعلى بين إصدارات السندات المصرية الأخرى وفقا لشركة ميريس لخدمات التصنيف في الشرق الأوسط. وقام البنكان بدور ضامن الاكتتاب في الإصدار، كما تولى البنك العربي الأفريقي الدولي دور أمين الحفظ أيضا. وحظي هذا الإصدار باهتمام كبير من مقدمي الخدمات المالية، وفق ما ذكره مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس التي تولت دور المستشار المالي والمدير الوحيد للإصدار، بجانب تقديم خدمات الترويج وضمان تغطية الإصدار، وفقا لبيان (بي دي إف).

---

ومن أخبار الديون أيضا- وقع البنك العربي الأفريقي عقد تمويل متوسط الأجل بقيمة 1.3 مليار جنيه مع شركة سكاي للاستثمارات وإدارة الأصول العقارية لاستكمال مشروع بارك ستريت في الشيخ زايد، وفقا لبيان (بي دي أف). وقام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية وبنك الحساب، بينما قامت شركة العربي الأفريقي للتأجير التمويلي التابعة لمجموعة العربي الأفريقي الدولي بدور وكيل الضمان.