أتمت المجموعة المالية هيرميس الإصدار الأول لسندات التوريق لصالح شركتها التابعة فاليو بقيمة نحو 323 مليون جنيه، وفق ما أعلنته الشركة في بيان (بي دي إف)، وهي الشريحة الأولى من برنامج إصدار سندات توريق بقيمة ملياري جنيه والذي أقرته الهيئة العامة للرقابة المالية في يوليو الماضي. وجاء في بيان الشركة أن الإصدار حصل على تصنيف برايم – 1، وهو الأعلى بين إصدارات السندات المصرية الأخرى وفقا لشركة ميريس لخدمات التصنيف في الشرق الأوسط.

فاليو ليست التابعة الوحيدة لهيرميس التي تخطط لإصدار سندات توريق، إذ تعتزم شركة هيرميس للحلول التمويلية، ذراع التخصيم التابعة لشركة الخدمات المالية، لطرح إصدار بقيمة 300 مليون جنيه في وقت لاحق من العام الجاري.

تشهد سوق سندات التوريق نشاطا متزايدا منذ بداية هذا العام: أعلنت شركة أمان التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات في وقت سابق من هذا العام إتمام عملية إصدار سندات توريق بقيمة 585 مليون جنيه، كما أعلنت شركة سوديك في يوليو الماضي أنها نجحت في إغلاق إصدار أول لسندات توريق بقيمة 343 مليون جنيه. وكشفت شركة إيجي ليس للتأجير التمويلي مؤخرا أنها تعتزم إصدار سندات توريق بقيمة تصل إلى 750 مليون جنيه.

المستشارون: عملت المجموعة المالية هيرميس كمستشار مالي ومدير وحيد للإصدار، بجانب تقديم خدمات الترويج وضمان تغطية الإصدار، فيما قام كلا من بنك قناة السويس والبنك العربي الأفريقي بدور ضامن الاكتتاب، وتولى العربي الأفريقي أيضا دور أمين الحفظ. وقدم مكتب دريني وشركاه الاستشارات القانونية للصفقة، فيما قام مكتب حازم حسن كي بي إم جي بدور المراجع المالي للإصدار.

---

ومن أخبار التمويل غير المصرفي أيضا:

• فوري تطلق شركة للتمويل الاستهلاكي برأسمال 10 ملايين جنيه، حسبما أعلنت الشركة في إفصاح إلى البورصة المصرية(بي دي إف) أمس موافقة مجلس إدارتها. ستكون الشركة الجديدة مملوكة بالكامل لفوري: تساهم الشركة الأم بمبلغ 7.5 مليون جنيه من رأس المال، بينما ستوفر شركتها التابعة فوري للتمويل متناهي الصغر المبلغ المتبقي.
• وافق مجلس إدارة شركة كونتكت المالية القابضة أمس على إضافة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب إلى أنشطة الشركة، وفقا لإفصاح إلى البورصة المصرية (بي دي إف).

---

ومن أخبار التمويل أيضا – وقعت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة اتفاقية تمويل مع البنك الأهلي المصري بقيمة 311 مليون جنيه، لتمويل مشروع تطوير ورفع كفاءة عروض الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة، بحسب بيان (بي دي إف). كانت الشركة قد ذكرت في وقت سابق أنها تخطط لتمويل جزء من المشروع ذاتيا – والذي من المتوقع أن تبلغ تكلفته 350 مليون جنيه – وتغطية الجزء المتبقي عبر تمويلات بنكية. وأعلنت الشركة في وقت سابق، تخصيص 200 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، وتخطط لبدء التشغيل التجريبي لعروض الصوت والضوء في غضون عامين من توقيع العقد النهائي.