أعلنت المجموعة المالية هيرميس إتمام الإصدار الخامس البالغ قيمته 211 مليون جنيه ضمن برنامج سندات التوريق قصيرة الأجل لصالح شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان، بحسب البيان الصادر عن المجموعة (بي دي إف). وقالت هيرميس إنه من المقرر إتمام عملية الإصدار الخامس على شريحة واحدة بمدد استحقاق تبلغ 10 أشهر، مضيفة أن الإصدار حصل على تصنيف ائتماني (Prime-1) من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني (ميريس)، والذي يعد أقوى تصنيف جدارة ائتمانية تحصل عليه عملية إصدار سندات في السوق المصرية.

تعد هذه الصفقة ثاني إصدار لسندات توريق قصيرة الأجل لصالح شركة التمويل الاستهلاكي خلال هذا العام، وذلك بعد أن نجحت هيرميس في إغلاق الإصدار الرابع بقيمة 170 مليون جنيه في يناير الماضي.

أتمت شركة بريميوم بذلك ما يقرب من نصف برنامج إصدار سندات التوريق البالغ قيمته الإجمالية ملياري جنيه، بعد أن أصدرت سندات توريق بقيمة 902 مليون جنيه من خلال خمسة إصدارات. وأغلقت بريميوم في أكتوبر 2019 أول إصدار بقيمة 167 مليون جنيه، كما استكملت الشريحة الثانية بقيمة 172 مليون جنيه في أبريل 2020، واستكملت الشريحة الثالثة بقيمة 182 مليون جنيه في سبتمبر 2020.

المستشارون: قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد للإصدار، وكذلك المنظم والمروج الأوحد وضامن تغطية الإصدار.