الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 26 يوليو 2021

هيرميس تعلن إتمام الإصدار الخامس لسندات توريق بريميوم إنترناشيونال

أعلنت المجموعة المالية هيرميس إتمام الإصدار الخامس البالغ قيمته 211 مليون جنيه ضمن برنامج سندات التوريق قصيرة الأجل لصالح شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان، بحسب البيان الصادر عن المجموعة (بي دي إف). وقالت هيرميس إنه من المقرر إتمام عملية الإصدار الخامس على شريحة واحدة بمدد استحقاق تبلغ 10 أشهر، مضيفة أن الإصدار حصل على تصنيف ائتماني (Prime-1) من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني (ميريس)، والذي يعد أقوى تصنيف جدارة ائتمانية تحصل عليه عملية إصدار سندات في السوق المصرية.

تعد هذه الصفقة ثاني إصدار لسندات توريق قصيرة الأجل لصالح شركة التمويل الاستهلاكي خلال هذا العام، وذلك بعد أن نجحت هيرميس في إغلاق الإصدار الرابع بقيمة 170 مليون جنيه في يناير الماضي.

أتمت شركة بريميوم بذلك ما يقرب من نصف برنامج إصدار سندات التوريق البالغ قيمته الإجمالية ملياري جنيه، بعد أن أصدرت سندات توريق بقيمة 902 مليون جنيه من خلال خمسة إصدارات. وأغلقت بريميوم في أكتوبر 2019 أول إصدار بقيمة 167 مليون جنيه، كما استكملت الشريحة الثانية بقيمة 172 مليون جنيه في أبريل 2020، واستكملت الشريحة الثالثة بقيمة 182 مليون جنيه في سبتمبر 2020.

المستشارون: قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد للإصدار، وكذلك المنظم والمروج الأوحد وضامن تغطية الإصدار.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).