الطريق بات ممهدا أمام شركة أيه دي كيو القابضة للاستحواذ على شركة آمون فارما للصناعات الدوائية، بعد أن وافق مساهمو الشركة على بيع 99.9% من أسهمها لصالح الشركة الإماراتية مع انتهاء فترة سريان عرض الشراء الإجباري المقدم منها أمس، والتي استمرت لمدة 10 أيام، وفق ما أعلنته البورصة المصرية في منشور أمس الأربعاء. وباع المساهمون 271.7 مليون سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 272.2 مليون سهم إلى شركة ألترا ويلفير ليميتيد التابعة لـ "أيه دي كيو". وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت أواخر الشهر الماضي على العرض البالغ 37.8 جنيه للسهم، والذي يضع قيمة الشركة عند 10.3 مليار جنيه (655.4 مليون دولار).

صندوق مصر السيادي يشارك مع "أيه دي كيو" في صفقة الاستحواذ: على الرغم من قلة التفاصيل، أفادت تقارير في فبراير الماضي أن الصندوق السيادي يسعى إلى اقتناص حصة قدرها 10% في رأسمال "آمون" بمجرد اكتمال الصفقة.

من الطرف البائع؟ "آمون فارما" مملوكة بالكامل تقريبا لشركة بوش هيلث الكندية، ولكن نسبة صغيرة من أسهمها (أقل من 1%) مملوكة من قبل مساهمي أقلية آخرين. وتأتي عملية البيع في ضوء مساعي "بوش" لتقليص مديونياتها، والاستعداد لفصل أعمالها المتعلقة بمنتجات صحة العيون، وفق ما قالته الشركة في مارس الماضي.

ما هي الشروط؟ تلتزم "ألترا ويلفير"، بمقتضى عرض الشراء المقدم، بعدم دمج "آمون" مع شركة أخرى أو الاستغناء عن أي من العاملين لديها لمدة عام على الأقل من تاريخ إتمام الصفقة، وفق ما جاء بجريدة المال.

ما الخطوة التالية؟ ينبغي أن تنتهي "أيه دي كيو" من شراء الأسهم في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء سريان عرض الشراء الإجباري.

المستشارون: لعبت شركة برايم كابيتال دور المستشار المالي لـ "أيه دي كيو" في الصفقة، في حين تولت المجموعة المالية هيرميس دور السمسار، وقدم مكتب معتوق بسيوني والحناوي المشورة القانونية. وفي المقابل، قام كل من جولدمان ساكس ومورجان ستانلي بدور المستشار المالي لشركة "باوش هيلث". وقدمت شركات "ووتشتل"، و"ليبتون"، و"روزين آند كاتز" المشورة لشركة باوش فيما يتعلق بالصفقة.